БухФин39 Бухгалтерский и налоговый учет

1. Краткая информация о клиенте

Компания предоставляет бухгалтерские услуги для малого и среднего бизнеса. 

Общее количество сотрудников , использующих CRM, в компании - 5 человек. 

Компания работает в режиме без офиса. Компания предоставляет услуги на территории всей Российской Федерации. 

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?

Необходимо было создать бизнес-процессы согласно бухгалтерской отчетности.  

Компания сделала выбор в пользу Битрикс 24, так как эта CRM оптимальна с точки зрения стоимости, а также руководитель ранее уже работала в этой CRM.

Причиной обращения именно в нашу компанию послужил наш большой опыт внедрения Битрикс24, а также статус одного из лучших CRM-интеграторов в стране.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

Решена задача выстраивания бизнес-процессов согласно бухгалтерской отчетности. 

Сложностей в данном проекте не наблюдалось, так как руководство компании, а также все сотрудники очень четко выполняли полученные инструкции.

Сотрудники компании прошли обучение по ZOOM, как правильно работать в CRM и корректно вносить данные по клиентам. Запись обучения используется и по сей день для обучения правильной работе в CRM новых сотрудников.

Руководитель компании активно использует систему постановки задач, может в любое время может оперативно посмотреть количество заявок, все этапы предоставления и составления бухгалтерской отчетности. 

Сложностей во внедрении не наблюдалось благодаря слаженной работе работников и руководства компании. 

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

Активнее всего используется онлайн-офис, в том числе использование онлайн-документов.  

Решается задача составления типовых документов.

Решается задача контроля каждого этапа представления и составления бухгалтерской отчетности. 

Создан бизнес-процесс с отработкой по этапам предоставления и составления бухгалтерской отчетности. 

Организована совместная работа с документами. 

Активно используется система постановки и контроля задач.

Сотрудники компании благодаря четким инструкциям и консультациям наших специалистов сразу включились в процесс освоения внедренной системы CRM. 

5. Преимущества от внедрения

Внедрение Битрикс24 позволило четко структурировать процесс предоставления и составления бухгалтерской отчетности. 

Использование онлайн-офиса в повседневной работе существенно сократило время на подготовку и согласование шаблонных документов.

Все работники стали собраннее и эффективнее работать. 

Увеличилось количество повторных обращений в компанию. 

Руководство компании ИП Рогожникова Елизавета Викторовна оценило новые возможности контроля работы сотрудников. В любом месте и в любое время руководитель может зайти в Битрикс24 и узнать, как идет работа по определенному заказчику.