Контроль сделок и задач

«Контроль сделок и задач» предназначен для руководителей и команд, которые одновременно ведут сделки, лиды и задачи в Битрикс24. Вместо последовательного просмотра разных списков пользователь получает единую очередь доступных объектов за выбранный период — с оценкой риска, понятными причинами и переходом к исходной карточке.

Приложение помогает определить порядок первичной проверки. На одном экране видны сводные показатели, объекты с высоким и критическим риском, средняя оценка по выборке и причины, которые фактически повлияли на расчёт. «Контроль сделок и задач» работает как обзорный экран: приложение не изменяет сделки, лиды и задачи и не подменяет решение руководителя.

ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ

• Провести регулярный обзор. Руководитель выбирает период и получает общую очередь доступных открытых сделок, лидов и незавершённых задач. Это сокращает ручное переключение между отдельными списками при первичном просмотре.

• Выделить объекты с повышенным риском. Нажатие на карточку «Критический риск» или «Требуют внимания» оставляет на текущей странице объекты соответствующего уровня. Так проще сформировать короткий список для первоочередной проверки.

• Разобрать общую причину риска. Пользователь выбирает причину, например «Давно в работе», «Нет движения» или «Просрочена задача», и видит связанные строки текущей страницы. Это помогает последовательно разбирать однотипные проблемные признаки.

• Перейти от сводки к деталям. После сортировки очереди пользователь нажимает «Открыть» и переходит в исходную карточку сделки, лида или задачи в Битрикс24.

• Работать с доступной частью отчёта. Если источник не подключён или временно недоступен, приложение сохраняет доступные строки и показывает предупреждение. Пользователь видит границы отчёта и не принимает частичную выборку за полный анализ.

КОРОТКИЙ СТАРТ

1. Установите «Контроль сделок и задач» внутри Битрикс24 и дождитесь состояния «Установка завершена».
2. Откройте приложение в разделе «Приложения» и проверьте индикатор «Данные портала».
3. Задайте период и часовой пояс, затем нажмите «Показать».

Дополнительные ключи, внешние учётные записи и обязательная настройка после установки не требуются.

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Приложение использует доступ к CRM и задачам и показывает только те объекты, которые разрешены текущему пользователю в Битрикс24. В очередь попадают открытые сделки и лиды, изменённые в выбранном периоде, а также незавершённые задачи со сроком в этом периоде. Конечная дата периода не включается в выборку.

В текущей версии оценка по реальным данным может учитывать длительность нахождения объекта в работе, время без изменения и просроченный срок задачи. Дела CRM и последняя коммуникация, история стадий, счета и оплаты, подтверждённый календарь SLA, смарт-процессы и структура отделов не подключены. Приложение не сравнивает периоды, не экспортирует отчёт, не отправляет уведомления и не редактирует объекты.

На одной странице отображается до 100 строк. Выбор карточки показателя или причины фильтрует текущую загруженную страницу. При нескольких валютах единая валюта отчётности не определяется, и приложение показывает предупреждение. Оценка риска — это приоритет для просмотра, а не прогноз результата сделки и не гарантия отсутствия других рисков.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Какие объекты попадают в очередь?
Доступные текущему пользователю открытые сделки и лиды, изменённые в выбранном периоде, а также незавершённые задачи со сроком в этом периоде.

Как формируется оценка риска?
Оценка от 0 до 100 складывается из доступных проблемных признаков. В текущей версии для реальных данных это длительность нахождения в работе, время без изменения и просроченный срок задачи. В строке показаны причины, которые фактически повлияли на оценку.

Изменяет ли приложение данные CRM или задач?
Нет. «Контроль сделок и задач» показывает очередь и открывает исходные карточки. Изменения пользователь выполняет штатными средствами Битрикс24.

Что означает предупреждение «Часть источников недоступна»?
Доступные данные загружены, но часть сигналов не учтена. Перечень ограничений показан рядом с предупреждением; нулевой показатель по неподключённому источнику нельзя считать подтверждением отсутствия проблемы.

Можно ли открыть объект прямо из очереди?
Да. Кнопка «Открыть» переводит пользователя в исходную карточку сделки, лида или задачи в Битрикс24.