Массовое изменение полей CRM

Приложение предназначено для сотрудников, которые отвечают за качество данных CRM Битрикс24 и периодически исправляют одинаковые значения сразу в нескольких карточках. Выберите CRM-сущность, поля, правило и условия отбора, сформируйте сохраняемый предпросмотр со значениями «Было» и «Станет» и только после проверки отдельно подтвердите запись. Результат останется в истории, а для подтверждённых изменений можно подготовить возврат прежних значений в пределах срока хранения.

Основные сценарии


- Проверить выборку до записи. Задайте условия отбора и посмотрите карточки к изменению, строки без действий и ошибки. Если подходящих карточек нет, приложение покажет штатный нулевой результат и не изменит CRM.
- Заменить значение или скопировать его в другое поле. При одинаковом исходном и целевом поле приложение заменяет значение. При разных полях копирует значение в поле-получатель и сохраняет источник. Перед запуском результат виден в сравнении «Было» и «Станет».
- Изменить отдельное контактное значение или состав файлов. Можно подготовить изменение выбранного значения контактного мультиполя. В пользовательском множественном файловом поле можно оставить или удалить каждый показанный файл, проверить план и затем отдельно запустить операцию.
- Контролировать выполнение. История показывает изменённые, пропущенные и неизменённые карточки, ошибки, план и фактически прочитанный результат. Обработку новых строк можно остановить; уже выполненные изменения при этом сохраняются.
- Подготовить возврат подтверждённых изменений. В течение 30 дней из истории можно сформировать отдельный предпросмотр возврата, проверить значения и запустить его отдельной операцией. Если карточка изменилась после исходного предпросмотра, приложение пропустит её как конфликт.


Начало работы


Приложение устанавливает администратор Битрикс24 и подтверждает разрешения для CRM и минимального доступа к данным пользователя. Ключи, пароли и внешний аккаунт не нужны. После установки откройте приложение, выберите сущность и поля, настройте правило и условия, затем сформируйте предпросмотр на небольшой заранее проверенной выборке. Убедитесь, что значения «Было» и «Станет» верны, и только после этого подтвердите запуск.


Условия и ограничения


- Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и доступными пользователю смарт-процессами в пределах прав текущего сотрудника. При недостаточных правах оно показывает ошибку и не повторяет запрос с правами администратора; доступ нужно проверить у администратора портала.
- Приложение доступно в рамках подписки на Битрикс24 Маркетплейс. Дополнительных платежей за приложение и внешней учётной записи нет.
- Предпросмотр только читает CRM. Запись начинается после отдельного подтверждения и может запустить роботов, бизнес-процессы и внешние интеграции.
- Адресные поля скрыты. Работа с товарами и товарными позициями, экспорт результатов и округление значений не поддерживаются.
- Стандартные поля «Фото» и «Логотип» не поддерживаются. Загрузка новых файлов пока не входит в подтверждённые пользовательские сценарии этой версии. Массовое копирование файлов и очистка всего множественного файлового поля не поддерживаются. Поддержка всех сложных типов полей и всех сочетаний правил не заявляется.
- При возврате контактные значения и файлы могут получить новые идентификаторы Битрикс24. Возврат не отменяет последствия работы роботов, бизнес-процессов и внешних интеграций.
- Если результат отправленной записи нельзя достоверно подтвердить, приложение не повторяет её автоматически и блокирует связанные поля. Пользовательского действия для снятия такой блокировки нет — требуется обращение в службу поддержки.
- Возможности для произвольных объёмов данных не подтверждены. Первую операцию рекомендуется проверять на небольшой заранее известной выборке.


Частые вопросы


Предпросмотр меняет данные CRM?


Нет. Он только показывает подготовленную выборку и значения «Было» и «Станет». Запись начинается после отдельного подтверждения запуска.


Чем отличаются замена и копирование?


При одинаковом исходном и целевом поле значение заменяется в этом поле. При разных полях значение копируется в поле-получатель, а источник сохраняется.


Нужны ли дополнительная оплата или внешний аккаунт?


Нет. Доступ к приложению входит в подписку на Битрикс24 Маркетплейс; дополнительных платежей за приложение, отдельной регистрации и внешней учётной записи нет.


Что произойдёт, если у сотрудника нет доступа к карточке или полю?


Приложение покажет ошибку доступа и не воспользуется правами администратора. Сотруднику нужно обратиться к администратору портала и проверить свои права.


Можно ли остановить операцию или вернуть изменения?


Остановка прекращает обработку новых строк, но сохраняет уже выполненные изменения. Для подтверждённых изменений в течение 30 дней можно подготовить отдельную операцию возврата; она не отменяет действия автоматизации CRM.