BI - Операционный отчет по сделкам
Отчет показывает полное понимание работы отдела продаж по сделкам Показывает все ключевые метрики для управления заявками в компании
-
Оценка
-
Установок44
-
Разработчик
Для кого подходит?
BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:
Dashboard: Операционный отчет по сделкам [plstuduio]
Dataset: plstudio.conversion_deas и deal
Charts: 31 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей лидов
Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения
Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.
Фильтрация отчета
Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:
Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “В работе”
По умолчанию имеет значение последний месяцДата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
Применяется ко всем годовых показателей
По умолчанию имеет значение последний годОтветственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
Воронка - позволяет выбрать нужное направление сделок
Группировка - позволяет группировать диапазон дат по дню, неделе, месяцу и тп.
Источник - позволяет выбрать нужный вам источник. Данный фильтр применяется к полю "Источник".
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.
Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией
⭐Вкладка “Основные показатели”
Числа:
Новые сделки, шт
В работе, шт
Кол-во продаж, шт
Сумма продаж, шт
Конверсия по сделкам общая, %
Таблицы:
Новые сделки
Сделки в работе
Сделки в работе по стадиям
Продажи
Конверсия по менеджерам
Неуспешные сделки
Причины закрытия
Круговые диаграммы:
Новые сделки по менеджерам
Новые сделки по источникам
Продажи по суммам
Продажи по кол-ву
Причины закрытия
⭐Вкладка “По источникам”
Таблицы:
Конверсия по источникам
Конверсия по трафику (utm source)
Круговые диаграммы:
Конверсия по источникам
Конверсия по трафику (utm source)
⭐Вкладка “Годовые показатели”
Графики:
Кол-во продаж
По суммам продаж
По менеджерам
По источникам
По трафику (utm)
Таблицы:
Кол-во продаж
По суммам продаж
По менеджерам
По источникам
По трафику (utm)