Зависшие сделки: радар вмешательства

Какие сделки требуют внимания сегодня?

Когда в CRM много активных сделок, одной стадии недостаточно для контроля. «Зависшие сделки: радар вмешательства» собирает сделки с длительным пребыванием на стадии или без недавней активности в понятную рабочую очередь.
Приложение помогает руководителю отдела продаж перейти от общего показателя к конкретной сделке:
• показывает количество сделок, которым требуется внимание;
• выводит общую сумму, количество сделок высокого риска и средний риск;
• отображает возраст стадии и сумму на наглядном графике;
• группирует найденные сделки по стадиям;
• объясняет причины риска в каждой строке;
• открывает исходную карточку сделки в Битрикс24.

Как работать с отчетом
Выберите период и часовой пояс, затем нажмите «Применить». Используйте KPI, точки графика и стадии как фильтры рабочей очереди. Отсортируйте таблицу, изучите причины и откройте нужную сделку для следующего действия.
Приложение учитывает права текущего пользователя в CRM и не изменяет сделки автоматически.

Что учитывает риск
В текущей версии индекс риска строится по времени на стадии и времени без активности. Сумма сделки отображается в показателях, на графике и в таблице, но пока не влияет на индекс. Если часть данных или расчета недоступна, приложение сохраняет полученные строки и показывает предупреждение о частичных данных.

Кому подходит
• руководителям отделов продаж;
• руководителям рабочих групп;
• сотрудникам, которые регулярно контролируют активные сделки;
• командам, которым нужна понятная очередь для разбора CRM.

Начало работы
Установите приложение под учетной записью администратора, откройте его из раздела «Приложения», выберите период и примените фильтр. Дополнительная настройка для первого запуска не требуется.

Ограничения
Приложение не изменяет сделки автоматически и не экспортирует отчет в CSV. При использовании нескольких валют суммы отображаются без неподтвержденного пересчета в единую валюту.