Учёт расходов: прибыль, рентабельность (по сделкам)

Итоги собраны в сводку по ответственным, которая раскрывается до списка сделок и отдельных статей затрат. Расходы, прибыль и рентабельность можно раз в сутки записывать в поля сделки и использовать в отчетах и бизнес-процессах Битрикс24

Кому подходит приложение

• Руководителям продаж
  
• Финансовым специалистам, которые считают результат по сделкам
  
• Администраторам Битрикс24
  
• Компаниям, у которых затраты по сделке хранятся в разных разделах портала
  

Сценарии использования

• Сравнивать прибыль и рентабельность менеджеров за выбранный период
  
• Находить убыточные сделки и смотреть, из каких статей сложились затраты
  
• Проверять, из какого источника и по какому правилу пришла каждая сумма
  
• Добавлять расходы, которых нет ни в одном источнике
  
• Передавать итоги в поля сделки для отчетов и бизнес-процессов
  
• Выгружать сделки и расходы в Excel
  

Как это работает

Администратор создает правила поиска расходов: указывает тип источника, поле связи со сделкой и поле суммы. Перед сохранением правило можно прогнать на одной сделке, а каждое правило дает отдельную колонку в сводке

Суммы из источников приложение берет в момент просмотра, поэтому в детализации всегда актуальные данные. Расходы, которых нет в источниках, вносятся вручную в карточке сделки внутри приложения, после чего сделку можно пересчитать отдельно

Значения статей из поля источника можно переименовать понятными словами и объединить одинаковые, чтобы они считались в одной колонке

Что показывает отчет

• Количество и сумму сделок по каждому ответственному
  
• Расходы, прибыль и рентабельность по сотруднику
  
• Список сделок сотрудника с затратами, разложенными по статьям
  
• Расходы всего, прибыль и рентабельность по каждой сделке
  
• Детализацию расходов сделки с источником, правилом и колонкой в сводке
  
• Отдельный список ручных расходов сделки
  

• Закупочная цена товаров в сделке
  
• Смарт-процессы
  
• Сделки другой воронки
  
• Универсальные списки
  
• Ручной ввод для затрат вне источников
  

• Период
  
• Воронка и стадия
  
• Ответственный
  
• Поиск по названию сделки
  
• Исключение уволенных сотрудников
  

Настройки

• Включение, отключение и изменение правил
  
• Поля сделки для записи: расходов, прибыли и рентабельности
  
• Ночной пересчет полей, с выбором времени по Москве
  
• Выбор колонок и скрытие статей расходов
  
• Ограничение доступа к приложению
  
• Отображение копеек и знака рубля
  

На что обратить внимание

Сотрудникам, которые вносят расходы, нужны права на CRM и на сущности, выбранные источниками расходов, иначе у всех сделок они увидят нулевые расходы. Запись итогов изменяет сделку, поэтому срабатывают бизнес-процессы на изменение

Посчитанные итоги и ручные расходы приложение хранит в собственном хранилище данных Битрикс24, оно заполняется само и отдельной настройки не требует

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: