Удобные списки в CRM

Удобные списки в CRM добавляют в карточку лида, сделки, контакта или компании вкладку со связанными элементами списков Битрикс24

Приложение помогает вести договоры, расходы, документы, оборудование, заявки и другие реестры рядом с CRM-объектом, без постоянных переходов в раздел «Списки»

Кому подходит приложение

Приложение подходит администраторам Битрикс24, интеграторам, руководителям и менеджерам продаж, которые используют списки как рабочие реестры вокруг CRM

Особенно полезно компаниям, где по сделке, компании или контакту нужно регулярно обновлять связанные данные и быстро видеть их в одном месте

Сценарии использования

• Вести реестр договоров и актов по сделке

• Обновлять расходы, оплаты и дополнительные услуги прямо из карточки CRM

• Хранить оборудование, объекты или площадки клиента в связанном списке

• Использовать списки как регистр заявок, отгрузок или исходящих документов

• Массово менять одно поле у нескольких выбранных элементов

• Добавлять новые элементы списка без перехода в отдельный раздел Битрикс24

Как это работает

Администратор настраивает встройку: выбирает CRM-сущность, задает название вкладки и подключает нужный список

В карточке CRM пользователь открывает вкладку и видит связанные элементы в виде таблицы. Значения редактируются прямо в ячейках, новые элементы добавляются из той же вкладки

Если выделить несколько строк, можно массово изменить одно поле у всех выбранных элементов. Приложение запоминает последний выбранный список для каждой сущности, поэтому при следующем открытии сразу показывает нужный реестр

Поддерживаемые данные

• Универсальные списки

• Списки рабочих групп

• Списки бизнес-процессов в Ленте новостей

• CRM-сущности для встройки: лид, сделка, контакт, компания

Доступные действия

• Смотреть связанные элементы списка в карточке CRM

• Редактировать значения полей прямо в таблице

• Добавлять новые элементы списка

• Массово менять одно поле у нескольких строк

• Выгружать таблицу в Excel, если это доступно в настройках портала

Фильтры и настройки

• Выбор CRM-сущности, в которую добавляется вкладка

• Название вкладки в карточке CRM

• Выбор подключаемого списка

• Несколько встроек с разными названиями в одной сущности

• Автоматическое открытие последнего выбранного списка

Доступы и безопасность

Видимость элементов в таблице зависит от прав пользователя к списку и связанной CRM-сущности

Ограничения

• Во встройке не поддерживаются поля типа Файл

• Универсальные списки в Битрикс24 доступны на тарифе Профессиональный и выше

• Приложение работает со списками, связанными с выбранной CRM-сущностью

На что обратить внимание

1. Перед подключением встройки стоит заранее определить, какие поля действительно нужны в таблице и кто отвечает за актуальность данных

2. Если добавить слишком много полей и списков, вкладка быстро станет перегруженной. Лучше оставить в ней те данные, которые менеджер реально обновляет во время работы с клиентом

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: