Маркеры в CRM

Добавьте яркие цветные маркеры в любые сущности CRM Битрикс24, чтобы важная информация всегда была на виду!



Приложение «Маркеры в CRM» создаёт новое пользовательское поле «Маркер CRM», которое можно добавить в карточку любой сущности CRM:

• Лиды
  
• Сделки
  
• Контакты
  
• Компании
  
• Смарт-процессы
  

Это поле отображается в виде цветного прямоугольника с надписью, который невозможно не заметить при открытии карточки.


Зачем это нужно

В CRM часто бывает много информации, и важные детали могут затеряться среди десятков полей.
Маркеры помогают мгновенно выделить главное — менеджер сразу видит ключевой статус или предупреждение.

Примеры использования:

• «НЕ ПЛАТИТ ПО СЧЕТАМ»
  
• «НЕ ЗВОНИТЬ!»
  
• «VIP КЛИЕНТ»
  
• «ТРЕБУЕТ ПЕРЕЗВОНА»
  

Как это работает

1. Установите приложение «Маркеры в CRM» из Битрикс24 Маркетплейс.
2. Приложение автоматически создаст новое поле «Маркер CRM» во всех поддерживаемых сущностях.
3. В настройках CRM вы можете составить свой список маркеров — выбрать любой цвет и короткий текст для каждого.

4. Все пользователи CRM смогут выбирать нужный маркер при работе с сущностями.
5. При открытии карточки сущности маркер отображается как цветной яркий блок, сразу привлекающий внимание.

• Количество маркеров не ограничено.
  
• Список маркеров общий для всей CRM.
  

Как использовать значение поля маркера для вывода в списке или для поиска элементов CRM?

Поле Маркер CRM - это специальное поле, которое используется только для вывода изображения в карточку CRM. Данное поле не пригодно для поиска внутри CRM и не удобно для использования в роботах.
Для вашего удобства приложение дублирует информацию в служебных полях:
Маркер-ID - поле, в котором хранится значение ID маркера (отображается в настройках, справа от каждого маркера)
Маркер-текст - поле, в котором хранится текстовое значение настройки маркера, на момент присвоения значения элементу CRM. Если после выбора маркера вы изменили его текст, то данное поле не меняется.

Поле "Маркер-текст" можно вывести в список полей или в фильтр и использовать для поиска элементов.

Преимущества

• Важная информация всегда на виду
  
• Ускорение работы с CRM — меньше ошибок и лишних действий
  
• Простая и понятная визуальная навигация по карточкам
  
• Общие настройки для всей команды
  

Если вы искали решение для того чтобы выделить цветом ключевые поля в карточках CRM, визуализировать категорию клиентов или стадию сделки, добавить элементы геймификации в работы с клиентской базы - вам подходит данное приложение!