Внедрении CRM системы для микрофинансовой организации

"Микро резерв" — это динамично развивающаяся микрофинансовая организация, начавшая свою деятельность в 2022 году. За короткий период компания завоевала доверие более 3 000 клиентов, многие из которых обращаются за услугами повторно, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности и качестве обслуживания.

В компании трудятся более 25 высококвалифицированных сотрудников, каждый из которых является профессионалом в своей области. Это обеспечивает высокий уровень компетентности и надежности в предоставлении финансовых услуг.

Сфера деятельности "Микро резерв" — микрофинансовые услуги, что включает в себя предоставление займов физическим лицам с целью удовлетворения их краткосрочных и долгосрочных финансовых потребностей.

Распространенная проблема клиента:

• Отсутствие аналитики по выданным займам

• Отсутствие единой системы обработки входящих заявок

• Отсутствие единой системы хранения данных по клиентам:

• Контактная информация

• Записи звонков

• Записи переговоров, а также итоги по ним

Исходя из проблемы можно сделать вывод, что работа может вестись некачественно, не исключается человеческий фактор “Забыла позвонить”, “Не успела”, “Не помню”... Единая система позволяет полностью автоматизировать работу внутри компании, что повышает конверсию успешных сделок, как итог = увеличение прибыли.

Для решения указанных проблем с помощью инструментов Битрикс24 были предприняты следующие шаги:

2. Внедрение CRM-системы “Битрикс24”:
- Настроить CRM-систему для автоматизации процессов управления клиентами и заявками. Это обеспечит централизованное хранение данных и упрощение взаимодействия с клиентами.

3. Интеграция CRM-системы “Битрикс24” с виртуальной АТС:
- Подключить виртуальную АТС к Битрикс24 для автоматической записи и хранения звонков. Это позволит вести полную историю коммуникаций с клиентами и улучшить контроль качества обслуживания.

1. Интеграция CRM-системы “Битрикс24” с сервисом “Wazzup”:
- Интегрировать мессенджер Wazzup с Битрикс24 для управления перепиской с клиентами в различных мессенджерах. Это обеспечит удобство и оперативность в общении с клиентами через предпочитаемые ими каналы связи.

2. Интеграция CRM-системы “Битрикс24” с системой кредитного конвейера “Brainysoft”:
- Настроить интеграцию с Brainysoft для автоматического обмена данными о заявках и клиентах. Это позволит ускорить процесс обработки заявок и снизить вероятность ошибок при ручном вводе данных.

3. Интеграция CRM-системы “Битрикс24” с системой “Smart legal data”:
- Подключить Smart legal data для автоматической проверки юридической информации о клиентах. Это поможет минимизировать риски и повысить надежность принимаемых решений.

Эти инструменты и интеграции позволят компании создать эффективную и автоматизированную систему управления клиентами и заявками, что приведет к улучшению качества обслуживания и увеличению прибыли компании.
Достигнутые результаты:
Вся коммуникация осуществляется внутри “Битрикс24”, клиент может вести переписку из любого мессенджера, а менеджер компании будет вести диалог внутри “Битрикс24”, что позволит исключить утерю данных.

Виртуальная АТС будет осуществлять запись звонков и переговоров, менеджер всегда будет иметь возможность прослушать запись и воспроизведение события переговоров с клиентом. “Битрикс24” позволяет хранить записи звонков, что позволит исключить утерю данных.

Коллеги, находящиеся в разных офисах, смогут оперативно решать внутренние вопросы и вести коммуникацию, внутри “Битрикс24”. А новостная лента, позволит не упустить важные новости и изменения в компании.

Благодаря интеграции с кредитным конвейером “Brainysoft” система “Битрикс24” будет создавать сделки только по надежным клиентам. В автоматическом формате система “Битрикс24” осуществляет проверку всех потенциальных клиентов, оставивших заявку на сайте, на наличие кредитного рейтинга. Если у клиента хороший кредитный рейтинг, то клиенту одобряется заявка и создается сделка в системе “Битрикс24”

Сделка по воронке двигается самостоятельно, исключая ручную работу менеджера. Менеджеру достаточно наблюдать за движением сделки и вести коммуникацию с клиентом.

Система “Битрикс24” сможет автоматически направлять напоминание клиенту за n-количество дней о необходимости погасить задолженность.

Контактная информация по клиенту хранится в единой системе “Битрикс24”

Благодаря интеграции с сервисом “Smart legal data” менеджер в системе “Битрикс24” сможет увидеть информацию по заведенным судебным делам на клиента. И при необходимости сразу посмотреть в какой суд можно подать на клиента иск, согласно месту жительства клиента. Также можем увидеть всю контактную информацию по суду, в который подаем иск.