- Главная
- Задачи и проекты
-
Связь проектов и CRM
Связь проектов и CRM
Создание проектов и задач в привязке к сделкам в 1 клик
Установить
-
ОценкаМало оценок
-
Установок246
-
Разработчик
Описание
Добавляются дополнительные действия для автоматического создания проектов, задач в привязке к сделкам:
1. Создание проекта с привязкой к сделке
2. Создание задачи на сотрудника с привязкой к конкретной сделке и проекту
3. Автоматическое добавление определенных сотрудников в проект
Действия доступны в редакторе бизнес-процессов в сделках в меню действий - окошко "действия приложений". В данном окне выбираете действие, которое будете использовать (см. скриншот)
Работу указанных действий возможно привязать к различным условиям: стадии сделки в воронке продаж, значению определенного поля в сделке, сумме, ответственному менеджеру, контрагенту и т.д.
Работает на всех тарифах Битрикс24, где доступны бизнес-процессы в сделках.
1. Создание проекта с привязкой к сделке
2. Создание задачи на сотрудника с привязкой к конкретной сделке и проекту
3. Автоматическое добавление определенных сотрудников в проект
Действия доступны в редакторе бизнес-процессов в сделках в меню действий - окошко "действия приложений". В данном окне выбираете действие, которое будете использовать (см. скриншот)
Работу указанных действий возможно привязать к различным условиям: стадии сделки в воронке продаж, значению определенного поля в сделке, сумме, ответственному менеджеру, контрагенту и т.д.
Работает на всех тарифах Битрикс24, где доступны бизнес-процессы в сделках.
Поддержка
Разработчик - Smart Бизнес, Золотой партнер Битрикс24.
По вопросам улучшения и доработки приложения ждем вам по контактам ниже. Разработаем уникальные действия для вашей компании.
www.smartbiznes.org
mail: support@smartbiznes.org
тел.: 8-958-100-94-58
YouTube
По вопросам улучшения и доработки приложения ждем вам по контактам ниже. Разработаем уникальные действия для вашей компании.
www.smartbiznes.org
mail: support@smartbiznes.org
тел.: 8-958-100-94-58
YouTube
Установка
шаг 1. Нажмите Установить приложение. Зайдите в установленное приложение
шаг 2. В меню приложения нажмите "Установить действие" для каждого действия, которое хотите добавить в редактор бизнес-процессов.
шаг 3. Зайдите в редактор бизнес-процессов в сделках и найдите новые действия в окошке "действия приложений".
шаг 4. Добавьте действие в свой бизнес-процесс
шаг 2. В меню приложения нажмите "Установить действие" для каждого действия, которое хотите добавить в редактор бизнес-процессов.
шаг 3. Зайдите в редактор бизнес-процессов в сделках и найдите новые действия в окошке "действия приложений".
шаг 4. Добавьте действие в свой бизнес-процесс
Безопасность данных
Связь проектов и CRM
Приложение запрашивает доступ к следующим данным:
CRM
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.
Задачи
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана
Рабочие группы
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление рабочих групп, управление пользователями
Бизнес-процессы
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов
Пользователи (минимальный)
доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации
Рейтинг
3 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
1
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 1
Владимир А.
16.04.2026
активити проект создает, но id не возвращает
Ответ разработчика
24.04.2026
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Нам очень жаль, что вы сразу поставили негативную оценку, не обратившись за помощью. Те... ещё
Владимир А.
16.04.2026
активити проект создает, но id не возвращает
Ответ разработчика
24.04.2026
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Нам очень жаль, что вы сразу поставили негативную оценку, не обратившись за помощью. Технически приложение поддерживает возврат ID проекта. Скорее всего, дело в нюансах настройки вашего робота или БП. Пожалуйста, свяжитесь с нашей поддержкой, мы поможем всё наладить за 5 минут