План-факт коммуникаций

План-факт коммуникаций проверяет, выполняют ли сотрудники обещания связаться с клиентами. Отчет показывает, кто связался вовремя, опоздал, перенес коммуникацию, закрыл дело без связи или не выполнил его

Приложение учитывает звонки, письма, Открытые линии, CRM-задачи и задачи Битрикс24. Руководитель видит общую картину по компании и может открыть детализацию по каждому сотруднику

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и клиентского сервиса
  
• Начальникам подразделений
  
• Специалистам контроля качества
  
• Аналитикам и администраторам Битрикс24
  
• Компаниям, где важно контролировать соблюдение договоренностей с клиентами
  

Сценарии использования

• Проверить, связался ли менеджер с клиентом в обещанный срок
  
• Найти просроченные и невыполненные коммуникации
  
• Увидеть дела, закрытые без фактического контакта
  
• Отследить повторные переносы звонков и других активностей
  
• Сравнить дисциплину сотрудников за выбранный период
  
• Разобрать случаи, когда клиент не ответил
  
• Выгрузить результаты для управленческого отчета
  

Как это работает

Приложение сопоставляет запланированную коммуникацию с последующим действием сотрудника. Планом считается обещание связаться или входящее обращение, фактом - звонок, письмо, ответ в Открытой линии или подтверждение связи

Результаты распределяются по статусам и группируются по сотрудникам. Для каждого показателя доступна детализация по конкретным коммуникациям

Рабочее расписание, праздничные дни и допустимое время ответа учитываются при определении статуса

Статусы коммуникаций

• Обещал связаться - все коммуникации, по которым ожидался контакт с клиентом
  
• Связался вовремя - сотрудник выполнил обещание в установленный срок
  
• Связался с опозданием - контакт состоялся позже установленного времени
  
• Не связался - срок прошел, а коммуникация не выполнена
  
• Закрыл без связи - дело завершено без фактического контакта
  
• Перенес - срок выполнения дела изменен
  
• Не ответили - сотрудник попытался связаться, но клиент не ответил
  
• Связался без обещаний - сотрудник сам инициировал контакт без предварительно запланированного дела
  

Что считается планом

• Дело «Связаться с клиентом»
  
• Входящее письмо
  
• Запланированный звонок
  
• Входящий звонок
  
• Входящее сообщение в Открытую линию
  

Что считается фактом

• Ответ сотрудника в Открытой линии
  
• Исходящий звонок через дело или без него
  
• Исходящее письмо
  
• Закрытие дела без связи
  
• Подтверждение сотрудником состоявшегося контакта
  

Фильтры

• Произвольный период
  
• Сегодня
  
• Текущая и прошлая неделя
  
• Текущий и прошлый месяц
  
• Текущий и прошлый год
  
• Тип коммуникации
  
• Сотрудник
  

Настройки времени

• Рабочее расписание
  
• Праздничные дни
  
• Допустимое время ответа в Открытой линии
  
• Учет статуса «Не ответили»
  
• Допустимое время ответа на входящие письма
  

Дополнительные возможности

• Детализация показателей
  
• Экспорт табличных данных в XLS
  
• Скрытие уволенных сотрудников
  
• Настройка прав доступа
  
• Мобильная версия
  
• Светлая и темная темы
  
• Настройка дизайна приложения
  

Доступы и условия

Приложение доступно в подписке Битрикс24 Маркетплейс

Для построения отчета запрашивается доступ к CRM, телефонии, Открытым линиям, чатам, структуре компании и пользователям. Мобильная встройка используется для работы со смартфона

На что обратить внимание

Корректность отчета зависит от того, фиксируются ли звонки, письма и сообщения в Битрикс24 и правильно ли сотрудники завершают дела. Перед использованием настройте рабочее время, праздничные дни и допустимые сроки ответа

Данные о переносах обновляются ежедневно в 21:01 по московскому времени

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: