Сумма не сходится

Сделки, где сумма не совпадает с товарами

Оценка

Нет оценок
Установок

20
Разработчик

SalesX

Описание

Приложение для руководителей отдела продаж, собственников и сотрудников с доступом к CRM. Находит сделки, в которых сумма в карточке не совпадает с суммой товарных позиций, и показывает, насколько искажена выручка.

Решает задачи: сверка суммы сделки с товарами; поиск сделок с суммой, вбитой вручную; оценка критичности расхождения; пересчёт суммы по товарным позициям по явной команде пользователя; постановка задачи ответственному из отчёта.

Возможности: фильтры по дате изменения, ответственному, воронке, успешным и открытым сделкам; настраиваемый порог расхождения в валюте и в процентах; вкладка сверки в карточке сделки; выгрузка CSV.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 05.10.2026

Поддержка

Техническая поддержка: Пн-Пт, 10:00-19:00 (UTC+3, Europe/Moscow), кроме выходных и праздничных дней РФ.

Время первичной реакции: до 1 рабочего дня (до 24 часов).

Канал поддержки: sales-x@mail.ru.

Установка

Установите приложение из Битрикс24 Маркетплейс. Установку выполняет администратор портала.
После установки пункт «Сумма не сходится» появится в левом меню. Откройте его.
Настройки порогов находятся в блоке «Настройки порогов» вверху страницы. «Минимальное расхождение, в валюте сделки» — с какой суммы разницы сделка попадает в отчёт. «Минимальное расхождение, %» — тот же порог в процентах. Нажмите «Сохранить настройки».
Задайте период «Изменена с / по», при необходимости ответственного, воронку, область (все / успешные / в работе) и признак «Только с ручной суммой». Нажмите «Построить».
В таблице откройте сделку, пересчитайте сумму по товарам или создайте задачу. Отчёт можно скачать как CSV.
В карточке сделки откройте вкладку «Сверка суммы», чтобы сравнить сумму сделки и товарные позиции по текущей карточке.
Внешние системы подключать не нужно.

Безопасность данных

подробнее

Сумма не сходится

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана