Готовая CRM: Проектная компания

Данное готовое решение предназначено для компаний, занимающихся проектной деятельностью, разработкой, сопровождением и надзором проектов. Данное готовое решение подойдет как для компаний, разрабатывающих проекты, так и для компаний, ведущих полных цикл работы над проектом от разработки до реализации и надзора.

Данное отраслевое решение делает ведение проектов в Битрикс24 еще более удобным и практичным, помогает организовать работу по проектам с мониторингом состояния проекта в любое время, а также позволяет руководителям компании получить финансовый срез состояния проекта.

«Готовая CRM: Проектная компания» подойдет для вас, если вы:

• Вы - проектная компания, и разработка проектов является для вас основной деятельностью.
  
• При использовании Битрикс24 вы понимаете, что модуль «Задачи и проекты» не может перекрыть все ваши потребности
  
• Вам необходимо не только видеть работу над проектом, но и иметь возможность видеть финансовый срез проекта (прибыль от проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту и т.д.)
  
• Вам необходимо организовать структуру хранения документов по проектам и иметь к ним удобный доступ непосредственно из карточки проекта в Битрикс24.
  

Компания «it-in» уже более 10 лет реализует проекты по поддержке и настройке CRM Битрикс24 и на практике убедились, что модуль «Проекты и задачи» в Битрикс24 не отвечает всем необходимым требованиям ведения проектов. Но при этом сам Битрикс24 является универсальным инструментом по настройке и работе CRM. Поэтому мы создали данное решение по ведению и реализации работы с проектами в Битрикс24 и надеемся, что оно поможет вам по-новому оценить удобство работы с проектами в данной CRM.

Данное отраслевое решение позволит вам:

• Организовать удобную структуру работы с проектами
  
• Эффективно отслеживать занятость сотрудников по проектам
  
• Организовать работу с документами по проектам
  
• Фиксировать и вести расходы по проектам непосредственно в карточке проекта
  
• Руководители компании могут видеть финансовую эффективность работы по проекту: доходность проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту
  

Работа с проектами разделена на два основных направления:

Продажи проектов – обработка поступившего запроса на разработку проекта, разработка КП по проекту, заключение договора на разработку и реализацию проекта, получение полной или частичной оплаты работ. Перевод проекта в воронку разработка проекта. Финальной стадией направления является получение полной оплаты разработки и работ по проекту и при необходимости получение обратной связи по работам.

Стадии для работы по проекту:

1. Новый проект
   
2. Выявление потребностей
   
3. Разработка КП проекта
   
4. Утверждение договора
   
5. Счет на предоплату
   
6. В разработку
   
7. Финальная оплата проекта
   
8. Получение обратной связи
   

Разработка проектов – Подготовка к работам по разработке и реализации проекта, назначение сотрудников для работы по проекту. Работы по разработке и при необходимости реализации проекта. Сдача работ по проекту заказчику.

Стадии для работы по проекту:

1. Новый в разработку
   
2. Утверждение ТЗ проекта
   
3. Разработка проекта
   
4. Работы по проекту
   
5. Сдача проекта
   

В CRM настроены туннели продаж для автоматического перехода проектов/сделок между воронками.

Перенос проекта/сделки в воронку «Разработка проекта» из воронки «Продажи проектов» и переносе проекта/сделки в стадию «В разработку».
Перенос проекта/сделки обратно в воронку «Продажи проектов» на стадию «Финальная оплата проекта» после успешного завершения сделки в воронке.

Для работы с проектами предусмотрены следующие пользовательские поля и разделы в карточке проекта/сделки:

О проекте

1. Тип проекта – Установка типа проекта
   
2. Наименование проекта по договору – Наименование проекта по договору для вставки в сообщения клиенту из карточки проекта
   
3. Описание проекта – Краткое описание проекта сути проекта
   
4. Сумма и валюта – Стоимость разработки проекта по договору
   
5. Клиент – Контакт или компания, заказчик разработки проекта
   
6. Пересчитать расходы – Специальный чек-бокс при установке которого происходит автоматический пересчет финансовых данных проекта
   
7. Комментарий – Внутренний комментарий к проекту
   

Исходные данные по проекту

1. Дата получения исх. данных – Дата получения исходных данных по проекту
   
2. Дата начала проекта – Дата начала работ по проекту
   
3. Планируемая дата окончания проекта - Планируемая дата окончания работ по проекту
   
4. Запланированное время на проект – Количество календарных дней работы по проекту (авто вычисляемое поле)
   
5. Ответственный по Проекту со стороны заказчика – Контактное лицо со стороны заказчика
   
6. Бюджет решения от Заказчика, руб – Бюджет по проекту со стороны заказчика
   
7. Срок исполнения от Заказчика – Срок исполнения проекта по договору
   
8. Оценочные затраты по проекту – Стоимость оценочных работ по проекту (авто вычисляемое поле)
   
9. Файлы клиента – Файлы по проекту от заказчика
   

Документы по проекту

1. КП по проекту – Коммерческое предложение по проекту
   
2. ТЗ по проекту – Техническое задание по проекту
   
3. Договор по проекту – Договор по проекту
   
4. Номер договора – Номер договора по проекту
   
5. Дата договора – Дата договора по проекту
   
6. Закрывающие документы – Закрывающие документы (счет, акт)
   

Сотрудники по проекту

1. Руководитель проекта – Руководитель работ по проекту
   
2. Ответственный – Ответственный по проекту
   
3. Главный инженер проекта – Главный инженер проекта (при необходимости)
   
4. Сотрудники по проекту – Список сотрудников по работе с проектом
   

Финансовый отчет по проекту

1. Стоимость проекта, руб – Стоимость проекта по договору
   
2. Предоплата – Внесенные предоплаты по проекту
   
3. Осталось оплатить – Осталось к оплате (авто вычисляемое поле)
   
4. Текущие расходы по проекту, руб – Текущие платежи по проекту (авто вычисляемое поле)
   
5. Запланированные платежи – Запланированные платежи по проекту (авто вычисляемое поле)
   
6. Расчет стоимости запланированных работ – Стоимость запланированных работ (авто вычисляемое поле)
   

Итоги реализации проекта

1. Доходность проекта, руб – Доходность проекта (авто вычисляемое поле)
   
2. Фактическая дата окончания проекта – Фактическая дата окончания работ по проекту
   
3. Фактическое время на проект – Календарных дней (авто вычисляемое поле)
   
4. Причина провала – В случае провала проекта
   

В карточке проекта предусмотрены специальные технические поля, используемые для авто вычислений значений полей в проектах.

Для работы с проектами в карточке проекта подключены специальные Списки для работы с данными по проекту:

1. Оценка работ по проекту – Список оценочных работ по проекту для выставления коммерческого предложения по проекту.
   
2. Расходы и платежи – Список расходов и платежей по проекту. Проведенные и запланированные платежи по расходам на проект.
   
3. Документы по проекту – Список документов по проекту. Сохранение всей внутренней документации по работе над проектом.
   
4. Подрядчики по проекту – Список подрядных организаций и внешних исполнителей работ по проекту.
   

В базовой конфигурации все прикрепленные файлы сохраняются внутри списка.
В случае необходимости предусмотрена возможность реализации сохранения файлов списков на диск Битрикс24 с автоматическим созданием структуры хранения данных и наименования фалов.

Внимание!
Полнофункциональная работа возможна только на тарифах не ниже Профессиональный так как для работы решения используются модули «Бизнес-процессы» и «Списки».
На всех остальных тарифах вы получите Основные воронки продаж со стадиями сделок, карточки сделок/проектов с пользовательскими полями, а базовых роботов на стадиях сделок.
Функционал бизнес-процессов, авто вычислений в полях проектов, а также дополнительных сущностей в сделках будет не доступен.

Внимание!!!
В связи с тем, что установка готового решения CRM не поддерживает импорт и установку Списков подключаемых в карточку проектов, то после установки готового решения необходимо выполнить дополнительную настройку функционала CRM по прилагаемой инструкции.

• Инструкция дополнительная настройка бизнес-процессов и Списков в CRM - Порядок установки расширения функционала Бизнес.
  
• Ссылка на архив установочных файлов бизнес-процессов списков - Списки.zip
  

Также вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы в форме обратной связи Запросить демонстрацию