Личный кабинет клиента

Приложение Личный кабинет клиента позволит вашим клиентам просматривать данные по заказам и даже согласовывать стадии обработки заказа!

Мы выпустили обновление! Посмотрите короткое видео, как всё изменилось.

Посмотрите видео об основных возможностях приложения:



Сначала продемонстрируем основные возможности приложения.

Представим компанию, которая занимается мебельным производством.

В приложении Личный кабинет настроена шапка и контакты в подписи (требуется тариф Проф. см.раздел Тарифы).

Для того, чтобы клиент получил доступ в личный кабинет, в карточке перейдите на вкладку ЛК клиента и активируйте кабинет клиента. Задайте 5-значный ПИН-код для входа. Отключить доступ можно в любое время, используя простой переключатель.



Обратите внимание, у всех личных кабинетов клиентов CRM единая ссылка для входа, она доступна в настройке приложения и в карточке Контакта/Компании и ее можно скопировать в буфер обмена.



Логином в личный кабинет выступает номер телефона, указанный в карточке Компании или Контакта, его нужно вводить только в виде цифр и указывать плюс в начале, если плюс есть в номере телефона в карточке.



Вот как видит клиент личный кабинет по заказам из CRM системы Битрикс24.



По умолчанию сделки не попадают в личный кабинет клиента, и этим процессом управляет менеджер. Чтобы сделка отобразилась в ЛК клиента, необходимо в сделке на вкладке "ЛК клиента" отметить опцию "Показывать в ЛК клиента".



На первой вкладке - действующие заказы, на двух других - закрытые и архивные. Срок отнесения заказов к закрытым или архивным настраивается в приложении.



Пользователь личного кабинета может выбрать любую сделку (заказ) и перейти на подробную страницу заказа.
Отображаемые поля разделены на две группы: Аккордеон - самые важные поля, которые раскрываются в ленте просмотра заказов, и по кнопке Подробнее - все отмеченные поля выводятся на отдельной подробной странице заказа.



Страница сверстана под использование на мобильном телефоне, но также доступна для просмотра в браузере.



Согласование заказа

В приложении реализована функция согласования.
В CRM есть сделка, которая находится на этапе согласования договора. Ответственный менеджер загружает договор в карточку сделки, отмечает на вкладке "ЛК клиента" опцию Нужно согласовать и отправляет сообщение клиенту:

"Прошу согласовать договор. Для этого в личном кабинете просмотрите ваш заказ и нажмите согласовать"

Клиент в свою очередь может зайти в личный кабинет, ознакомиться с данными заказа, скачать договор. Если у клиента нет замечаний, то он просто нажимает кнопку Согласовать.



Важно: после нажатия на кнопку Согласовать, сделка изменит стадию на следующую. Обратите внимание, клиент может не согласовать заказ и для этого не предусмотрена какая-то специальная кнопка. Вам следует настроить робота, который отследит время нахождения на стадии согласования и отправит уведомление менеджеру.

Мы внедрили некоторые фишки в дизайне, чтобы сделать страницу заказа удобнее.

1. Используйте отдельное поле для понятного покупателю названия заказа, так как стандартное название сделки часто непригодно для использования в контексте заказа клиента.
   
2. Поле «Ответственный» всегда будет выводиться самым последним.
   
3. Для лучшего вида страницы заказа добавьте фотографию вашего сотрудника, который является ответственным.
   
4. Приложение оптимизировано и стало еще более удобным для мобильных устройств.
   

Тарифы приложения

Обратите внимание! В приложении есть дополнительные платные тарифы. При установке из маркетплейс доступен Базовый тариф. Информация о действующих тарифах доступна в приложении в разделе Тарифы.

При первоначальной установке приложение работает по тарифу Базовый. Вы можете выбрать только одну воронку, недоступны пользовательские поля и логотип + подпись.

Стандартный тариф позволяет использовать режим согласования сделки с клиентом. В этом режиме клиент может нажать кнопку Согласовать и соответствующая сделка сменит этап на следующий.

Для тарифа ПРОФ вы можете настроить логотип и подпись. Это изображение, которое будет выводиться над справкой по заказу и текстовая подпись под списком полей. А также вы можете вывести в справку пользовательские поля из сделки.

Для смены тарифа перейдите в раздел Тарифы и отправьте заявку.

Обратите внимание, что для работы приложения в браузере нужно включить разрешение для cookie_файлов. Если вы используете Яндекс браузер, то можно использовать два варианта:

- посетить сайт b24reg.ru, чтобы cookie стал доверенным

- в настройках своего браузера разрешить все cookie