Мастер добавления сущностей

Мастер добавления сущностей помогает быстро создать в Битрикс24 нужный набор записей: лиды, сделки, контакты, компании, счета, товары, задачи, элементы смарт-процессов и списков

Приложение полезно, когда нужно подготовить демо-портал, заполнить пустую CRM, проверить роботов и бизнес-процессы, нагрузить отчеты данными или быстро завести типовой набор сущностей без ручного копирования

Кому подходит приложение

• Администраторам и интеграторам Битрикс24, которые настраивают порталы и готовят демо для клиентов

• Командам внедрения, которым нужны тестовые данные для проверки автоматизаций, прав доступа и отчетов

• Руководителям отделов и техническим специалистам, которые проводят обучение сотрудников на подготовленных данных

• Компаниям, которым нужно быстро создать рабочий набор записей перед запуском новой воронки или процесса

Сценарии использования

• Создать пачку лидов с нужным статусом, источником и ответственным для обучения отдела продаж

• Заполнить CRM сделками или контактами перед настройкой воронки, роботов и аналитики

• Сгенерировать задачи с заданным исполнителем, постановщиком, статусом и проектной группой

• Завести старые или новые счета с платежной системой, статусом и плательщиком для тестирования отчетов

• Подготовить элементы смарт-процессов и списков перед запуском кастомных решений

• Создать товары для проверки рейтингов, продаж, отчетов и прав доступа

Как это работает

Пользователь выбирает тип сущности, которую нужно создать: лиды, сделки, контакты, компании, счета, товары, задачи, элементы смарт-процессов или списков

Затем отмечает поля, которые нужно заполнить при создании. В зависимости от сущности это может быть название, ответственный, исполнитель, постановщик, статус, источник, группа, платежная система или плательщик

Если нужно получить уникальные названия, включается добавление порядкового номера. После этого пользователь указывает количество записей и запускает массовое создание

Прогресс создания отображается прямо в мастере. После завершения появляется список созданных записей с ID, названием и ответственным, откуда можно перейти к нужной сущности

Поддерживаемые данные

• Лиды

• Сделки

• Контакты

• Компании

• Счета старые

• Счета новые

• Товары

• Задачи

• Элементы смарт-процессов

• Элементы списков

Фильтры

• Тип создаваемой сущности

• Количество записей в одной партии

• Набор полей для выбранного типа сущности

• Заполнение системных полей: название, ответственный, исполнитель, постановщик, статус, источник, группа, платежная система, плательщик

• Добавление порядкового номера к названию

• Переход к созданной записи из списка результатов

Ограничения

• Состав доступных полей зависит от выбранного типа сущности и настроек портала

• Массовое создание большого объема записей выполняется партиями и может занимать время

• Пользовательские или специфичные поля, которых нет в форме мастера, могут потребовать отдельной правки после создания

На что обратить внимание

• Перед массовым созданием проверьте ответственного, статус, источник и другие ключевые поля

• Для тестовых данных используйте понятный префикс и порядковый номер, чтобы потом быстро найти и удалить записи

• Для проверки роботов и бизнес-процессов лучше начинать с небольшой партии и смотреть, как срабатывает автоматизация

• Если создаете данные для отчетов, заранее продумайте разные ответственные, статусы и источники, чтобы отчет показывал реальную картину

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:




Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: