Активити: Последняя дата смены стадии

Активити: Последняя дата смены стадии помогает в бизнес-процессах Битрикс24 получить дату и время, когда CRM-сущность в последний раз перешла в выбранную стадию

Это нужно, когда автоматизация должна опираться не на текущий статус, а на фактический момент перехода: для контроля сроков, напоминаний, фиксации управленческих дат и отчетов по прохождению воронки

Кому подходит приложение

• Администраторам Битрикс24 и интеграторам, которые настраивают бизнес-процессы для CRM

• Техническим специалистам внедрения, которым нужны дополнительные данные внутри шаблонов БП

• Руководителям продаж, которые контролируют сроки прохождения стадий

• Аналитикам, которым нужны точные даты ключевых переходов в сделках, лидах или других CRM-сущностях

Сценарии использования

• Зафиксировать дату выставления коммерческого предложения, счета или получения оплаты в пользовательском поле

• Запустить напоминание, если сделка находится в стадии дольше допустимого срока

• Поставить задачу менеджеру через заданное время после перехода в выбранную стадию

• Использовать дату перехода в условиях, паузах и ветках бизнес-процесса

• Подготовить отчет по фактическим датам прохождения стадий, а не по текущему состоянию карточки

Как это работает

В шаблон бизнес-процесса добавляется активити Последняя дата смены стадии. В настройках указываются тип CRM-сущности, ее идентификатор и стадия, по которой нужно найти последний переход

Активити обращается к истории изменений и возвращает дату и время последнего попадания сущности в выбранную стадию. Полученное значение можно записать в поле, передать в задачу, использовать в условии или поставить на него дальнейшую логику процесса

Результат работы активити виден в журнале бизнес-процесса, поэтому настройку можно проверить при тестовом запуске и быстро понять, какое значение вернулось

Поддерживаемые данные

• CRM-сущность с этапами, доступная в бизнес-процессе: например лид, сделка или счет

• Идентификатор сущности, для которой ищется переход

• Стадия, по которой нужно получить последнюю дату смены

• Возвращаемое значение - дата и время последнего перехода на выбранную стадию

Параметры активити

• Тип сущности

• ID сущности

• Стадия

Ограничения

• Для работы нужен тариф Битрикс24 с поддержкой бизнес-процессов

• Активити возвращает только последний переход в выбранную стадию, а не полную историю изменений

• Если сущность ни разу не была в указанной стадии, активити вернет пустое значение

• Для корректной работы в CRM должна существовать выбранная воронка и стадия

На что обратить внимание

Если карточка несколько раз заходила в одну и ту же стадию, в бизнес-процесс попадет последний переход. Для сценариев с просрочками и SLA стоит заранее обработать пустое значение и проверить, что выбранная стадия относится к нужной воронке

• 11.12.2024. Полностью переделан на Node JS, теперь приложение обрабатывает по 4 портала одновременно
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: