Контроль лидогенерации

Контроль лидогенерации — оповещения, если в CRM нет новых лидов и сделок по расписанию

Отдел продаж и руководитель часто узнают о провале в лидогенерации слишком поздно: вручную заходят в CRM, смотрят отчёты или ждут сигнала от менеджеров. Контроль лидогенерации для Битрикс24 берёт эту проверку на себя: по заданным правилам приложение смотрит, создавались ли новые лиды или сделки в нужный период, и отправляет уведомление, если за интервал не появилось ни одного элемента. Настройка — в интерфейсе приложения: интервал, дни недели, рабочие часы, праздники, источник и воронка, получатель и текст сообщения.

Правила можно настроить под разные ситуации: проверять только лиды или только сделки, ограничить источник и воронку (несколько значений с условием «или»), задать окно «с–до» и дни недели. Интервал отсчитывается только в активное время правила — ночью, в выходные и в указанные праздники время не учитывается. Расписание привязано к часовому поясу портала Битрикс24. Уведомления уходят через чат-бота в личный чат сотрудника или в групповой чат; текст сообщения настраивается, в том числе с подстановками названия правила, интервала, источника, воронки и проверенного периода.

После настройки администратор видит список активных правил, может редактировать и удалять их, проверить регистрацию бота и отправить тестовое сообщение. Во вкладке «История» сохраняются отправленные оповещения — удобно подтвердить, что сигнал ушёл и кому. Приложение не заменяет сквозную аналитику и не увеличивает поток лидов само по себе: оно сигнализирует о паузе в поступлении новых элементов CRM, чтобы команда могла быстрее отреагировать.

Для работы нужен установленный экземпляр приложения на портале Битрикс24 с доступом к CRM и чатам. Проверка выполняется по расписанию на стороне сервера приложения, а не мгновенно в момент создания записи. Для уведомлений в групповой чат бота нужно добавить в этот чат и обновить список чатов в настройках правила.

Для кого подходит приложение?
Для компаний с отделом продаж и активной лидогенерацией в Битрикс24: когда важно вовремя заметить, что новые лиды или сделки перестали поступать в рабочие часы.

Что именно проверяется?
Создание новых лидов или сделок в CRM за заданный интервал в рамках расписания правила. Можно сузить проверку по источнику и воронке сделки.

Куда приходят уведомления?
В личный чат выбранного сотрудника или в групповой чат портала через встроенного чат-бота приложения.

Можно ли настроить несколько правил?
Да. Каждое правило — отдельный интервал, расписание, фильтры и получатель.

Почему уведомление могло не прийти сразу?
Проверка идёт по серверному расписанию с периодическим опросом; срабатывание также зависит от интервала правила и его рабочего окна. Это не push в момент создания лида.

Как отправить уведомление в групповой чат?
Сначала добавьте чат-бота приложения в нужный групповой чат в Битрикс24, затем в правиле выберите этот чат (при необходимости нажмите «Обновить список»).

Нужно ли что-то делать после установки?
Да: откройте приложение, убедитесь, что чат-бот зарегистрирован, и создайте хотя бы одно правило проверки.