BI - Операционный отчет по сделкам
Доступно в подписке

BI - Операционный отчет по сделкам

Отчет показывает полное понимание работы отдела продаж по сделкам Показывает все ключевые метрики для управления заявками в компании

  • Оценка
    5 / 5
  • Установок
    44
  • Разработчик
Описание

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

  • Dashboard: Операционный отчет по сделкам  [plstuduio]

  • Dataset: plstudio.conversion_deas и deal

  • Charts: 31 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

  • Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
    Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “В работе”
    По умолчанию имеет значение последний месяц

  • Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
    Применяется ко всем годовых показателей
    По умолчанию имеет значение последний год

  • Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".

  • Воронка - позволяет выбрать нужное направление сделок

  • Группировка - позволяет группировать диапазон дат по дню, неделе, месяцу и тп.

  • Источник - позволяет выбрать нужный вам источник. Данный фильтр применяется к полю "Источник".

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка “Основные показатели”

Числа:

  • Новые сделки, шт

  • В работе, шт

  • Кол-во продаж, шт

  • Сумма продаж, шт

  • Конверсия по сделкам общая, %

Таблицы:

  • Новые сделки

  • Сделки в работе

  • Сделки в работе по стадиям

  • Продажи

  • Конверсия по менеджерам

  • Неуспешные сделки

  • Причины закрытия

Круговые диаграммы:

  • Новые сделки по менеджерам

  • Новые сделки по источникам

  • Продажи по суммам

  • Продажи по кол-ву

  • Причины закрытия

⭐Вкладка “По источникам”

Таблицы:

  • Конверсия по источникам

  • Конверсия по трафику (utm source)

Круговые диаграммы:

  • Конверсия по источникам

  • Конверсия по трафику (utm source)

⭐Вкладка “Годовые показатели”

Графики:

  • Кол-во продаж

  • По суммам продаж

  • По менеджерам

  • По источникам

  • По трафику (utm)

Таблицы:

  • Кол-во продаж

  • По суммам продаж

  • По менеджерам

  • По источникам

  • По трафику (utm)

Рейтинг
5 /5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 2

Другие приложения разработчика

BI - Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность Подписка

Отчет обеспечивает полное понимание оплат в компании и дебиторской задолженности по клиентам Показывает все ключевые метрики для управления финансами

(1)
(31)
BI - Операционный отчет по лидам Подписка

Приложение "BI-отчет Операционный отчет по лидам" от PL Studio представляет собой инструмент, который обеспечивает полное понимание работы отдела продаж по лидам Показывает все ключевые метрики для управления заявками в компании

(0)
(25)