BI - Отчет руководителя ОП (отдела продаж)

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: BI - Отчет руководителя ОП (отдела продаж) [plstudio]

• Dataset: plstudio.crm_lead, plstudio.crm_lead_zakr, plstudio.conversion.leads.manager, plstudio.crm_deal, plstudio.crm_deal_zakr, plstudio.conversion_deals, plstudio.crm_company, plstudio.deal+company, plstudio.deal+company_closedate, plstudio.crm_contact, plstudio.deal+contact, plstudio.deal+conatct_closedate

• Charts: 31 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

1. Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
   По умолчанию имеет значение текущий месяц
   

2. Воронка - позволяет выбрать нужное направление сделок, по умолчанию выбраны все варианты
   

3. Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
   По умолчанию выбраны все варианты
   

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка Лиды/Сделки

Числа:

• Новые Лиды, шт

• Лиды в работе, шт

• Успешные лиды, шт

• Конверсия лидов, %

• Не успешные лиды, шт

• Новые сделки, шт

• В работе, шт (по дате создания)

• Кол-во продаж, шт

• Сумма продаж

• Ср. чек по сделкам

• Конверсия по сделкам, %

Таблицы:

• Лиды по ответственным

• Не успешные лиды, таблица

• Детализация продаж по сделкам

• Конверсия по менеджерам

• Причины закрытия

Круговые диаграммы:

• Успешные лиды по ответственным

• Продажи по менеджерам, шт

• Продажи по менеджерам, сумма

• Причины закрытия, сделки диаграмма
  

⭐Вкладка Клиенты

Числа:

• Кол-во новых компаний, шт

• Кол-во контактов, шт

Таблицы:

• Новые компании

• Данные по продажам по компаниям

• Последняя продажа по компаниям

• Новые контакты

• Данные по продажам по контактам

• Последняя продажа по контактам