-
Оценка
-
Установок6
-
Разработчик
Описание
Ваш бланк Word или Excel — с данными из CRM
Готовите коммерческие предложения, спецификации или клиентские документы по одному бланку? «Фабрика документов» помогает менеджерам и сотрудникам, работающим с документами, переносить данные из CRM Битрикс24 в подготовленные шаблоны DOCX и XLSX.
Оформите файл в Word или Excel, добавьте поля из каталога и загрузите шаблон. Затем выбирайте его в нужной карточке CRM: сформированный документ появится в её таймлайне. Можно открыть файл, сверить данные и подготовить его к отправке клиенту — с меньшим объёмом повторного копирования.
Что можно делать
Запуск предусмотрен для лидов, сделок, предложений, счетов и выбранных смарт-процессов. Для каждого рабочего сценария подготовьте совместимый шаблон и проверьте его на данных своего портала.
Как начать
В разделе «Примеры и инструкция» собраны копируемые выражения для полей, товаров, связанных задач, дат и модификаторов. В разделе «Генерации» можно найти попытку формирования и сообщение об ошибке, если результат не получен.
Условия использования
Перед отправкой клиенту проверяйте готовый файл: особенно суммы, реквизиты, длинные названия, таблицы и печатное оформление.
Вопросы и ответы
Можно ли использовать свой шаблон?
Да. Подготовьте файл DOCX или XLSX в Word или Excel, вставьте выражения из каталога и загрузите его. Для старта можно взять готовую основу из библиотеки. Внутри приложения есть примеры полей, таблиц и форматирования.
Как вывести таблицу товаров?
В шаблоне оформляется одна строка данных и отдельные служебные строки начала и конца повторения. При генерации строка данных повторится для товаров карточки. Примеры для Word и Excel находятся в разделе «Примеры и инструкция».
Почему контрагент, контакт или банковские реквизиты остались пустыми?
Проверьте, что клиент связан с карточкой, нужные реквизиты заполнены и используются правильные поля. Поля собственной организации и клиента различаются. Модификатор меняет отображение значения, но не получает отсутствующие данные.
Можно ли вывести задачи сделки и время в формате ч:м:с?
Да, для задач, связанных с CRM-карточкой. В таблицу добавляются название, дата создания и зарегистрированные трудозатраты. Например, 9300 секунд можно показать как 9300 или 02:35:00. Если время не зарегистрировано, значение может остаться пустым.
Где найти готовый документ и изменится ли он после правки шаблона?
Документ, созданный из CRM, появляется в таймлайне карточки. Скачайте и проверьте его перед использованием. Изменения шаблона применяются к новым генерациям, а ранее сформированные файлы не переписываются. Для PDF нужна отдельная проверка доступности преобразования.
Страница приложения: https://s-webs24.ru/apps/document-templates/
Готовите коммерческие предложения, спецификации или клиентские документы по одному бланку? «Фабрика документов» помогает менеджерам и сотрудникам, работающим с документами, переносить данные из CRM Битрикс24 в подготовленные шаблоны DOCX и XLSX.
Оформите файл в Word или Excel, добавьте поля из каталога и загрузите шаблон. Затем выбирайте его в нужной карточке CRM: сформированный документ появится в её таймлайне. Можно открыть файл, сверить данные и подготовить его к отправке клиенту — с меньшим объёмом повторного копирования.
Что можно делать
- Готовить коммерческие предложения по карточкам CRM. Выберите шаблон с данными клиента и нужными полями — получите документ по выбранной карточке. Подготовленная структура пригодится для следующих предложений.
- Создавать спецификации с таблицей товаров. Добавьте в шаблон повторяющуюся строку с наименованием, количеством, ценой и суммой. При формировании строки заполнятся по товарам карточки — их не придётся переносить по одной.
