Калькулятор CRM - формулы и расчёты по полям

Калькулятор в CRM — приложение для компаний, которым нужно выполнять расчёты непосредственно по данным Битрикс24: считать суммы, проценты, НДС, себестоимость, наценку, комиссии и другие показатели на основе числовых и денежных полей CRM.

Приложение позволяет собрать формулу прямо в карточке лида, сделки или смарт-процесса, выполнить расчёт и сохранить полученный результат обратно в нужное поле CRM. Не нужно переносить данные в Excel, вручную подставлять значения или считать их на отдельном калькуляторе.

Рассчитывать значения прямо в карточке CRM

Откройте калькулятор из карточки лида, сделки или смарт-процесса. Добавляйте в формулу числовые и денежные поля текущего элемента, вводите константы и используйте сложение, вычитание, умножение, деление, проценты и скобки.

Значения полей подставляются из текущего элемента CRM, поэтому пользователю не требуется переписывать их вручную.

Работать с НДС

Отдельный калькулятор НДС позволяет выделить НДС из суммы, прибавить НДС, получить сумму без НДС, рассчитать НДС от суммы или пересчитать ставку.

Сохранять часто используемые формулы

Созданную формулу можно сохранить под своим названием и использовать повторно. Формулы хранятся отдельно для каждого типа сущности CRM.

Например, можно создать собственные формулы для сделок и отдельные формулы для конкретного смарт-процесса.

Сохранять результат в поле CRM

После расчёта результат можно записать непосредственно в выбранное числовое или денежное поле текущего элемента.

Приложение дополнительно фиксирует это действие в таймлайне CRM.

Фиксировать расчёты в таймлайне

Результат можно отправить в таймлайн CRM вместе с формулой и значениями, которые использовались при расчёте.

Так сотрудники смогут увидеть не только итоговую цифру, но и понять, как она была получена.

Массово рассчитывать значения

Сохранённую формулу можно применить сразу к группе элементов CRM и записать результаты в выбранное поле.

Перед запуском можно настроить отбор элементов по ответственному, воронке и дате создания. Во время обработки отображается прогресс, а после завершения — результат выполнения и ошибки по отдельным элементам, если они возникли.

Для сложных сценариев массовой обработки предусмотрен режим «Для интеграторов».

Он позволяет дополнить стандартные условия отбора собственным REST-фильтром Битрикс24 и предварительно проверить условие на конкретном элементе CRM.

Это позволяет точнее определять, к каким элементам должна применяться сохранённая формула.

С помощью приложения можно:

• рассчитать процент, комиссию или наценку на основании полей сделки;
  
• рассчитать НДС и получить сумму с НДС или без НДС;
  
• получить итоговое значение из нескольких числовых и денежных полей CRM;
  
• сохранить рассчитанный показатель обратно в карточку;
  
• зафиксировать формулу и результат расчёта в таймлайне;
  
• сохранить типовую формулу и использовать её повторно;
  
• массово пересчитать значения для выбранных элементов CRM.
  

Конкретную формулу компания определяет самостоятельно в зависимости от своего бизнес-процесса и структуры полей CRM.