Копирование вида карточек CRM

Приложение помогает администраторам и CRM-специалистам Битрикс24 переносить уже настроенный вид карточки без повторной ручной сборки разделов, полей и их порядка. Один источник можно применить к нескольким совместимым назначениям в пределах одной CRM-сущности.

Во вкладке открытой сделки или элемента смарт-процесса, для которого зарегистрирована вкладка, приложение автоматически определяет фактически используемый вид и блокирует источник от изменения. Пользователю остаётся выбрать только целевые воронки, общую или персональную область и доступных сотрудников. На основной странице сохраняется ручной сценарий выбора источника и назначений для сделок, контактов, компаний и доступных смарт-процессов.


Перед записью можно проверить структуру источника и все назначения. После копирования приложение показывает отдельный результат по каждой цели, позволяет повторить только неуспешные назначения и сохраняет историю операций. Предыдущий вид успешно изменённой цели доступен для восстановления из резервной копии в течение 30 дней.


Приложение переносит всю сохранённую конфигурацию вида только между совместимыми настройками одной сущности. Оно не копирует элементы CRM, значения полей, воронки, стадии, роботов, бизнес-процессы или права доступа. Вкладки доступны только в сделках и в смарт-процессах, для которых они зарегистрированы; после создания нового смарт-процесса требуется повторное обновление или синхронизация приложения.


Вопросы и ответы


Что именно копирует приложение?


Сохранённый вид карточки целиком: разделы, поля, их порядок и поддерживаемые параметры отображения. Данные CRM и значения полей не копируются.


Как выбирается источник во вкладке открытой карточки?


Приложение определяет текущий элемент, его сущность, воронку и фактически используемую конфигурацию. Источник заблокирован, а пользователь выбирает только назначения.


Можно ли выбрать источник вручную?


Да. На основной странице приложения можно вручную выбрать сущность, исходную воронку, общую или персональную область и затем указать совместимые назначения.


Где доступна вкладка приложения?


В сделках и в смарт-процессах, для которых вкладка была зарегистрирована. Для нового смарт-процесса администратору потребуется повторно обновить или синхронизировать приложение.


Можно ли вернуть предыдущий вид?


Да. Для успешно изменённой цели резервная копия доступна в течение 30 дней; перед восстановлением текущий вид также сохраняется как обратная резервная копия.