Контроль сделок для РОП

Контроль сделок для РОП помогает руководителю продаж находить сделки, где менеджеры теряют дисциплину работы: нет запланированных дел, есть просроченные дела или пропущенные звонки остались без реакции

Приложение собирает активность по сделкам в одну таблицу, группирует данные по сотрудникам и дает быстрый переход к деталям за конкретный день

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж (РОПам), которые контролируют качество работы менеджеров в CRM

• Коммерческим директорам и тимлидам, которым нужно видеть проблемные сделки без ручной проверки карточек

• Администраторам Битрикс24 и интеграторам, которые настраивают правила контроля по отделам и направлениям

• Командам продаж, где важно не оставлять сделки без следующего шага и быстро реагировать на пропущенные звонки

Сценарии использования

• Найти сделки без запланированных дел и вернуть их в работу

• Отфильтровать сделки с просроченными делами и разобрать причины по менеджерам

• Проверить пропущенные звонки по сделкам и оценить скорость реакции команды

• Посмотреть нагрузку по сотруднику: сколько сделок в работе и сколько из них проблемные

• Открыть детализацию за конкретный день и увидеть звонки, встречи, задачи или письма по сделке

• Исключить из контроля отдельные направления или отделы, которые не должны попадать в отчет

Как это работает

Приложение собирает сделки в работе и группирует их по ответственным сотрудникам. Руководитель выбирает режим контроля: все сделки, сделки без дел, с просроченными делами или с пропущенными звонками

В таблице по каждой сделке отображается активность по датам. По клику на ячейку открывается детализация дел за выбранный день: время начала, тип, статус выполнения, связанная сущность CRM и направление звонка

В настройках задаются правила проверки: сколько часов дается на обработку пропущенного звонка, какие типы дел учитывать и какие отделы или направления исключить

Режимы контроля

• Все сделки - общая картина по сотрудникам

• Без дел - сделки, по которым не запланирован следующий шаг

• С просроченными делами - сделки, где дела не выполнены в срок

• С пропущенными звонками - сделки, где входящий звонок не обработан за заданное время

Что видно в детализации

• Время начала дела

• Тип активности: звонок, встреча, задача или письмо

• Статус выполнения: завершено или ожидается

• Связанная сущность CRM и ее тип

• Направление звонка: входящий или исходящий

Фильтры и настройки

• Порог обработки пропущенного звонка в часах

• Типы дел для контроля: встречи, звонки, задачи, письма

• Исключение направлений сделок

• Исключение отделов из проверки

• Переход в карточку сделки из таблицы

Доступы и безопасность

Данные в отчете зависят от прав доступа пользователя в Битрикс24. Сотрудник видит только те сделки и дела, к которым у него есть доступ

Ограничения

• Показатели зависят от того, как в CRM фиксируются дела, звонки и статусы выполнения

• Результат проверки зависит от выбранных типов дел, исключенных отделов и направлений

• Отчет показывает дисциплину работы по сделкам, но не оценивает качество самих коммуникаций

На что обратить внимание

Перед регулярным использованием стоит договориться, какие активности считаются рабочим следующим шагом по сделке и за какое время команда должна обрабатывать пропущенные звонки. Иначе отчет может показывать формальные провалы или скрывать реальные проблемы в работе менеджеров

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: