- Главная
- Продажи и CRM
-
Запрет редактирования полей в CRM
Запрет редактирования полей в CRM
Запрещает сотрудникам редактирование выбранных пользовательских полей в CRM: сделки, лиды, контакты, компании
-
Оценка5 / 5
-
Установок315
-
Разработчик
Приложение запрещает сотрудникам редактирование выбранных пользовательских полей в CRM: сделки, лиды, контакты, компании.
Учтены пожелания компаний по функционалу и удобству использования приложения.
Доступ к редактированию приложения имеют только Администраторы вашего Битрикс24. Заблокированные поля не могут быть изменены пользователями.
Удобство использования:
1. Фильтр по сущностям: сделки, лиды, компании, контакты
2. Поиск по полям - удобно и быстро находите любое поле для блокировки
3. Понятный визуал по настройке
4. Можете настроить поля из любого раздела (там, где удобно): в приложении, в сделке, воронке продаж
Как применять в работе (какие поля блокировать для изменения пользователями):
1. Все поля, которые заполняются автоматически бизнес-процессами
2. Финансовая информация по клиенту или сделке
3. Другие важные данные по сделке или клиенту
По всем вопросам работы и улучшения работы приложения связывайтесь с нами.
Нужна индивидуальная разработка?
сайт: https://smartbiznes.org
тел.: +7(958)100-94-58
email: support@smartbiznes.org
наш YouTube
ШАГ 2. Найдите поле, которое хотите заблокировать
ШАГ 3. Передвиньте ползунок в столбце "редактировать"
ШАГ 4. Нажмите кнопку "сохранить".
и всё)
Пользуемся вашим приложением, и вот что заметили. Периодически слетает настройка обязательных полей. Просто в один момент это происходит. И так повторялось уже несколько раз. Обратился в поддержку битрикс, направили к вам с этим. Пока видимо придется удалить приложение, так как контрольная функция в воронке важна. Очень жаль, приложение понравилось (
Напишите нам в чат поддержки, чтобы мы могли рассмотреть ваш кейс для тестирования.
спасибо за ваш отзыв.
К сожалению смарт-процессы пока не позволяют этого сделать(
Возможно в будущем появится такая возможность
Другие приложения разработчика
В обновлениях приложения часовой пояс подгружается из реквизитов компании, поля ИНН. Приложение показывает текущее время у клиента по его часовому поясу: в сделке, лиде, контакте, компании.
Приложение Telemost позволяет создавать и планировать онлайн-встречи и конференции прямо из карточки сделки CRM, в Задачах, в разделе Автоматизация Битрикс24. Назначать и планировать видеовстречи можно из кнопки Процессы, история отображаются на таймлайне в сделке.
Отображение заданий бизнес-процессов в карточках CRM: лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы. Работа сотрудников в одном окне - не переключаясь на другие разделы Битрикс24. Удобный дизайн заданий.
CRM "Грузоперевозки" разработана специально для владельцев грузового и пассажирского коммерческого транспорта, а также для диспетчерских компаний. Используется транспортными компаниями, начиная от Санкт-Петербурга до Читы и Казахстана. Помогает повысить выручку компании и экономить время за счет: эффективной работы с заказами (работа с каждой заявкой прозрачна для руководителя), накопления базы клиентов, автоматического контроля за сотрудниками. Краткий видео обзор: https://youtu.be/3pyLei242TI
Контроль выполнения задач каждым соисполнителем. Не даёт закрыть задачу соисполнителю, если другие соисполнители или ответственный не выполнили свою часть работ
Онлайн отображение эффективности отдела продаж, контроль выполнения плана отделом, подразделением, компанией (работающих в CRM). Показывается процент выполнения плана
С помощью бота в Телеграм можно просматривать отчёты по всем сделкам за период месяц/неделя и отчёт по задачам за неделю