-
Оценка
-
Установок47
-
Разработчик
Добавляйте товары в сделку за несколько секунд
Менеджеры часто продают одни и те же наборы товаров или услуг.
Но в стандартной CRM каждый раз приходится заново искать товары в каталоге и добавлять их в сделку вручную. Это отнимает время и увеличивает риск ошибок.
Приложение «Комплекты товаров» позволяет создать шаблоны товаров и использовать их в любой сделке CRM.
Вы заранее настраиваете набор товаров, а затем добавляете его в сделку одним кликом.
В результате добавление товаров в сделку занимает всего несколько секунд.
Шаблоны товаров для CRMПриложение позволяет создавать шаблоны товаров CRM, которые можно использовать снова и снова.
Каждый шаблон - это готовый комплект товаров, который содержит:
- список товаров
- количество
- цену
- единицы измерения
Когда менеджер выбирает такой шаблон, все товары в сделке заполняются автоматически.
Это удобно для типовых предложений, пакетов услуг и стандартных коммерческих предложений.
Наборы товаров для быстрых сделокСоздавайте наборы товаров для разных сценариев продаж.
Например:
- базовый пакет услуг
- стандартный комплект оборудования
- премиум предложение
Теперь менеджер может выбрать нужный комплект товаров и сразу добавить его в сделку.
Это самый простой способ сделать быстрые товары в сделке без ручного заполнения.
Быстрое добавление товаров в сделкуГлавная задача приложения - ускорить добавление товаров в сделку.
В карточке сделки появляется вкладка «Комплекты товаров», где менеджер видит все доступные наборы.
Чтобы заполнить сделку:
- открыть вкладку приложения
- выбрать нужный комплект
- нажать кнопку «Добавить»
После этого товары в сделке обновляются автоматически.
Шаблоны товарных позицийКаждый комплект работает как шаблон товарных позиций.
В новой версии приложения добавлены три новые функции: категории для шаблонов, использование цен каталога и переоценка товаров в шаблонах. Также появилась кнопка копирования шаблона.
1. Категории шаблонов
Шаблоны теперь можно организовывать по категориям — например, «Монтаж», «Материалы», «Сервис».
Как создать категорию:
- Откройте раздел Настройки → нажмите Управление категориями.
- Введите название новой категории и нажмите Добавить.
- Категорию можно переименовать (клик на название → ввод → Enter) или удалить.
При создании или редактировании шаблона внизу формы появилось поле Категория. Выберите нужную из списка или оставьте «— без категории —».
Как отфильтровать шаблоны по категории:
Над списком шаблонов добавился выпадающий список категорий. Выберите нужную — список отфильтруется. Поле «Найти» и фильтр по категории работают вместе.
При удалении категории шаблоны, которым она была назначена, не удаляются — они просто остаются без категории.
2. Использование цен каталогаВ форме создания и редактирования шаблона появился чекбокс «Использовать цены из каталога».
Что это даёт:
Когда опция включена, при добавлении товара из каталога в шаблон цена подставляется автоматически из прайс-группы каталога (группа 1 — основная цена). Поле цены при этом заблокировано для ручного ввода.
Когда опция выключена (по умолчанию), цена заполняется вручную и хранится в шаблоне как фиксированная.
Сценарий использования:
- Шаблон «Оборудование» — включить опцию, чтобы цены всегда брались из актуального прайса.
- Шаблон «Услуги» — оставить выключенной, зафиксировать договорные цены вручную.
Над списком шаблонов добавилась кнопка «Обновить цены».
Что делает:
Загружает актуальные цены из каталога (прайс-группа 1) для всех товаров во всех шаблонах и сохраняет их обратно в шаблоны.
Важно: шаблоны с включённой опцией «Использовать цены из каталога» из обновления исключаются — они и так подтягивают цены при каждом добавлении товара.
Когда использовать:
Если цены в каталоге изменились, нажмите «Обновить цены» — и все фиксированные шаблоны получат актуальные цены одним кликом, без ручного редактирования каждого шаблона.4. Копирование шаблона (дополнительно)
В карточке каждого шаблона появилась кнопка копирования. Создаёт новый шаблон с названием «Название (копия)» и теми же товарами, категорией и настройками цены.5. Удаление товаров из сделки
В правом верхнем углу панели «Комплекты товаров» внутри сделки появилось меню (кнопка ☰). В нём доступен пункт «Удалить товары из сделки».
Что делает:
Удаляет все товарные позиции из текущей сделки. Перед удалением появляется окно подтверждения.
Когда использовать:
Если нужно быстро очистить список товаров в сделке и добавить другой комплект — вместо ручного удаления каждой позиции.
Действие необратимо. Удалённые товары придётся добавлять заново.
4. Копирование шаблона (дополнительно)В карточке каждого шаблона появилась кнопка копирования. Создаёт новый шаблон с названием «Название (копия)» и теми же товарами, категорией и настройками цены.
5. Удаление товаров из сделкиВ правом верхнем углу панели «Комплекты товаров» внутри сделки появилось меню (кнопка ☰). В нём доступен пункт «Удалить товары из сделки».
Что делает:
Удаляет все товарные позиции из текущей сделки. Перед удалением появляется окно подтверждения.
Когда использовать:
Если нужно быстро очистить список товаров в сделке и добавить другой комплект — вместо ручного удаления каждой позиции.
Действие необратимо. Удалённые товары придётся добавлять заново.
6. Добавление всех вариаций товара при использовании цен из каталогаЕсли в шаблоне включена опция «Использовать цены из каталога», и в комплекте есть товар, у которого в каталоге настроено несколько торговых предложений (размер, цвет, комплектация и т. п.), — при нажатии «Добавить» в сделку попадут все торговые предложения этого товара отдельными строками.
Почему так:
Торговые предложения — это самостоятельные позиции каталога с собственными ценами и остатками. При использовании цен из каталога приложение добавляет каждое предложение отдельно, чтобы корректно отразить цену и остаток на складе.
Если опция «Использовать цены из каталога» выключена:
В сделку добавляется одна строка с фиксированной ценой из шаблона, без разворачивания по торговым предложениям.
Вы заранее определяете:
- какие товары входят в предложение
- сколько единиц нужно добавить
- какая цена используется
Для добавления товаров из шаблона нужно нажать конопку Добавить и в сделку автоматически переносятся все товарные позиции.
Это позволяет использовать шаблон сделки с уже подготовленным набором товаров.
Удобно для всей команды продажВсе созданные шаблоны товаров доступны всем пользователям CRM.
Менеджеры могут:
- использовать готовые комплекты
- создавать новые наборы товаров
- редактировать существующие шаблоны
Это помогает стандартизировать предложения и ускоряет работу отдела продаж.
Когда приложение особенно полезноПродажа пакетов услуг
Создайте набор товаров для типовых договоров:
- обслуживание
- техническая поддержка
- сервисные пакеты
Менеджер сможет быстро добавить весь комплект в сделку.
Продажа оборудованияСоздайте несколько комплектов товаров:
- базовый
- стандартный
- премиум
Менеджеру останется только выбрать нужный вариант.
Типовые коммерческие предложенияИспользуйте шаблоны товаров CRM, чтобы быстро формировать предложения для клиентов.
Все товары в сделке будут добавлены автоматически.
Что даёт приложение ?Использование шаблонов товаров помогает:
- ускорить создание сделок
- упростить добавление товаров
- избежать ошибок при ручном вводе
- стандартизировать предложения
Теперь добавление товаров в сделку занимает секунды!
Подписка
Позволяет подключить к процессу управления стадиями (этапами) производства продукции работников цеха (или любых подразделений на производстве) без авторизации в CRM Битрикс24. Также приложение можно использовать для любых работ, выполняемых на территории заказчика - монтаж, установка, настройка, клининг и т.п.
Mobile
Подписка
Предназначено для управления персоналом, который работает вне офиса. Это могут быть водители, курьеры, экспедиторы или обычные работники с обязанностями делать визиты по адресам клиентов. Ценность приложения не только в создании заданий для выездной работы, но и фиксация геолокации в момент завершения задания. Таким образом, приложение позволяет сохранять точность места и время визита.
