BI конверсия

Приложение предназначено для руководителей отделов продаж, коммерческих директоров, аналитиков и менеджеров, которым важно понимать, сколько сделок фактически переходило в определённые стадии CRM за выбранный период.

Стандартные отчёты часто показывают только текущее состояние воронки. Если сделка уже покинула интересующую стадию, её может быть сложно учесть в ретроспективном анализе.

Приложение анализирует историю движения сделок и находит все сделки, которые вошли в выбранные стадии именно в указанном диапазоне дат. Текущая стадия сделки при этом не имеет значения.

Например, если период отчёта задан с 10 по 20 число, в него попадёт сделка, переведённая в исследуемую стадию 15 числа. Если переход произошёл 9 или 21 числа, такая сделка учитываться не будет.

Отчёт помогает контролировать фактическую работу отдела продаж и оценивать движение сделок по воронке, а не только её состояние на текущий момент.

Руководитель может увидеть нагрузку и результаты каждого менеджера, определить наиболее востребованные стадии, проверить источники обращений и быстро найти конкретные сделки, которые сформировали показатель.

Это позволяет выявлять узкие места в процессе продаж, контролировать соблюдение регламентов и принимать решения на основании истории CRM.

Сначала выберите воронку и отметьте одну или несколько исследуемых стадий. Настройки сохраняются централизованно администратором портала.

Затем задайте период отчёта и при необходимости выберите текущего ответственного за сделки. Нажмите кнопку «Сформировать».

Приложение загрузит историю переходов и покажет количество уникальных сделок, вошедших в каждую выбранную стадию в течение заданного периода.

Результаты отображаются в виде показателей, диаграмм и таблиц. Можно анализировать общую картину, сравнивать менеджеров и смотреть распределение сделок по источникам.

При выборе менеджера или источника весь отчёт перестраивается по выбранному фильтру: показатели, диаграммы и таблицы показывают только соответствующие сделки.

Клик по числовому показателю открывает подробный список сделок. Из списка можно перейти непосредственно в карточку сделки Битрикс24.

Во вкладке «Менеджеры» можно сравнить, сколько сделок каждого сотрудника вошло в исследуемые стадии. Ответственный определяется по текущему значению поля «Ответственный» в карточке сделки.

Автор изменения стадии не влияет на результаты. Сделка учитывается независимо от того, кто именно перевёл её в новую стадию: ответственный, руководитель, робот или другой сотрудник.

Во вкладке «Источники» показатели группируются по стандартному полю CRM «Источник». Это помогает оценить, какие каналы приводят сделки к нужным этапам работы.

Для каждой исследуемой стадии доступна детализация со следующими данными:

• ID и название сделки;
  
• ссылка на карточку сделки;
  
• текущий ответственный;
  
• источник;
  
• сумма;
  
• дата первого и последнего входа в стадию;
  
• текущая стадия сделки.
  

Результаты можно выгрузить в Excel для дополнительного анализа, подготовки презентаций или передачи руководству.

Каждая сделка учитывается один раз в пределах каждой исследуемой стадии, даже если она входила в эту стадию несколько раз за выбранный период. В детализации сохраняются даты первого и последнего входа.

Отчёт строится с учётом прав текущего пользователя Битрикс24. Сотрудник увидит только те сделки, к которым у него есть доступ.

Приложение использует минимально необходимые разрешения: CRM, минимальные данные пользователей и встраивание в интерфейс. Оно не запрашивает телефоны, электронную почту и другие расширенные персональные данные сотрудников.

После установки приложение доступно из левого меню Битрикс24, поэтому отчёт можно открывать как отдельный рабочий инструмент