Бизнес-процессы в сущностях CRM

Приложение Бизнес-процессы в сущностях CRM помогает выполнять задания бизнес-процессов прямо в карточке CRM. Выберите в какую сущность встроить задания процессов: в меню или поле карточки.

В новой версии приложения мы изменили дизайн установщика и добавили встройку приложения в меню карточки элемента CRM.

С приложением, сотрудник выполняет все задания прямо в карточке, в которой ведётся работа: лид, сделка, контакт, компания или смарт-процесс* (задание выполняется в специальном слайдере).

Задание доступно для выполнения только ответственному за него сотруднику. Администратор может настроить уведомления ответственному, чтобы он не забыл выполнить задания.

Для сделок и смарт-процессов есть возможность выбрать конкретное направление, в котором будет отображаться задание.

Таким образом, сотрудникам проще работать в Битрикс24 и дополнительно экономится их время.


Мы постарались сделать удобный дизайн для выполнения заданий.


Доступно на всех тарифах, где есть бизнес-процессы.

Примечания:

* В смарт-процессах есть своя специфика (на стороне Битрикс24) - для отображения задания в карточке, у пользователя должны быть настроены права на изменение в разделе "CRM" (ждём, что в ближайшее время Битрикс24 это исправит).

* Приложение не обрабатывает поля:

1. Привязка к разделам инф. блоков

2. Привязка к элементам инф. блоков

3. Привязка к элементам CRM  (не сможем предоставить выбор типов сущностей, которые не входят в список: Лид,  Контакт, Компания, Сделка)

4. Сервис СМС

5. Отправитель E-mail

6. Привязка к спискам документа ( CRM-форма, источник сквозной аналитики)