Поиск счетов (робот и активити для БП)
Точные фильтры и динамические условия в CRM, смарт-процессах
-
Оценка
-
Установок7
-
Разработчик
Приложение для Битрикс24 "Поиск счетов" добавляет Робота и Активити, которые позволяют автоматически искать существующие новые CRM-счета по различным критериям, получать их ID, количество найденных записей и использовать результат в следующих шагах автоматизации.
Это особенно удобно, если необходимо:
- проверить, существует ли счет перед созданием нового;
- найти счета текущей сделки или лида;
- найти счета компании или контактов;
- выполнить поиск по пользовательским полям;
- использовать найденный ID в дальнейших действиях бизнес-процесса.
Не грузится видео? Смотрите обзор на RUTUBE | YouTube | VK Видео
Основной функционал
Приложение превращает поиск счетов в отдельный этап автоматизации CRM и бизнес-процессов.
Поддерживаются:
- поиск по стандартным полям нового CRM-счета;
- поиск по пользовательским полям счета;
- поиск по одному или нескольким полям одновременно;
- использование постоянных и динамических значений;
- поиск счетов текущей сделки;
- поиск счетов компании сделки;
- поиск счетов контактов сделки;
- поиск счетов, связанных с лидом;
- поиск счетов компании и контактов лида;
- автоматическая подстановка ID текущей сделки или лида;
- получение массива всех найденных ID;
- получение количества найденных счетов;
- получение первого найденного ID;
- возврат понятного текста ошибки;
- автоматическое обновление каталога полей без переустановки приложения.
Почему приложение востребовано?
Во многих компаниях счета автоматически создаются из сделок, лидов, заказов интернет-магазинов и внешних систем. При этом перед созданием нового счета часто необходимо убедиться, что аналогичный документ уже не существует.
Приложение особенно полезно для:
- интеграторов Битрикс24;
- разработчиков бизнес-процессов;
- отделов продаж;
- финансовых подразделений;
- операционных сотрудников;
- компаний со сложной автоматизацией CRM;
- порталов с большим количеством пользовательских полей счета.
Ключевые преимущества
- Робот и Активити для поиска счетов в Битрикс24
- Поддержка новой сущности CRM-счетов
- Поиск по стандартным и пользовательским полям
- Поиск по сделке, лиду, компании и контактам
- Использование динамических значений текущего документа
- Получение массива ID, первого ID и количества найденных счетов
- Безопасная обработка ошибок без передачи неполных результатов
- Автоматическое обновление каталога полей без переустановки
- Повторное обновление не создает дубликатов компонентов
- Подходит как для простых Роботов CRM, так и для сложных бизнес-процессов
Бизнес-кейс
Компания автоматически создает счета после согласования сделки. Перед созданием нового счета необходимо убедиться, что документ с таким номером заказа или внешним идентификатором уже не существует.
Робот выполняет поиск по нужным полям, получает количество найденных счетов и передает результат дальше:
- если счет найден – используется существующий ID;
- если счет отсутствует – создается новый;
- если найдено несколько совпадений – процесс может перейти на ручную проверку.
Где особенно удобно использовать приложение?
Приложение особенно полезно, если необходимо:
- проверить наличие счета перед его созданием;
- исключить создание дублей;
- получить ID существующего счета для следующих действий;
- искать счета по сделке или лиду;
- искать счета компании или контактов;
- выполнять маршрутизацию бизнес-процесса по количеству найденных счетов;
- использовать пользовательские поля счета в автоматизации;
- строить сложные сценарии обработки счетов без ручного поиска.
Что в итоге получает пользователь?
Вы получаете удобный инструмент для поиска счетов в Битрикс24, который можно использовать как в роботах CRM, так и в бизнес-процессах.
Приложение позволяет:
- искать новые CRM-счета по любым поддерживаемым полям;
- использовать связи со сделками и лидами;
- работать с пользовательскими полями счета;
- автоматически получать ID найденных счетов;
- использовать количество найденных записей в условиях и ветвлениях;
- безопасно продолжать автоматизацию без ручного поиска и передачи идентификаторов.
Вопросы и ответы
Что делает приложение «Поиск счетов»?
Приложение добавляет Робота и Активити, которые позволяют автоматически находить существующие CRM-счета по заданным условиям и использовать результаты поиска в дальнейшей автоматизации.
Какие счета поддерживаются?
Поддерживаются только новые CRM-счета (entityTypeId 31). Устаревшие счета не обрабатываются.
Можно ли искать счета по пользовательским полям?
Да. Приложение автоматически получает поддерживаемые пользовательские поля счета с вашего портала и позволяет использовать их в условиях поиска.
Можно ли искать счета, связанные со сделкой или лидом?
Да. Для сделок доступны поиск связанных счетов, счетов компании и контактов сделки. Для лидов поддерживается поиск счетов самого лида, его компании и контактов.
Какие результаты возвращает Робот или Активити?
Приложение возвращает массив найденных ID, первый найденный ID, количество найденных счетов и текст ошибки, если поиск выполнить не удалось.
Можно ли использовать найденные данные в следующих шагах бизнес-процесса?
Да. Полученные значения можно передавать другим Роботам и Активити, использовать в условиях, ветвлениях и для заполнения полей CRM.
Как обновить список пользовательских полей счета?
Откройте приложение и нажмите кнопку «Обновить регистрацию и поля». Переустанавливать приложение не требуется.
Почему после обновления новые поля не появились в уже добавленном Роботе?
После обновления регистрации удалите старый экземпляр Робота или Активити из шаблона и добавьте его заново. Новый экземпляр получит актуальный каталог полей.
Что произойдет, если поиск вернет слишком много результатов?
Приложение не передаст неполную выборку в бизнес-процесс. Вместо этого оно вернет понятную ошибку, чтобы избежать некорректной работы автоматизации.
Для каких задач приложение подходит лучше всего?
Оно идеально подходит для проверки существующих счетов перед созданием новых, поиска дублей, получения ID счета для последующих действий, автоматической маршрутизации бизнес-процессов и работы со счетами, связанными со сделками и лидами.
