Готовая CRM: Ремонт квартир под ключ

Данное готовое решение предназначено для компаний, занимающихся ремонтом квартир, домов, офисов и коттеджей. Помогает организовать работу по продажам, ведению и разработке проектов, мониторингу объектов ремонта. Руководители компании всегда могут получить информацию о стадиях выполнения работ на объектах, состоянии объектов заказчика и финансовом срезе.

Проектная группа отвечает за разработку дизайн-проектов и ППР, планирование, постановку задач и мониторинг их выполнения по заказам. Ведение объектов подразумевает отслеживание хода ремонтных работ на площадках заказчиков. Отдел снабжения занимается закупками материалов и комплектующих, оформляя заявки для конкретных проектов. Логистический отдел организует и контролирует доставку необходимых материалов, используя как транспорт компании, так и услуги сторонних перевозчиков. Финансовый отдел управляет денежными потоками, включая доходы, расходы и аналитику.

Программа предусматривает возможность интеграции с 1С, платежными системами, IP-телефонией, почтой через готовые модули или API.

Преимущества использования:

Удобство управления заявками: Руководители компании всегда имеют доступ к актуальной информации о состоянии заявок и ходе выполнения работ.

Подходит для всех типов компаний: Независимо от размера вашей компании, будь то небольшая ремонтная фирма или крупная организация, выполняющая полный цикл ремонтных работ, наше решение станет надежным помощником.

Мониторинг в реальном времени: Возможность отслеживания состояния заявок в любое время делает процесс управления более прозрачным и контролируемым.

Компания «it-in» уже более 10 лет реализует проекты по поддержке и настройке CRM Битрикс24 и на практике убедились, что модуль «Проекты и задачи» в Битрикс24 не отвечает всем необходимым требованиям ведения проектов. Но при этом сам Битрикс24 является универсальным инструментом, по настройке и работе CRM. Поэтому мы создали данное решение по ведению и реализации работы с заявками на ремонт в Битрикс24 и надеемся, что оно поможет вам по-новому оценить удобство работы в данной CRM.

Данное решение позволит Вам:

• Оптимизировать бизнес-процессы и сократить издержки, повышая при этом доход компании

• Наладить эффективное взаимодействие между офисом и объектами ремонта.

• Ускорить процесс принятия решений и повысить производительность всей команды

• Организовать работу по ведению объектов заказчиков

• Фиксировать и вести расходы по проектам непосредственно в карточке проекта

• Руководители компании могут видеть финансовую эффективность работы по проекту: доходность проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту

В основе CRM была применена следующая унифицированная модель наиболее часто встречающегося сценария:

• У компании нет выставочного зала в регионе клиента, работа компании не ограничена регионом ее местоположения.

• Основная торговая площадка компании — сайт компании или группа сайтов.

• Вспомогательные инструменты - социальные сети, рекламные компании или лэндинг сайты.

• Клиенты получают информацию о услугах, интересуются и как правило производят заказ из онлайн или по телефону.

• Компании поддерживает и развивает разные источники и каналы коммуникаций для поиска клиентов.

Предлагаемое отраслевое решение Готовая CRM: Ремонт квартир под ключ состоит из двух частей:

1. Базовая установка – Ставится при установке решения с Маркет Битрикс24.
   Содержит в себе воронки необходимые для работы продажного отдела компании, ведения разработки дизайн-проектов и ППР и выполнения работ на объектах заказчика.

2. Расширенная конфигурация – Устанавливается разработчиком решения.
   Содержит в себе организацию дополнительных цифровых рабочих мест для работы по проектам и объектам компании.

Внимание!!!

Расширенная конфигурация не включена в стоимость подписного решения и устанавливается разработчиком решения по дополнительному соглашению с заказчиком. Стоимость установки и внедрения зависит от необходимой заказчику конфигурации решения и его сложности.

Стоимость работ по установке, внедрению и настройке расширенной версии отраслевого решения «Готовая CRM: Ремонт квартир под ключ» под ваши потребности вы можете посмотреть в разделе Отраслевые решения на нашем сайте.

