Массовая передача дел, задач и элементов CRM

Массовая передача дел, задач и элементов CRM помогает перераспределять нагрузку в Битрикс24: передавать лиды, сделки, контакты, компании, дела, задачи, счета и элементы смарт-процессов от одних сотрудников другим

Приложение полезно при увольнении, отпуске, смене структуры отдела или перегрузке отдельных менеджеров. В одной таблице видно, сколько сущностей закреплено за каждым сотрудником, а перед массовым действием приложение показывает подтверждение, кто, что и кому передает

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и РОП, которые перераспределяют клиентов, сделки и текущие дела между менеджерами

• Руководителям проектов, которым нужно передавать задачи и элементы между исполнителями

• Администраторам Битрикс24 и интеграторам, которые сопровождают кадровые изменения и настройку ответственности

• HR-специалистам, которые участвуют в процессах увольнения, перевода или длительного отсутствия сотрудников

• Компаниям с крупной CRM-базой и регулярной ротацией сотрудников

Сценарии использования

• Передать контакты, компании и сделки уволенного менеджера действующим сотрудникам отдела

• Раздать часть лидов, сделок и задач нескольким менеджерам, чтобы выровнять загрузку

• Переназначить дела и счета при смене ответственного по клиенту или реорганизации отдела

• Распределить элементы смарт-процессов между новыми ответственными при запуске направления

• Найти сотрудников с самой большой нагрузкой и передать часть сущностей менее загруженным коллегам

• Выгрузить сводку по сотрудникам и сущностям в XLS перед согласованием передачи

Как это работает

Приложение строит сводную таблицу по сотрудникам. В строках отображаются пользователи, в столбцах - типы сущностей и количество элементов, закрепленных за каждым сотрудником

Пользователь выбирает одного или нескольких сотрудников, от которых нужно передать данные, затем отмечает типы сущностей и назначает одного или нескольких получателей

Если нужно передать не всю выборку, включается режим ограниченного количества и задается число элементов для передачи. Перед запуском приложение показывает окно подтверждения с составом операции: какие сущности, от кого и кому будут переданы

После подтверждения приложение меняет ответственного у выбранных элементов. Для проверки перед передачей можно открыть детальный список по любой ячейке таблицы или выгрузить сводку в XLS

Поддерживаемые данные

• Лиды

• Сделки

• Контакты

• Компании

• Дела

• Задачи

• Счета

• Новые счета

• Элементы смарт-процессов

Что можно сделать с выбранными сущностями

• Передать одному сотруднику

• Распределить между несколькими получателями

• Передать ограниченное количество элементов

• Проверить состав передачи перед запуском

• Открыть детальный список сущностей по ячейке

• Выгрузить сводку по сотрудникам и количеству сущностей в XLS

Фильтры и настройки

• Фильтр по типу сущности

• Фильтр по ответственному

• Фильтр по дате создания

• Сохраняемые фильтры: «В работе», «Задачи и дела», «Созданные за год»

• Поиск сотрудников и группировка по отделам в окне передачи

• Переключатель «Скрывать уволенных»

• Запрет доступа к приложению для нецелевых пользователей

• Настройки внешнего вида: цветовая тема, радиус элементов, размер шрифта, светлая или темная тема

Доступы и безопасность

• Передача меняет ответственного у выбранных сущностей и применяется только к тем элементам, к которым у пользователя есть права в CRM, делах, задачах и счетах

• Доступ к приложению можно ограничить, чтобы массовую передачу выполняли только руководители, администраторы или другие ответственные сотрудники

Ограничения

• Список доступных для передачи сущностей зависит от прав пользователя в Битрикс24

• Массовая передача меняет ответственного у выбранных элементов, поэтому действие влияет на отчеты, планы продаж и текущую работу команды

• Результат зависит от выбранных фильтров, сотрудников и состава подтвержденной операции

На что обратить внимание

1. Перед передачей сделок в работе, задач и неоплаченных счетов стоит проверить выборку на небольшом объеме

2. Если передача связана с увольнением или реорганизацией, согласуйте получателей с РОПом, руководителем проекта или бухгалтерией

3. При больших объемах удобно сначала выгрузить XLS, разобрать состав на планерке и только потом запускать массовую передачу

4. После операции проверьте несколько ключевых карточек, чтобы убедиться, что ответственность перешла нужным сотрудникам

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: