создать войти
Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход
Готовая CRM: Проектная компания

Готовая CRM: Проектная компания

Отраслевое решение CRM для компаний, занимающихся проектной деятельностью. Помогает организовать работу по ведению и разработке проектов. Руководители компании всегда могут получить информацию о состоянии проектов и их финансовом срезе.

Установить
Доступно в подписке
  • Оценка
    Нет оценок
  • Установок
    89
  • Разработчик
Описание

Данное готовое решение предназначено для компаний, занимающихся проектной деятельностью, разработкой, сопровождением и надзором проектов. Данное готовое решение подойдет как для компаний, разрабатывающих проекты, так и для компаний, ведущих полных цикл работы над проектом от разработки до реализации и надзора.

Данное отраслевое решение делает ведение проектов в Битрикс24 еще более удобным и практичным, помогает организовать работу по проектам с мониторингом состояния проекта в любое время, а также позволяет руководителям компании получить финансовый срез состояния проекта.

«Готовая CRM: Проектная компания» подойдет для вас, если вы:

  • Вы - проектная компания, и разработка проектов является для вас основной деятельностью.
  • При использовании Битрикс24 вы понимаете, что модуль «Задачи и проекты» не может перекрыть все ваши потребности
  • Вам необходимо не только видеть работу над проектом, но и иметь возможность видеть финансовый срез проекта (прибыль от проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту и т.д.)
  • Вам необходимо организовать структуру хранения документов по проектам и иметь к ним удобный доступ непосредственно из карточки проекта в Битрикс24.

Компания «it-in» уже более 10 лет реализует проекты по поддержке и настройке CRM Битрикс24 и на практике убедились, что модуль «Проекты и задачи» в Битрикс24 не отвечает всем необходимым требованиям ведения проектов. Но при этом сам Битрикс24 является универсальным инструментом по настройке и работе CRM. Поэтому мы создали данное решение по ведению и реализации работы с проектами в Битрикс24 и надеемся, что оно поможет вам по-новому оценить удобство работы с проектами в данной CRM.

Данное отраслевое решение позволит вам:

  • Организовать удобную структуру работы с проектами
  • Эффективно отслеживать занятость сотрудников по проектам
  • Организовать работу с документами по проектам
  • Фиксировать и вести расходы по проектам непосредственно в карточке проекта
  • Руководители компании могут видеть финансовую эффективность работы по проекту: доходность проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту

Работа с проектами разделена на два основных направления:

Продажи проектов – обработка поступившего запроса на разработку проекта, разработка КП по проекту, заключение договора на разработку и реализацию проекта, получение полной или частичной оплаты работ. Перевод проекта в воронку разработка проекта. Финальной стадией направления является получение полной оплаты разработки и работ по проекту и при необходимости получение обратной связи по работам.

Стадии для работы по проекту:

  1. Новый проект
  2. Выявление потребностей
  3. Разработка КП проекта
  4. Утверждение договора
  5. Счет на предоплату
  6. В разработку
  7. Финальная оплата проекта
  8. Получение обратной связи

Разработка проектов – Подготовка к работам по разработке и реализации проекта, назначение сотрудников для работы по проекту. Работы по разработке и при необходимости реализации проекта. Сдача работ по проекту заказчику.

Стадии для работы по проекту:

  1. Новый в разработку
  2. Утверждение ТЗ проекта
  3. Разработка проекта
  4. Работы по проекту
  5. Сдача проекта

В CRM настроены туннели продаж для автоматического перехода проектов/сделок между воронками.

Перенос проекта/сделки в воронку «Разработка проекта» из воронки «Продажи проектов» и переносе проекта/сделки в стадию «В разработку».
Перенос проекта/сделки обратно в воронку «Продажи проектов» на стадию «Финальная оплата проекта» после успешного завершения сделки в воронке.

Для работы с проектами предусмотрены следующие пользовательские поля и разделы в карточке проекта/сделки:

О проекте

  1. Тип проекта – Установка типа проекта
  2. Наименование проекта по договору – Наименование проекта по договору для вставки в сообщения клиенту из карточки проекта
  3. Описание проекта – Краткое описание проекта сути проекта
  4. Сумма и валюта – Стоимость разработки проекта по договору
  5. Клиент – Контакт или компания, заказчик разработки проекта
  6. Пересчитать расходы – Специальный чек-бокс при установке которого происходит автоматический пересчет финансовых данных проекта
  7. Комментарий – Внутренний комментарий к проекту