Получить дополнительное описание работы Отраслевого решения и расширенной конфигурации, а также подать заявку на демонстрацию работы решения вы можете на сайте решения.

Базовая конфигурация CRM разделена на четыре основных направлений работы с заказами клиента:

В CRM настроена первоначальная воронка Лидов для обработки поступающих обращений новых клиентов с различных каналов коммуникации компании. Таких как электронная почта, звонки, открытые линии, мессенджеры, специализированные формы на сайте компании, социальные сети и т.д.

Работа со сделками в CRM разделена на 4 основных направлений:

• Обработка заявок

• Разработка дизайн-проектов и ППР

• Выполнение работ по заказу

• Обработка Рекламаций

По каждому из направлений настроены свои стадии обработки. Настроены туннели продаж для перехода сделок между направлениями.
Для удобной работы со сделкой настроены специальные тематические разделы и поля в представлении карточки сделки. Есть возможность создавать отдельные представления полей сделки для разных категорий сотрудников (продающие менеджеры, монтажники и т.д.).
Добавлены специальные роботы для обработки сделки на различных стадиях – уведомления, постановка задач и контроль руководителя, автоматическая отправка оповещений клиенту: e-mail или sms сообщений в случае подключения sms провайдера.
При переходе сделки между стадиями настроен контроль заполнения обязательных полей менеджером, что данные сделки заполнялись правильно.
Настроены права доступа к сделкам в CRM в зависимости от выполняемых сотрудниками обязанностей.

Работа со сделками в направлениях реализована по следующей схеме:

• Обработка заявок – обработка поступившего заказа менеджером отдела продаж, подготовка КП заказчику, выезд на объект для проведения экспертизы и необходимых замеров, подписание и согласование договоров по заказу, получение полной или частичной оплаты заказа клиента.
  Стадии:
  

1. Новая заявка

2. Выявление потребностей

3. Выезд на объект/Экспертиза

4. Подготовка КП

5. Согласование КП с клиентом

6. В разработку ППР и дизайн-проекта

7. Согласование ППР и сметного расчета

8. Подписание договора

9. Получение предоплаты

• Разработка дизайн-проектов и ППР – Получение исходных данных по объекту, разработка ППР и необходимых дизайн-проектов по заявке заказчика, планирование сроков выполнения работ по заказу клиента, постановка задач по разработке и контроль за их исполнением.
  Стадии:
  

1. Получение исходных данных разработки

2. Согласование ТЗ разработки

3. Разработка ППР и дизайн-проекта

4. Утверждение проекта

• Выполнение работ по заказу – Выполнение работ по реализации работ на объекте заказчика. Назначение бригады для работ на объекте, контроль подготовки и мониторинг работ на объекте заказчика, получение полной или частичной оплаты работ. Финальной стадией направления является получение полной оплаты разработки и работ по проекту и при необходимости получение отчета выполненных работ и обратной связи от заказчика.
  Стадии:
  

1. Новая в работу

2. Бронирование бригады

3. Подготовка работ/Закупка материалов

4. Демонтажные работы

5. Выполнение работ на объекте

6. Прием объекта заказчиком

7. Есть рекламация

8. Получение Финальной оплаты

9. Отчет/Получение обратной связи

• Обработка Рекламаций – Контроль и мониторинг работ по выполнению мероприятий устранения дефектов, обнаруженных при приемке объекта заказчика.
  Стадии:
  

1. Прием обращения

2. Анализ и первичный ответ

3. Исправление недоработок

4. Приемка заказчиком
   

Для каждого из направлений продаж компании разработана своя карточка сделки с необходимыми для обработки заказа специализированными полями. Предусмотрена обязательность заполнения ключевых полей сделки при переходе между стадиями обработки.

Например: менеджер не может перевести сделку на стадию «Выставление счета» до тех пор, пока не заполнены поля Номер договора, Дата договора и Договор (файл договора).

В случае, если менеджер не заполнил поля, система автоматически предложит их заполнение.

