Надежность прогноза продаж

Руководителям продаж и аналитикам важно понимать не только ожидаемую сумму продаж, но и то, из каких сделок она складывается и где расходится с успешным закрытием. «Надежность прогноза продаж» показывает это в Битрикс24: сравните прогноз с фактом, выберите ответственного и перейдите к строкам изменений и исходной сделке. Так разговор с командой опирается на конкретные суммы и данные CRM.

Основные сценарии

• Сравните ожидания с результатом. Выберите период и получите прогноз с учётом вероятности сделок, сумму успешного закрытия и показатели расхождения. Прогноз, факт и точность относятся к последнему доступному снимку периода.
  
• Разберите изменение прогноза. Нажмите на показатель или точку графика: таблица оставит подходящие строки текущей страницы. Сумма изменения и причина помогут проверить вклад отдельных сделок.
  
• Подготовьтесь к разговору с менеджером. Найдите ответственного по имени, фамилии или ID и выберите его. В таблице останутся его строки текущей страницы. Длинный список менеджеров можно прокручивать, а счётчик покажет, сколько найдено.
  
• Сравните сохранённые дни. Открывайте или обновляйте отчёт в разные дни, чтобы накапливать снимки. График покажет прогноз и факт по доступным сохранённым состояниям.
  
• Проверьте первоисточник. Нажмите «Открыть» в строке таблицы, чтобы перейти в карточку сделки Битрикс24 и уточнить сумму, вероятность, стадию или дату закрытия. Приложение само сделки не изменяет.
  

С чего начать

Откройте приложение, выберите период и часовой пояс, затем нажмите «Показать». Чтобы увидеть сегодняшний снимок, укажите конец периода позже сегодняшней даты: конечная дата не включается. Пояснения показателей и порядка работы находятся в разделе «Документация» в левом меню.

Условия и ограничения

• Данные зависят от CRM. Прогноз рассчитывается из суммы и вероятности сделки. Вероятность приложение не предсказывает; отсутствующее значение учитывается как ноль. Факт — сумма успешно закрытых сделок, а не платежи, поступления или прибыль.
  
• История накапливается при использовании. Снимки сохраняются при открытии или обновлении отчёта. Фонового ежедневного сбора нет, прошлые дни до начала использования не восстанавливаются. Повторная загрузка в один день обновляет текущий снимок.
  
• Состав выборки имеет значение. Отчёт учитывает права текущего пользователя. Период ограничивает и даты закрытия выбранных сделок, и даты снимков. Изменение прав или даты закрытия может изменить доступный состав истории.
  
• Детализация постраничная. Выбор показателя, точки графика или менеджера и сортировка работают на загруженной странице до 100 строк. Для остальных строк используйте «Назад» и «Далее». Поиск по имени меняет только список менеджеров; детализация таблицы не пересчитывает сводные показатели.
  
• Показатели помогают разбирать данные, а не гарантируют результат. «Коридор уверенности» — расчётный диапазон, не статистический доверительный интервал. Положительное смещение само по себе не доказывает устойчивое завышение ожиданий сотрудником. Гарантий будущих продаж приложение не даёт.
  
• Денежные итоги требуют сопоставимых валют. Автоматической конвертации валют нет. Выгрузка в CSV, изменение сделок и автоматическая постановка задач также не поддерживаются.
  

Вопросы и ответы

Почему при первом открытии нет истории за прошлый месяц?

Снимки появляются только при реальной загрузке отчёта. Приложение не восстанавливает прошлые значения. Для сравнения по дням открывайте или обновляйте его в разные дни; предупреждение о недостаточной истории после первого запуска ожидаемо.

Что означает отрицательная точность?

Точность сравнивает прогноз и факт по формуле. Если расхождение больше факта, результат отрицательный. При нулевом факте расчётная база равна 1; если обе суммы нулевые, получится 100 %. Поэтому сначала проверяйте суммы и наличие истории, а не оценивайте прогноз только по проценту.

Можно ли по смещению оценивать работу менеджера?

Это повод проверить сделки, а не готовая оценка сотрудника. Для отметки о положительном смещении достаточно двух наблюдений и положительного среднего: две сделки одного дня уже дают два наблюдения и не доказывают длительную тенденцию.

Что делать, если менеджеров много или не видно имени?

Используйте поиск по имени, фамилии или ID и прокрутку списка. Если имя получить не удалось, останется «Менеджер #ID» и предупреждение.

Почему у сотрудников могут отличаться результаты?

Каждый видит отчёт по доступным ему сделкам. Проверьте права, период, даты закрытия и наличие снимков. Приложение не расширяет доступ пользователя к CRM.