- Использовать собственные бланки. Загрузите свой DOCX или XLSX либо скачайте готовую основу из библиотеки и адаптируйте её. Каталог с копированием полей и раздел «Примеры и инструкция» помогут разобраться с подстановкой данных, таблицами и форматированием.
- Собирать документ по связанным задачам. Добавьте таблицу с названием задачи, датой создания и зарегистрированными трудозатратами. Время можно вывести числом секунд или в формате часы:минуты:секунды, не переписывая сведения из каждой задачи вручную.
Запуск предусмотрен для лидов, сделок, предложений, счетов и выбранных смарт-процессов. Для каждого рабочего сценария подготовьте совместимый шаблон и проверьте его на данных своего портала.
Как начать
- Установите приложение в свой Битрикс24 с помощью администратора или уполномоченного специалиста.
- В настройках встроек CRM выберите карточки, где нужно действие «Сформировать документ», и сохраните настройки.
- Откройте «Шаблоны»: создайте основу через мастер или загрузите свой файл. Укажите подходящие сущности и проверьте поля по каталогу.
- Сформируйте документ из контрольной карточки. Скачайте результат из таймлайна и проверьте его в Word или Excel.
В разделе «Примеры и инструкция» собраны копируемые выражения для полей, товаров, связанных задач, дат и модификаторов. В разделе «Генерации» можно найти попытку формирования и сообщение об ошибке, если результат не получен.
Условия использования
- Приложение работает внутри портала Битрикс24. Поля, связи с клиентом, реквизиты и трудозатраты должны быть заполнены и доступны. Точные коды пользовательских полей берите из каталога своего портала.
- Макет редактируется в Word или Excel. Мастер создаёт шаблон из готовой основы, а не заменяет редактор произвольного оформления. Готовые основы не являются юридическим заключением: содержание и реквизиты проверяет пользователь.
- Основные форматы — DOCX и XLSX. Формирование PDF зависит от настроенного преобразования и проверяется отдельно. Денежные фильтры используют рубли и не выбирают валюту автоматически.
- В таблице задач выводятся зарегистрированные трудозатраты, а не плановая оценка и не время с момента создания. Перед использованием проверьте задачи с заполненным и пустым временем.
- До установки уточните требования к тарифу, актуальные разрешения и условия сохранения данных при переустановке.
Перед отправкой клиенту проверяйте готовый файл: особенно суммы, реквизиты, длинные названия, таблицы и печатное оформление.
Вопросы и ответы
Можно ли использовать свой шаблон?
Да. Подготовьте файл DOCX или XLSX в Word или Excel, вставьте выражения из каталога и загрузите его. Для старта можно взять готовую основу из библиотеки. Внутри приложения есть примеры полей, таблиц и форматирования.
Как вывести таблицу товаров?
В шаблоне оформляется одна строка данных и отдельные служебные строки начала и конца повторения. При генерации строка данных повторится для товаров карточки. Примеры для Word и Excel находятся в разделе «Примеры и инструкция».
Почему контрагент, контакт или банковские реквизиты остались пустыми?
Проверьте, что клиент связан с карточкой, нужные реквизиты заполнены и используются правильные поля. Поля собственной организации и клиента различаются. Модификатор меняет отображение значения, но не получает отсутствующие данные.
Можно ли вывести задачи сделки и время в формате ч:м:с?
Да, для задач, связанных с CRM-карточкой. В таблицу добавляются название, дата создания и зарегистрированные трудозатраты. Например, 9300 секунд можно показать как 9300 или 02:35:00. Если время не зарегистрировано, значение может остаться пустым.
Где найти готовый документ и изменится ли он после правки шаблона?
Документ, созданный из CRM, появляется в таймлайне карточки. Скачайте и проверьте его перед использованием. Изменения шаблона применяются к новым генерациям, а ранее сформированные файлы не переписываются. Для PDF нужна отдельная проверка доступности преобразования.
Страница приложения: https://s-webs24.ru/apps/document-templates/