Для работы с карточкой заказа, кроме базовый полей, созданы специальные пользовательские поля для заполнения данных по объекту и характеристикам заказа клиента такие как: Наименование заявки по договору, Тип строения, Тип ремонта, Типы разработки проектов по заказу, Тип помещений где планируется ремонт, Адрес объекта (подъезд, этаж, квартира, наличие лифта), Бронирование бригады, Расчет сметы работ по демонтажу, монтажу и материалам , Запланированные и текущие расходы по заказу, маржинальность заказа и т.д.

Для утверждения необходимых документов по сделкам (договора, коммерческие предложения) разработаны бизнес-процессы утверждения с возможностью запуска их на соответствующих стадиях обработки сделки (Доступно только начиная с тарифа Профессиональный).

На тарифах Битрикс24 ниже Профессиональный так же будет не доступен функционал бизнес-процессов - утверждения договоров, расчет предоплат в карточке сделки и т. п.

Внимание!!!
При установке Базового решения с маркетплейс в систему не устанавливаются приведенные на скриншотах примеры шаблонов документов (договора, смета). Шаблоны договоров для тестирования бизнес-процесса создания договоров по шаблону и установки их на портал, с возможностью дальнейшей адаптации под нужды компании, могут быть предоставлены по запросу только в случае установки решения на рабочих портал компании.
В случае установки решения на демо портал шаблоны не предоставляются.

Расширенная конфигурация не включена в стоимость подписного решения и устанавливается разработчиком решения по дополнительному соглашению с заказчиком. Стоимость установки и внедрения зависит от необходимой заказчику конфигурации решения и его сложности.

Стоимость работ по установке, внедрению и настройке расширенной версии отраслевого решения «Готовая CRM: Ремонт квартир под ключ» под ваши потребности вы можете посмотреть в разделе Отраслевые решения на нашем сайте.

Получить дополнительное описание работы Отраслевого решения и расширенной конфигурации, а также подать заявку на демонстрацию работы решения вы можете на сайте решения.

Расширенный функционал CRM разделен на несколько автоматизированных рабочих мест:

Проектный отдел – Разработка дизайн-проектов и ППР, планирование ведения проектов по заказу клиента, постановка задач и контроль за их исполнением.

Для работы по разработке проектов создана специализированная карточка разработки с возможностью указания сотрудников проектного отдела участвующих в разработке, сроков разработки, а также необходимых данных по разработке таких как: техническое задание по проекту, файлы проекта (ссылка на файлы), техническое задание и расчет сметы работ и материалов и т. д.

Для совместной работы сотрудников может быть создана группа проекта с подключением в нее всех указанных в карточке разработки сотрудников.

Предусмотрено подключение к карточке разработки план-графика работ по разработке проекта с возможностью согласования необходимых работ и назначения сотрудников ответственных за их выполнение.

После утверждения план-графика работ и перевода разработки на стадию выполнения работ по проекту в созданной группе разработки могут быть автоматически созданы задачи по запланированным и утвержденным этапам работ с подключением в задачу всех указанных в план-графике сотрудников.

Объекты – Управление всеми стадиями выполнения работ, начиная с закупки материалов и заканчивая полным укомплектованием объекта. Обеспечение контроля и мониторинга за строительными и монтажными работами, а также другими видами деятельности на объекте, находящемся в собственности заказчика.

Для работы с объектом разработана специализированная карточка объекта с указанием адреса объекта, сроков выполнения работ на объекте, ответственных лиц на объекте (руководитель объекта, прораб и т. д.). Так же в карточку объекта автоматически предаются все необходимые данные и родительской сделки/проекта в отделе реализации.

Для выполнения и мониторинга работ по объекту созданы специальные стадии обработки карточки объекта при перемещении на которые происходит автоматическая постановка задач и уведомлений ответственным за выполнение работ на объекте и ведущему менеджеру по проекту заказчика.

Для планирования работ на объекте заказчика в карточку объекта подключен функционал составления План-графика работ на объекте с автоматической постановкой задач в специально созданной группе выполнения работ на объекте. Возможностью проставления связей между запланированными этапами работ на объекте и представления их в виде диаграммы Ганта.

