Запуск БП на создание дубля

Запуск БП на создание дубля помогает сразу реагировать на дубли в CRM: при создании дубля лида, контакта или компании приложение запускает нужный бизнес-процесс и передает в него данные для дальнейшей обработки

• Администраторам Битрикс24
  

• Интеграторам

• Руководителям CRM-направления

• Командам, которые регулярно импортируют базу или получают данные из нескольких источников

• Проверить дубли лидов, контактов и компаний по телефону, E-mail и ИНН
  

• Запустить бизнес-процесс сразу после создания дубля, а не искать проблему позже

• Поставить задачу ответственным по дублю и оригиналу для быстрого разбора

• Уведомить руководителя или интегратора о сбое в штатном контроле дублей

• Автоматически передать информацию из дубля в оригинал и подготовить дубль к удалению

• Отдельно контролировать дубли после импорта базы или работы внешних интеграций

Дальше в приложении выбирается нужная сущность, сам бизнес-процесс и тип проверки на дубли. Для телефона и E-mail проверка срабатывает при создании элемента, для ИНН логика работает через реквизиты контакта или компании

Когда приложение находит дубль, оно запускает выбранный бизнес-процесс и передает в него набор параметров. На их основе уже можно строить свою логику: ставить задачи, писать в чат, добавлять комментарии в таймлайн, уведомлять ответственных или готовить данные к дальнейшей обработке

При необходимости можно логировать срабатывания через действие Запись события в CRM, чтобы история запусков оставалась во вкладке История

• Сущности: лиды, контакты, компании
  

• Контроль дублей по телефону

• Контроль дублей по E-mail

• Контроль дублей по ИНН

• ИНН, по которому найден дубль

• ID найденных дубликатов контактов

• ID найденных дубликатов компаний

• ID найденных дубликатов лидов в группах стадий в работе, неуспешные, успешные

• ID последнего дубликата в лидах

• ID найденных сделок в группах стадий в работе, неуспешные, успешные

• ID последней сделки

• Количество дней с последнего дела в лидах

• Выбор сущности: лид, контакт, компания
  

• Выбор бизнес-процесса из списка

• Выбор проверки на дубли: телефон, E-mail и ИНН

• Настройка параметров, которые будут использоваться в шаблоне БП

• Логирование срабатываний через Запись события в CRM

• Приложение работает на тарифе Профессиональный и выше, потому что требуется модуль Бизнес-процессы
  

• Контроль дублей по телефону протестирован и поддерживается для России в форматах +7, 7, 8

• Для контактов и компаний проверка по ИНН срабатывает после создания реквизита, а не в момент создания самой сущности

1. Перед автоматическим удалением дубля лучше заранее определить, какая запись считается оригиналом и какую информацию нужно сохранить. Иначе можно быстро убрать дубль, но потерять полезные комментарии, дела или контекст работы

2. Если шаблон БП создается вручную, параметры в нем должны совпадать с теми, которые ожидает приложение. Иначе запуск сработает, но нужные данные в логику не попадут

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: