Готовая CRM: Производство и продажа окон

В этом решении собраны все новейшие функции Битрикс24. Всё необходимое для эффективной работы уже настроено: ключевые поля, актуальные данные и воронки для управления сделками.

CRM-система точно фиксирует все этапы, что позволяет корректно рассчитывать конверсию сделок, анализировать продажи, контролировать работу менеджеров и оптимизировать рекламный бюджет. Наша цель — минимизировать трудозатраты и минимизировать влияние человеческого фактора, и данная CRM успешно справляется с этой задачей!

Программа предусматривает возможность интеграции с 1С, платежными системами, IP-телефонией, почтой через готовые модули или API.

Данное решение позволит:

• Снизить процент оттока новых клиентов.
  
• Повысить коэффициент конверсии продаж.
  
• Оптимизировать внутренние процессы компании для повышения эффективности и контроля над сделками.
  
• Проводить регулярный анализ продуктивности менеджеров по продажам.
  
• Обеспечить эффективный мониторинг этапов производства продукции.
  
• Осуществлять контроль и анализ поступающих претензий по качеству продукции.
  

В системе CRM реализована первоначальная воронка Лидов для управления входящими запросами от новых клиентов, поступающих через различные каналы коммуникации компании, включая электронную почту, телефонные звонки, открытые линии поддержки, мессенджеры, специальные формы на веб-сайте, социальные сети и другие платформы.

Работа со сделками в CRM разделена на 5 основных направлений:

• Обработка заказа
  
• Производство
  
• Рекламации
  
• Продажи: Аксессуары и комплектующие
  
• Сервисное обслуживание
  

Для каждого направления определены индивидуальные этапы обработки. Созданы туннели продаж, обеспечивающие переход сделок между направлениями.

Для упрощения работы с сделками предусмотрены специализированные тематические разделы и поля в карточке сделки. Также реализована возможность настройки отдельных представлений полей для различных категорий сотрудников, таких как продающие менеджеры и монтажники.

В систему добавлены специальные роботы для автоматизации различных этапов обработки сделок. Они выполняют функции уведомлений, постановки задач, контроля со стороны руководителя и автоматической отправки оповещений клиентам через электронную почту или SMS (при наличии соответствующего провайдера).

При переходе сделки между этапами осуществляется проверка заполнения обязательных полей менеджером для обеспечения корректности данных.

Права доступа к сделкам в CRM настроены в соответствии со структурой компании, ролями сотрудников и их обязанностями.

Работа со сделками в направлениях реализована по следующей схеме:

Обработка заказа – обработка поступившего заказа менеджером отдела продаж, подготовка КП заказчику, выезд на объект замерщиков или монтажников, подписание и согласование договоров по заказу, передача заказа на производство, контроль оплат по заказу, получение обратной связи перед закрытием сделки.

Производство - включает в себя стадии производства заказа, контроль производства и комплектации заказа, исполнительной документации по заказу, доставку и хранение заказа на складе до момента отправка или самовывоза клиентом

Рекламации - Претензионные обращения по заказу, которые могут возникнуть на различных стадиях обработки заказа. Фиксация рекламации от клиента, запрос на уточнение данных по претензии, исправление и решение проблем, Подписания акта с клиентом о решении проблем и закрытия рекламации по сделке.

Продажи: Аксессуары и комплектующие – Ведение прямых продаж клиентам аксессуаров и комплектующих для окон. Постановка задач сотрудникам на стадиях связаться с клиентом для выяснения потребностей.

Сервисное обслуживание – Создание сделок на Сервисное и Гарантийное обслуживание приобретенной у компании продукции.

Если вышеперечисленные параметры совпадают или близки с решаемыми Вами задачами, то данное решение подходит Вам на 80%.

• К сожалению – нет. Так как в работе любой компании есть отличающиеся процессы обработки заказов, к которым предъявляются свои требования и свои бизнес-процессы при реализации.
  
• Но при использовании данного Отраслевого решения наши специалисты могут достаточно быстро подстроить его под ваши условия работы и внутренние процессы компании.
  

Эффект от реализации внедрения предлагаемого нами решения:

1. Контролируются все источники коммуникации с клиентом и получения заказов.
   
2. CRM сохраняет в себе всю информацию о клиенте и его заказах и коммуникациях с клиентом.
   
3. Использование специализированной карточки сделки позволяет получить всю необходимую информацию о заказе, а обязательные поля в карточке не дадут менеджеру неправильно вести сделку.
   
4. Полученная в результате работы CRM информация позволяет проводить анализ и оценку работы менеджеров со сделками, загрузку и финансовые показатели каждого менеджера.
   
5. Чтобы правильно расставить приоритеты и видеть узкие места в работе.
   
6. Используемые отчеты для руководителей позволяют в режиме живого времени контролировать в какой стадии находятся заказы, кто из менеджеров за что отвечает, как распределена нагрузка между сотрудниками, на каких стадиях «зависли» сделки по продаже, чтобы своевременно обнаружить проблему, подтолкнуть «зависшие» процессы и своевременно выполнить свои обязательства перед клиентом.
   
7. Использование системы бронирования услуг (замеры, монтаж) позволит исключить вероятность ошибки назначения выезда одного и того же сотрудника (замерщика или сборщика-монтажника) на одно и тоже время разным клиентам по разным адресам.
   
8. В случае получения рекламации по заказу CRM позволяет своевременно зафиксировать и решить возникшие проблемы, а также проконтролировать весь процесс решения рекламации по заказу
   

Список стадий сделок в воронках продаж

Обработка заказа

1. Новый заказ
   
2. КП и консультация
   
3. Замеры на объекте
   
4. Подписание договора
   
5. Предоплата
   
6. Проект по договору
   
7. Передача в производство
   
8. Решение рекламаций
   
9. Сдача и подписание документов
   
10. Запрос обратной связи
    

Производство

1. Новый заказ
   
2. Изготовление
   
3. Комплектация
   
4. Передача на склад
   
5. Доставка
   
6. Установка и монтаж
   

Рекламации

1. Прием обращения
   
2. Анализ и первичный ответ
   
3. Исправление недоработок
   
4. Контроль исполнения
   

Продажи: Аксессуары и комплектующие

1. Новый заказ
   
2. Консультация по заказу
   
3. Подготовка документов
   
4. Счет на предоплату
   
5. Комплектация заказа
   
6. Доставка/Отгрузка
   
7. Запрос обратной связи
   

Сервисное обслуживание

1. Новый запрос
   
2. Выяснение потребностей
   
3. Выезд специалиста
   
4. Закрывающие документы
   
5. Финальный счет
   

В CRM настроены туннели продаж для автоматического перехода сделок между воронками.

Переход между воронками происходит при переводе сделки на определенную стадию:
Например: Перенос сделки в Воронки Производство и Рекламации из воронки Обработка заказа

Пользовательские поля и разделы сделки

Данные сделки:

1. Стадия сделки
   
2. Сумма и валюта сделки
   
3. Предоплата - Сумма внесенной предоплаты (множественное поле)
   
4. Осталось оплатить - Остаток оплаты по сделке
   
5. Клиент
   
6. Комментарий
   

Исходные данные запроса клиента:

1. Куда планируется установка - Данные формы запроса консультации с сайта
   
2. Тип строения - Данные формы запроса консультации с сайта
   
3. Тип окон - Данные формы запроса консультации с сайта
   
4. Пожелания клиента - Данные формы запроса консультации с сайта
   

Данные по проекту:

1. Наименование заказа/проекта (по договору) - Техническое наименование заказа для вставки в сообщения по сделке
   
2. Коммерческое предложение - Файл КП для клиента
   
3. Адрес объекта - Адрес объекта заказчика
   
4. Срок сдачи проекта - Срок сдачи проекта (заказа) клиенту
   
5. Проект - Техническое задание проекта
   
6. Закрывающие документы - Закрывающие документы по проекту
   

Договор:

1. Номер договора – Номер договора по сделке
   
2. Дата договора – Дата договора по сделке
   
3. Договор Файл - Прикрепленный файл Договора с клиентом
   
4. Договор подписан - Отметка о подписании (контроль подписания)
   

Адрес объекта:

1. Адрес объекта
   
2. Подъезд
   
3. Этаж
   
4. Квартира/офис
   
5. Наличие лифта
   

Замер на объекте:

1. Требуется замер - Отметка требуется ли предварительный замер на объекте
   
2. Дата замеров и ответственный - Выбор сотрудников и дата и время проведения замеров на объекте
   
3. Результат замеров - Техническая документация замеров
   
4. Комментарий замерщика - Комментарий замерщиков для производства
   

Производство:

1. Номер заказа в производство - Номер заказа для производства
   
2. Ответственный по производству - Назначение Ответственного (руководителя) в Воронке производство
   
3. Дата передачи в производство - Дата передачи заказа в производство
   
4. Дата завершения производства - Дата завершения производства
   
5. Исполнительная документация - Техническая документация по изделию
   
6. Заказ готов к отгрузке - Отметка о готовности заказа к отгрузке клиенту
   

Доставка:

1. Доставка - Выбор типа доставки
   
2. Дата доставки (самовывоза) - Дата доставки/самовывоза
   
3. Адрес самовывоза - Адрес склада для самовывоза
   
4. Доставка (самовывоз) произведена - Отметка о произведенной доставке(самовывозе)
   

Установка и монтаж:

1. Сборка/Монтаж - Отметка требуется сборка/монтаж изделия
   
2. Дата монтажа и ответственный - Выбор монтажников даты и время монтажа на объекте
   
3. Акт выполнения монтажа - Прикрепление акта выполнения монтажных работ
   
4. Фото после монтажа - Фото объекта после монтажа (отчет монтажников)
   

Рекламация:

1. Получена рекламация - Отметка, есть ли рекламация по заказу
   
2. Номер рекламации - Ввод номера рекламации в компании
   
3. Причина рекламации - Указание причины подачи рекламации
   
4. Файл подаваемой рекламации - Прикрепленный файл подаваемой рекламации
   
5. Причина рекламации (текст) - Краткое описание подаваемой рекламации
   
6. Акт рекламации - Акт рекламации
   
7. Рекламация решена - Отметка о решении рекламации по заказу
   

Обратная связь от клиента

1. Качество продукции
   
2. Качество сборки
   
3. Доставка заказа
   
4. Обратитесь ли еще раз в нашу компанию?
   

Сервисное обслуживание
Данные по заявке

1. Данные о заказе клиента - Сделка, по которой производятся работы
   
2. Выезд специалиста – Выбор специалиста и даты проведения работ на объекте заказчика
   
3. Закрывающие документы - Закрывающие документы по заказу
   
4. Номер договора - Номер договора по родительской сделке
   
5. Дата договора – Дата договора по родительской сделке
   

В системе настроена обязательность заполнения полей при переводе сделки на определенную стадию.

Например: менеджер не может перевести сделку на стадию Предоплата до тех пор, пока не заполнены поля Номер договора, Дата договора и Договор (файл договора).

В случае, если менеджер не заполнил поля, система автоматически предложит их заполнение.

• Воронка продаж
  
• Карточка сделок и клиентов
  
• Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки
  
• Обязательность заполнения полей
  

• Воронка продаж
  
• Карточка сделок и клиентов
  
• Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки
  
• Обязательность заполнения полей
  
• Бизнес-процессы для автоматизированной обработки сделок
  
• Возможности расширения функционала обработки сделок за счет бизнес процессов
  
• Сквозная аналитика (эффективность и окупаемость рекламных источников)
  

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений в Онлайн чате поддержки - Связаться с разработчиком

Также вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы в форме обратной связи Запросить демонстрацию