Так же в карточку объекта предусмотрено подключение дополнительного функционала: реестра подрядчиков по данному объекту, подача заявок в отдел снабжения, проведение дополнительных закупок для объекта, в том числе и через наличный расчет.

Отдел снабжения – Обработка запросов на обеспечение производственных нужд компании требуемыми материалами. Формирование заявок на снабжение исходя из производственных заказов и плановых закупок, осуществляемых отделом снабжения.

Расчленение заявок на отдельные закупки материалов у предварительно отобранных поставщиков с последующим контролем оплаты этих заказов в финансовом подразделении.

Заявки на приобретение материалов в отдел снабжения можно оформить как с рабочего места самого отдела, так и через карточку объекта выполнения работ, если нужных материалов не хватает для выполнения производственного задания, или объекта работ в случае необходимости заказа материалов непосредственно на объект.

При формировании заявки на снабжение можно прикрепить файл со списком необходимых материалов. В ходе обработки заявки этот файл с перечнем материалов может быть загружен в систему для дальнейшего рассмотрения отделом снабжения.

Предусмотрен вариант проведения закупок материалов за наличный расчет с утверждением получения наличных средств из бюджета объекта и сдачей отчетности по закупленным материалам.

Отдел логистики – Обработка заявок на доставку. Заявки на доставку создаются по закупкам Отдела снабжения в случае необходимости самовывоза закупленный материалов со склада поставщика, а также в случае необходимости непосредственно с Объекта работ. Доставка возможна как транспортом компании, так и транспортом внешнего поставщика услуг.

При создании заявки на доставку она будет сначала создана в воронке обработки заявок и в зависимости от типа доставки, адреса объекта или склада самовывоза заявка передается или на доставку своим автотранспортом или транспортом поставщика транспортных услуг.

В случае использования автотранспорта компании в CRM предусмотрено создание реестра транспортных средств компании с выбором необходимого транспортного средства из карточки заявки с автоматической загрузкой всех необходимых данных по транспортному средству и водителю, для возможности создания документов по доставке непосредственно из карточки заявки.

В карточке заявки предусмотрены специальные поля для ввода информации. В них указываются источник заявки, сотрудник, оформивший её, планируемая дата доставки, адрес клиента и другие данные.

При оформлении заявки на доставку система автоматически подтягивает нужные данные из источника создания заявки.

Финансовый отдел – Формирование, утверждение и оплата расходов и платежей компании. Оплата расходов по заказам может осуществляться непосредственно из заказа клиента или через отделы (например, для оплаты услуг внешних подрядчиков). Также предусмотрена возможность создания и согласования оплат по закупкам у поставщиков через заявки Отдела Снабжения. Если платежи привязаны к заказу клиента, система автоматически рассчитывает все расходы и доходность по этому заказу.

В Финансовом отделе процесс оплаты разделен на три направления: оплата по счетам и оплата по Договору/Акту, выдача наличных. Запрос на оплату можно инициировать напрямую из заказа клиента или через другие отделы, например, для оплаты услуг внешних подрядчиков или согласования платежей за закупки у поставщиков через заявки Отдела Снабжения или непосредственно объекта работ в случае необходимости закупки через наличный расчет.

Система также позволяет формировать запросы на оплату платежей, не связанных с выполнением заказов, таких как закупка расходных материалов, внутренние расходы отделов и другие.

Для оптимизации работы Финансового отдела в систему интегрирован График платежей, где фиксируются запланированные оплаты по договорам с внешними подрядчиками и другие регулярные платежи, включая те, что создаются вручную. Когда наступает дата платежа, CRM автоматически формирует запрос на оплату в соответствующем направлении Расходов и платежей, заполняя все необходимые данные по платежу.

Договорной отдел – Ведение реестра договоров с внешними подрядчиками компании. Фиксация выполнения работ подрядчиками на объектах заказчиков на основании имеющегося договора услуг подрядчика и приложения к основному договору.

Указание типов подрядчиков, данных договора подрядчика и выполняемых им работ по договору. Данные об оплатах работ подрядчика на основании акта выполненных работ или графика ежемесячных платежей.

