Конструктор отчётов CRM

От сводного отчёта до проверки конкретной сделки или лида

Руководителям продаж и CRM-аналитикам приложение помогает увидеть состояние воронки, просрочки и пробелы в данных Битрикс24 без ручной сверки нескольких разделов. Менеджер может продолжить проверку в открытой карточке сделки или лида. Для этого доступны 23 готовых примера сводных отчётов, конструктор собственных отчётов и отчёты по текущей карточке сделки или лида.

Основные сценарии

• Проверить общую картину. Выберите готовый отчёт по лидам, сделкам, делам, задачам, товарам или качеству данных, уточните фильтры и изучите таблицу и диаграмму. Так проще найти участок воронки, где нужно проверить сроки, действия или заполненность карточек.
  
• Собрать свой срез. Выберите поля, фильтры, группировки и показатели, сохраните личную конфигурацию или поделитесь её настройками с коллегами. Каждый построит результат по тем данным, к которым у него есть доступ в Битрикс24; CRM-данные владельца вместе с настройками не передаются.
  
• Разобрать сделку в её карточке. Откройте вкладку «Отчёты в карточках»: приложение определит текущую сделку без ввода ID. Здесь доступны отчёты — «Что требует внимания», «Движение по стадиям», «Работа с клиентом», «План и просрочки», «Готовность», «Состав сделки», «Паспорт» и «Итоги закрытия». Они помогают проверить доступную историю, зарегистрированное общение, следующие действия и состав сделки перед дальнейшей работой.
  
• Проверить обработку лида. Во вкладке карточки лида выберите нужный отчёт: «Обработка лида», «Готовность», «История работы» или «Паспорт». Личные пороги внимания и перечень полей помогают оценить сроки, зарегистрированное общение и заполненность по вашим правилам.
  
• Передать результат для дальнейшей работы. Обновите снимок доступных данных и выгрузите строки выбранного отчёта в CSV или XLSX. В карточной выгрузке указаны время формирования и ограничения данных, чтобы получатель мог правильно оценить результат.
  

Как начать работу

Администратор портала устанавливает приложение и подтверждает запрошенные разрешения. Затем откройте «CRM-отчёты» и постройте первый готовый отчёт. Для работы в карточках администратор открывает раздел «Отчёты в карточках», нажимает «Подключить или проверить вкладки» и заново открывает карточки сделки и лида для проверки вкладки. Отдельный адрес, токен или учётные данные вводить не требуется.

Условия и ограничения

Отчёты используют только данные, доступные текущему пользователю Битрикс24. Недоступный источник не означает отсутствие записей. Результат отражает данные на момент загрузки или обновления: приложение не ведёт собственный архив CRM. Общение в карточных отчётах учитывает завершённые звонки, письма и встречи CRM с корректным временем; история стадий и статусов ограничена доступными записями. Личные настройки задают пороги внимания и выбранные поля; проверка готовности означает заполненность полей, а не вероятность продажи.

За один запуск обычного отчёта обрабатывается до 5 000 исходных лидов или сделок; превышение помечает результат как частичный. Для связанных записей действуют отдельные пределы. В карточном отчёте предел одного вида связанных записей — 10 000; неполный источник не включается в расчёт. Денежные показатели разных валют не конвертируются и выводятся раздельно. Автоматическое расписание и рассылка отчётов не предусмотрены.

Готовые примеры отчётов можно использовать для работы с данными своего портала и сохранять собственные настройки. Отчёты в карточках доступны в приложении.

Частые вопросы

Нужно ли вводить ID сделки или лида для отчёта в карточке?
Нет. Вкладка «Отчёты в карточках» определяет открытую карточку автоматически.

Почему коллеги видят разные результаты одного общего отчёта?
Общими становятся настройки отчёта, а данные каждый сотрудник получает в пределах своих прав в Битрикс24.

Где искать вкладку после подключения?
Заново откройте карточку сделки или лида. Вкладка «Отчёты в карточках» может находиться в меню «Ещё». Если её нет, попросите администратора проверить подключение.

Что означает готовность карточки?
Это заполненность полей, которые вы выбрали в личных настройках. Она не является вероятностью продажи и не меняет стадию автоматически.

Примеры отчётов в карточках

На скриншотах показаны примеры данных.

Состояние сделки

План и просрочки сделки

Обработка лида

Общие отчёты и конструктор