BI - Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность
Отчет обеспечивает полное понимание оплат в компании и дебиторской задолженности по клиентам Показывает все ключевые метрики для управления финансами
-
Оценка
-
Установок34
-
Разработчик
Для кого подходит?
BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:
Dashboard: Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность [plstuduio]
Dataset: plstudio.debitorka_po_sdelkam и crm_dynamic_items_31
Charts: 10 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей счетов
Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения
Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.
Фильтрация отчета
Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:
Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания счета" и “Срок оплаты”.
Важно: На стадии оплачен вам нужно добавить робота “Изменить элемент” и поставить срок оплаты = текущей дате
Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “Выставленные счета”
По умолчанию имеет значение последний месяцДата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю “Срок оплаты”.
Важно: На стадии оплачен вам нужно добавить робота “Изменить элемент” и поставить срок оплаты = текущей дате
Применяется к графику “Оплаченные счета за год”
По умолчанию имеет значение последний годМенеджер - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.
Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией
⭐Числа:
Сумма оплаченных счетов
Сумма выставленных счетов
⭐Таблицы:
Оплаченные счета
Выставленные счета
Оплаченные счета по компаниям
Выставленные счета по компаниям
Дебиторская задолженность по сделкам
Платежный календарь (Отображаются незакрытые счета по полю “Срок оплаты” - ставите планируемую дату оплаты)
⭐Круговые диаграммы:
Оплаты по менеджерам
⭐Графики:
- Оплаченные счета за год