Если вышеперечисленные параметры совпадают или близки с решаемыми Вами задачами, то данное решение подходит Вам на 70%.

Подойдет ли предлагаемое нами решение без дополнительной настройки?

• К сожалению – нет. В работе любой компании есть
      отличающиеся процессы обработки заказов, к которым предъявляются свои
      требования реализации.
  
• Но используя нашу базовую версию решения, можно достаточно
      легко не прибегая к дорогостоящим услугам программиста и силами опытного сотрудника,
      знающего работу компании, подстроить его под себя, свои условия работы и
      внутренние процессы.
  

Эффект реализации предлагаемого нами решения:

1. Контролируются все источники коммуникации с клиентом и получения заказов.

2. CRM сохраняет в себе всю информацию о клиенте и его заказах и коммуникациях с клиентом.

3. Использование специализированной карточки сделки позволяет получить всю необходимую информацию о заказе, а обязательные поля в карточке не дадут менеджеру неправильно вести сделку.

4. Полученная в результате работы CRM информация позволяет проводить анализ и оценку работы менеджеров со сделками, загрузку и финансовые показатели каждого менеджера.

5. Правильная расстановка приоритетов и видение узких мест в работе.

6. Используемые отчеты для руководителей позволяют в режиме живого времени контролировать в какой стадии находятся заказы, кто из менеджеров за что отвечает, как распределена нагрузка между сотрудниками, на каких стадиях «зависли» сделки или работы по выполнению заказа, чтобы своевременно обнаружить проблему, подтолкнуть «зависшие» процессы и своевременно выполнить свои обязательства перед клиентом.

7. Использование системы бронирования услуг (замеры, монтаж) позволит исключить вероятность ошибки назначения выезда одного и того же сотрудника (замерщика или сборщика-монтажника) на одно и тоже время разным клиентам по разным адресам.

8. В случае получения рекламации по заказу CRM позволяет своевременно зафиксировать и решить возникшие проблемы, а также проконтролировать весь процесс решения рекламации по заказу

9. Автоматизации основных бизнес-процессов по стадиям/ этапам, которые проходят сделки

10. Создание единой (стандартизированной) клиентской базы: физических и юридических лиц. Создание единых (стандартизированных) карточек сделок

Возможности отраслевой CRM также отличаются в зависимости от вашего тарифа Битрикс24.

На тарифных планах Базовый и Стандартный доступны:

• Воронка продаж

• Карточка сделок и клиентов

• Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки

• Обязательность заполнения полей

На тарифных планах Профессиональный и Энтерпрайз, а также в коробочных версиях доступны:

• Воронка продаж

• Карточка сделок и клиентов

• Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки

• Обязательность заполнения полей

• Бизнес-процессы для автоматизированной обработки сделок

• Возможности расширения функционала обработки сделок за счет бизнес-процессов

• Сквозная аналитика (эффективность и окупаемость рекламных источников)

• Расширенная версия отраслевого решения устанавливается только начиная с тарифа Профессиональный

Расширенная конфигурация не включена в стоимость подписного решения и устанавливается разработчиком решения по дополнительному соглашению с заказчиком. Стоимость установки и внедрения зависит от необходимой заказчику конфигурации решения и его сложности.

Стоимость работ по установке, внедрению и настройке расширенной версии отраслевого решения «Готовая CRM: Ремонт квартир под ключ» под ваши потребности вы можете посмотреть в разделе Отраслевые решения на нашем сайте.

Получить дополнительное описание работы Отраслевого решения и расширенной конфигурации, а также подать заявку на демонстрацию работы решения вы можете на сайте решения.

Для заказа демонстрации полного функционала готового решения вы также можете связаться с нами в онлайн чате поддержки или запросить демонстрацию в форме обратной связи.

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений в Онлайн чате поддержки - Связаться с разработчиком

Также вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы в форме обратной связи Запросить демонстрацию

Внимание!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               При установке приложения будут очищены все данные о существующих лидах и сделках. Устанавливайте приложение на новый портал или предварительно выгрузите данные.