BI - отчет по компаниям / клиентам

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Отчет по компаниям / клиентам [plstuduio]

• Dataset: plstudio.deal+company, plstudio.deal+company_closedate и crm_company

• Charts: 7 уникальны метрик, графиков, диаграмм и показателей

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

• Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания компании" и “Дата закрытия сделки”.
  
  Применяется к метрикам:
  - Кол-во новых компаний, шт
  - Кол-во компаний по сфере деятельности по дате создания
  - Новые компании
  
  По умолчанию имеет значение текущий месяц с 1е по последнее число текущего месяца
  
  

• Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю  “Дата создания” к компании.
  
  Применяется к графику “Кол-во компаний за год”
  По умолчанию имеет значение последний год
  
  

• Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
  
  

• Воронка - позволяет выбрать воронку для сделок по компаниям. Данный фильтр применяется к полю "Направление сделок".
  Работает на таблицах “Кол-во сделок по компаниям” и “Последняя продажа по компании”

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Числа:

• Кол-во новых компаний, шт

⭐Таблицы:

• Новые компании

• Кол-во сделок по компаниям

• Последняя продажа по компании
  
  

⭐Круговые диаграммы:

• Кол-во компаний по сфере деятельности по дате создания

• Кол-во компаний по сфере деятельности

⭐Графики:

• Кол-во компаний за год