Главная
Продажи и CRM
Запуск БП на создание дубля

Запуск БП на создание дубля

БП при создании дубля лида/контакта/компании. Контроль: телефон/почта/ИНН

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

37
Разработчик

Bambit

Описание

Ох уж эти дубли! То интеграция пропускает дубли, то импорт данных прошел без контроля на дубликаты, то сотрудник создал что-то вручную...

Приложение запустит бизнес-процесс к созданному дублю, где вы можете настроить свою логику, благодаря полученным параметрам.

Как начать пользоваться

Отдельно создайте бизнес-процесс к лиду/контакту/компании (/crm/configs/bp/). Автоматически запускать БП при создании/изменении не нужно;
В приложении к нужной сущности выберите бизнес-процесс из списка;
Выберите что проверять на дубли: телефон и/или E-mail;
Создайте параметры в бизнес-процессе, на примере тех, что представлены в настройках приложения.

Как проверяются дубли по ИНН

По умолчанию нельзя создать контакт/компанию с ИНН, потому что сначала создается контакт/компания, а потом уже реквизит;
После создания реквизита приложение получит ИНН, найдет другие реквизиты и связи между контактами/компаниями - это и будут дубли.

Рекомендации работы с дублями

Ставить задачу к дублю и оригиналу, где Постановщик и Исполнитель - ответственный за дубль, а Соисполнитель - ответственный за оригинал. Пусть разбираются кто будет работать с дублем;
Автоматически удалять дубль, передавая информацию в оригинал (задача, комментарий в таймлайн, сообщение ответственному в чат);
Оповещение руководителя или интегратора, чтобы проверить штатный функционал контроля дублей;
Дополнительное сканирование всей CRM при импорте базы данных.

Параметры которые будут переданы в бизнес-процесс

ИНН по которому найден дубль (только для дублей по ИНН);
ID найденных дубликатов контактов;
ID найденных дубликатов компаний;
ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «в работе»;
ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «неуспешные»;
ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «успешные»;
ID последнего дубликата в лидах;
ID найденных сделок в группе стадий «в работе»;
ID найденных сделок в группе стадий «неуспешные»;
ID найденных сделок в группе стадий «успешные»;
ID последней сделки;
Кол-во дней с последнего дела в лидах.

Ограничения

Приложение работает на тарифе Профессиональный и выше, так как требуется модуль "Бизнес-процессы";
Протестировано и поддерживается контроль дублей по номеру телефона для России (с кодом +7, 7, 8).

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Полезные приложения для работы с задачами:

Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Real-time отчеты:

Для B2B-компаний:

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 19.07.2024

Поддержка

E-mail:
info@bambit.ru

WhatsApp:
https://api.whatsapp.com/send?phone=79604934040

Установка

Создайте БП через кнопку "Создать БП по шаблону" или отдельно создайте бизнес-процесс к лиду/контакту/компании (/crm/configs/bp/). Автоматически запускать БП при создании/изменении не нужно;
В приложении к нужной сущности выберите бизнес-процесс из списка;
Выберите, что проверять на дубли: телефон, E-mail и/или ИНН;
Если шаблон создан вручную, то создайте параметры в бизнес-процессе, на примере тех, что представлены в настройках приложения.

При необходимости изучите логи срабатываний бизнес-процессов к дубликатам. Логировать можно через действие "Запись события в crm" - в этом случае логи останутся навсегда во вкладке "История".

Безопасность данных

подробнее

Запуск БП на создание дубля

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Структура компании

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление подразделений компании

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Популярное Подписка

Умные бизнес-процессы

Массово запускайте бизнес-процесс к сущности CRM с учетом фильтра! Умный фильтр

(7)

(1575)

Очистка лишних полей CRM

Поля, которые нигде не используются, будут предложены к удалению. Поддерживаются все сущности CRM (лиды, контакты, компании, сделки, коммерческие предложения и счета)

(3)

(1163)

Счетчики всех сотрудников

Вы хотите работать правильно в CRM? Тогда на конец рабочего дня у всех сотрудников не должно быть счетчиков! Контролируйте ваших сотрудников, включайте наличие счетчиков в KPI!

(4)

(1095)

Время в стадиях

Сколько времени проводят лиды и сделки на каждой стадии. Скорость обработки лидов, скорость закрытия сделок. Кто самое слабое звено?

(4)

(645)

Конструктор роботов и активити БП

Бесконечное количество роботов! Пошаговый конструктор: сущность, метод, параметры, результат, название робота. No-code!

(0)

(812)

Задачи KPI

Просрочки, перерасход времени, возвращенные в работу, сквозная аналитика задач, с оценкой, важные, в избранном: несколько ключевых показателей для тех компаний, кто платит премию за успешную работу в задачах.

(3)

(817)

Блоки с дизайном для Сайтов24

Дополнительные блоки позволят придать изюминку вашему сайту. Посмотрите демо

(0)

(3395)

Лиды KPI

Конверсии, скорость обработки (в рабочих минутах), сквозная аналитика (лиды > качественные > сделки > деньги) с учетом источника, динамика работы с лидами (сравнение периодов)

(2)

(538)

Мастер удаления

Быстро и по фильтру удалить ненужные данные! CRM, задачи, файлы Диска, товары, запущенные бизнес-процессы и другое

(2)

(544)

Сделки KPI

Множественные показатели для сделок: конверсии, средний чек, без дел/с просрочкой, сквозная аналитика, динамика, графики, экспорт в таблицу XLS и другое

(0)

(399)

Запуск БП на создание дубля

Другие приложения разработчика