BI - Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность
Доступно в подписке

BI - Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность

Отчет обеспечивает полное понимание оплат в компании и дебиторской задолженности по клиентам Показывает все ключевые метрики для управления финансами

  • Оценка
    Мало оценок
  • Установок
    34
  • Разработчик
Описание

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

  • Dashboard: Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность  [plstuduio]

  • Dataset: plstudio.debitorka_po_sdelkam и crm_dynamic_items_31

  • Charts: 10 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей счетов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

  • Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания счета" и “Срок оплаты”.
    Важно: На стадии оплачен вам нужно добавить робота “Изменить элемент” и поставить срок оплаты = текущей дате

    Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “Выставленные счета”
    По умолчанию имеет значение последний месяц

  • Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю  “Срок оплаты”.
    Важно: На стадии оплачен вам нужно добавить робота “Изменить элемент” и поставить срок оплаты = текущей дате

    Применяется к графику “Оплаченные счета за год”
    По умолчанию имеет значение последний год

  • Менеджер - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Числа:

  • Сумма оплаченных счетов

  • Сумма выставленных счетов

⭐Таблицы:

  • Оплаченные счета

  • Выставленные счета

  • Оплаченные счета по компаниям

  • Выставленные счета  по компаниям

  • Дебиторская задолженность по сделкам

  • Платежный календарь (Отображаются незакрытые счета по полю “Срок оплаты” - ставите планируемую дату оплаты)

⭐Круговые диаграммы:

  • Оплаты по менеджерам

⭐Графики:

  • Оплаченные счета за год
Рейтинг
5 /5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 1

Другие приложения разработчика

BI - Операционный отчет по сделкам Подписка

Отчет показывает полное понимание работы отдела продаж по сделкам Показывает все ключевые метрики для управления заявками в компании

(2)
(48)
BI - Операционный отчет по лидам Подписка

Приложение "BI-отчет Операционный отчет по лидам" от PL Studio представляет собой инструмент, который обеспечивает полное понимание работы отдела продаж по лидам Показывает все ключевые метрики для управления заявками в компании

(0)
(28)