Инвестиционный центр

Информация о клиенте

Инвестиционный центр (Займ24) – компания, предоставляющая финансовые займы  для тех клиентов, которые хотят решить свои финансовые вопросы в максимально сжатые сроки с соблюдением условий полной конфиденциальности и безопасности.

Процесс внедрения

Установочная сессия

Изначально, с вопросом о внедрении CRM к нам обратился представитель отдела продаж. Нужно было решить такие задачи как:

1. Собрать в одном пространстве поступление заявок с сайтов, социальных сетей, телефонных звонков и т.д.;

2. Создать инструмент для эффективного накопления, сегментирования и ведения клиентской базы;

3. Упорядочить и систематизировать работу менеджеров с клиентами;

4. Разработать хранилище документов для клиентов компании;

5. Ускорить работу менеджеров по работе с клиентами;

6. Реализовать базовую отчетность для отдела продаж.

7. Автоматизировать передачу заявок от менеджера по продажам к менеджеру проектов.

После того, как мы обсудили реализацию возможностей CRM для отдела продаж, у клиента появилось желание выстроить воронку и для специалистов по холодным звонкам.

Битрикс24 был выбран благодаря широким возможностям CRM и наличию дополнительных инструментов, позволяющих реализовать автоматику по ведению документации на функционале Бизнес-процессов, а наша компания известна качественными внедрениями Битрикс24 с нетиповой автоматизацией.

Аудит процессов продаж

Для качественного внедрения CRM вначале был проведен полный аудит бизнес-процессов компании, в рамках которого мы выяснили как компания работает с потенциальными клиентами.

Сначала был описан бизнес-процесс работы с клиентом от первого контакта с отделом продаж до выдачи займа. Затем аналогичным образом мы обсудили и задокументировали работу специалистов по холодным звонкам. Мы выяснили какие входящие каналы требуется подключить, а также какие отчеты требуются.

Настройка и автоматизация CRM

В ходе настройки CRM под бизнес-процесс компании были подключены социальные сети, формы заявки с сайтов, почта, телефония и прочие источники. Также настроены статусы сделки, добавлены необходимые свойства контакта и сделки, а также настроены карточки контакта и сделки.

На основе полученной на аудите информации, была настроена одна воронка Сделок, а Лиды были отключены для упрощения процесса адаптации сотрудников.

Благодаря настройке карточки Сделки и автоматизации через бизнес-процессы внутри Битрикс24 выстроена практически полная работа компании:

1. В процессе продажи менеджер по продажам ведет клиента с момента первого контакта до выдачи займа;

2. Для холодных звонков своя уникальная воронка с автоматической передачей Сделки в продажи;

3. Все файлы клиента сохраняются в автоматически создаваемом дисковом пространстве внутри Битрикс24, а если она уже создана - публикуется ссылка на неё;

4. В зависимости от выявленного спроса в процессе продажи, для менеджера по проекту автоматически выставляются шаблонные задания-напоминания;

5. В момент завершения сделки, автоматически рассчитываются некоторые финансовые показатели для отчетности.

Демонстрация и обкатка

После завершения всех настроек, мы провели промежуточную встречу с демонстрацией достигнутых результатов. Некоторые моменты мы добавили, а что-то упростили. Кроме того, мы обсудили как поставленные задачи были решены в текущей реализации всех возможностей и согласовали что результат соответствует заявленным требованиям.

Отладка и обучение

Для всех менеджеров по продажам было проведено обучение по работе с CRM, для руководителей и менеджеров проектов было проведено отдельное обучение.

По итогу, для всех сотрудников были составлены инструкции которые появляются в виде автоматических задач и заданий, а обучения записаны на видео.

Преимущества от внедрения 

1. Оцифрованный и единый процесс продажи - работа стала нагляднее, процесс стал более структурированным и оцифрован в регламентах;

2. Визуальный и наглядный менеджмент - появились счетчики, показывающие прогресс работы с клиентами компании;

3. Уникальное пространство под каждый процесс (продажи и холодный обзвон в разных воронках);

4. Ускорение работы с документами. Теперь проверка наличия документов осуществляется в два клика;

5. Инструментарий для сбора отчетности и потенциал для будущей автоматизации.