1. После установки откройте раздел:
Групповая запись → Настройки
Первичная настройка выполняется в следующем порядке:
- Добавление воронок сделок.
- Настройка поля остатка занятий.
- Настройка полей данных ученика.
- Настройка правил нулевого и критического остатка.
- Создание курсов.
- Добавление преподавателей.
- Создание аудиторий.
- Создание расписания.
- Настройка публичного расписания.
2. Настройка воронок сделок
В разделе Настройки добавьте одну или несколько воронок Битрикс24, сделки из которых могут использоваться для записи учеников.
Для каждой воронки настройка выполняется отдельно.
В запись попадают только сделки:
- из добавленных в настройках воронок;
- находящиеся в группе стадий «В работе».
Закрытые успешные и закрытые неуспешные сделки не отображаются в списке выбора.
3. Настройка поля остатка занятий
В каждой используемой воронке необходимо создать в сделке числовое пользовательское поле.
Пример названия:
Осталось занятий
После создания поля вернитесь в приложение:
Настройки → соответствующая воронка → Поле сделки «Осталось занятий»
Выберите созданное числовое поле.
Значение этого поля используется приложением для учета остатка занятий.
Например:
Клиент приобрел 10 занятий.
В сделке указывается:
Осталось занятий = 10
После отметки ученика как «Посетил» приложение автоматически изменяет остаток:
10 → 9
Для разных воронок можно использовать разные поля остатка.
4. Настройка полей ученика
В каждой воронке можно определить, какие поля сделки должны отображаться в информации об ученике.
Откройте:
Настройки → Поля сделки в карточке ученика
Нажмите:
«+ Добавить поле»
Для каждого сопоставления укажите:
- поле сделки Битрикс24;
- название, которое будет отображаться в приложении.
Пример:
Поле сделки:
Имя ребенка
Название в приложении:
Имя ученика
Другой пример:
Поле сделки:
Возраст ребенка
Название в приложении:
Возраст
Можно добавить несколько полей.
Именно выбранные поля будут автоматически подтягиваться из сделки при записи ученика на занятие.
5. Настройка правил остатка занятий
В разделе Настройки задаются общие правила учета занятий.
Нулевой баланс
Определяет поведение приложения, если остаток занятий равен 0.
Возможные варианты:
- предупреждать;
- запрещать запись;
- разрешать запись.
Рекомендуемый вариант — Предупреждать.
Критический остаток
Укажите количество занятий, при котором необходимо предупреждать сотрудника.
Например:
2
Разрешать отрицательный остаток
Если опция выключена, приложение не позволит автоматически уменьшить значение:
0 → -1
6. Настройка курсов
Откройте:
Групповая запись → Курсы
Нажмите:
«+ Добавить»
Создайте необходимые направления обучения.
Например:
- Английский язык;
- Французский язык;
- Подготовка к школе;
- Математика;
- Английский A1.
Курс выбирается при создании занятия в календаре.
7. Добавление преподавателей
Откройте:
Групповая запись → Преподаватели → + Добавить
Преподавателя можно добавить двумя способами.
Выбрать сотрудника Битрикс24
Используется, если преподаватель уже является пользователем портала.
После выбора приложение автоматически подставляет доступные данные сотрудника и сохраняет связь с его учетной записью.
Добавить вручную
Используется, если преподавателя нет среди сотрудников Битрикс24.
В этом случае укажите:
- ФИО;
- email;
- телефон;
- статус;
- описание.
Создавать отдельного пользователя Битрикс24 для преподавателя не требуется.
8. Создание аудиторий
Откройте:
Групповая запись → Аудитории → + Добавить
Для аудитории укажите:
- название;
- количество мест;
- статус;
- описание при необходимости.
Пример:
Класс №1 — 10 мест
Вместимость используется для контроля максимального количества учеников.
9. Создание расписания
Откройте:
Групповая запись → Расписание
Основной режим работы — недельный календарь.
Создать занятие можно двумя способами:
- нажать на свободное время в календаре;
- нажать кнопку «+ Занятие».
Укажите:
- курс;
- дату;
- время начала;
- время окончания;
- преподавателя;
- аудиторию;
- максимальное количество учеников.
При сохранении приложение проверяет:
- свободен ли преподаватель;
- свободна ли аудитория;
- нет ли пересечения по времени.
10. Запись ученика
Откройте занятие в календаре и нажмите:
«+ Записать ученика»
В форме отображаются сделки только:
- из настроенных воронок;
- из стадий группы «В работе».
Выберите нужную сделку.
После выбора приложение автоматически подтягивает:
- контакт;
- телефон;
- сопоставленные поля ученика;
- остаток занятий.
После сохранения ученик добавляется в занятие.
11. Учет посещаемости
В карточке занятия для каждого ученика можно установить статус:
- Записан;
- Посетил;
- Не пришел;
- Отменен;
- Перенесен.
При установке статуса «Посетил» приложение уменьшает остаток занятий на 1.
Повторное сохранение статуса не приводит к повторному списанию.
Если отметка «Посетил» была поставлена ошибочно и затем снята, занятие возвращается обратно в остаток.
12. Публичное расписание
Откройте:
Настройки → Публичное расписание
Приложение создает отдельную публичную страницу Битрикс24 Сайты.
По ссылке можно только просматривать:
- расписание;
- время занятий;
- название курса;
- преподавателя;
- количество свободных и занятых мест.
Публичный пользователь не может:
- создавать записи;
- редактировать занятия;
- изменять расписание;
- просматривать сделки;
- видеть контакты;
- видеть данные учеников.
После изменения расписания публичную страницу можно обновить из настроек приложения.
13. Работа приложения в карточке сделки
После установки приложение добавляет вкладку:
«Занятия»
в карточку сделки Битрикс24.
Во вкладке можно:
- посмотреть историю занятий;
- увидеть предстоящие занятия;
- записать клиента на новое занятие.
14. Обновление приложения
При установке новой версии приложения необходимо загрузить новый ZIP-архив через настройки локального приложения Битрикс24.
Существующие настройки и данные сохраняются.
При обновлении не требуется повторно:
- создавать курсы;
- добавлять преподавателей;
- создавать аудитории;
- настраивать воронки;
- сопоставлять CRM-поля.
После обновления рекомендуется открыть раздел Диагностика и проверить корректность работы приложения.
Если в новой версии добавляются новые права доступа, их необходимо дополнительно разрешить в настройках локального приложения.
15. Внешние системы
Для основной работы приложения подключение сторонних сервисов не требуется.
Приложение использует штатные средства и REST API Битрикс24.
Публичное расписание создается через штатный модуль Сайты Битрикс24
Дополнительные учетные записи во внешних сервисах не требуются.
.png)