Исходные данные по проекту

  1. Дата получения исх. данных – Дата получения исходных данных по проекту
  2. Дата начала проекта – Дата начала работ по проекту
  3. Планируемая дата окончания проекта - Планируемая дата окончания работ по проекту
  4. Запланированное время на проект – Количество календарных дней работы по проекту (авто вычисляемое поле)
  5. Ответственный по Проекту со стороны заказчика – Контактное лицо со стороны заказчика
  6. Бюджет решения от Заказчика, руб – Бюджет по проекту со стороны заказчика
  7. Срок исполнения от Заказчика – Срок исполнения проекта по договору
  8. Оценочные затраты по проекту – Стоимость оценочных работ по проекту (авто вычисляемое поле)
  9. Файлы клиента – Файлы по проекту от заказчика

Документы по проекту

  1. КП по проекту – Коммерческое предложение по проекту
  2. ТЗ по проекту – Техническое задание по проекту
  3. Договор по проекту – Договор по проекту
  4. Номер договора – Номер договора по проекту
  5. Дата договора – Дата договора по проекту
  6. Закрывающие документы – Закрывающие документы (счет, акт)

Сотрудники по проекту

  1. Руководитель проекта – Руководитель работ по проекту
  2. Ответственный – Ответственный по проекту
  3. Главный инженер проекта – Главный инженер проекта (при необходимости)
  4. Сотрудники по проекту – Список сотрудников по работе с проектом

Финансовый отчет по проекту

  1. Стоимость проекта, руб – Стоимость проекта по договору
  2. Предоплата – Внесенные предоплаты по проекту
  3. Осталось оплатить – Осталось к оплате (авто вычисляемое поле)
  4. Текущие расходы по проекту, руб – Текущие платежи по проекту (авто вычисляемое поле)
  5. Запланированные платежи – Запланированные платежи по проекту (авто вычисляемое поле)
  6. Расчет стоимости запланированных работ – Стоимость запланированных работ (авто вычисляемое поле)

Итоги реализации проекта

  1. Доходность проекта, руб – Доходность проекта (авто вычисляемое поле)
  2. Фактическая дата окончания проекта – Фактическая дата окончания работ по проекту
  3. Фактическое время на проект – Календарных дней (авто вычисляемое поле)
  4. Причина провала – В случае провала проекта

В карточке проекта предусмотрены специальные технические поля, используемые для авто вычислений значений полей в проектах.

Для работы с проектами в карточке проекта подключены специальные Списки для работы с данными по проекту:

  1. Оценка работ по проектуСписок оценочных работ по проекту для выставления коммерческого предложения по проекту.
  2. Расходы и платежиСписок расходов и платежей по проекту. Проведенные и запланированные платежи по расходам на проект.
  3. Документы по проектуСписок документов по проекту. Сохранение всей внутренней документации по работе над проектом.
  4. Подрядчики по проектуСписок подрядных организаций и внешних исполнителей работ по проекту.

В базовой конфигурации все прикрепленные файлы сохраняются внутри списка.
В случае необходимости предусмотрена возможность реализации сохранения файлов списков на диск Битрикс24 с автоматическим созданием структуры хранения данных и наименования фалов.

Внимание!
Полнофункциональная работа возможна только на тарифах не ниже Профессиональный так как для работы решения используются модули «Бизнес-процессы» и «Списки».
На всех остальных тарифах вы получите Основные воронки продаж со стадиями сделок, карточки сделок/проектов с пользовательскими полями, а базовых роботов на стадиях сделок.
Функционал бизнес-процессов, авто вычислений в полях проектов, а также дополнительных сущностей в сделках будет не доступен.

Внимание!!!
В связи с тем, что установка готового решения CRM не поддерживает импорт и установку Списков подключаемых в карточку проектов, то после установки готового решения необходимо выполнить дополнительную настройку функционала CRM по прилагаемой инструкции.

Онлайн консультация
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений в Онлайн чате поддержки - Связаться с разработчиком

Также вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы в форме обратной связи Запросить демонстрацию

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Готовая CRM: Строительная компания Подписка

Отраслевое решение CRM для компаний, занимающихся строительной деятельностью. Помогает организовать работу по продажам, ведению и разработке проектов, мониторингу объектов строительства. Руководители компании всегда могут получить информацию о стадиях выполнения работ над проектами заказчиков, состоянии объектов строительства и их финансовом срезе.

(0)
(61)
Готовая CRM для мебельной компании Подписка

Отраслевое решение CRM для мебельной компании помогает организовать работу с индивидуальными заказами на производстве, рекламациями и отказниками.

(0)
(122)
Готовая CRM: Производство и продажа окон Подписка

Отраслевое решение CRM для компаний по производству и продаже окон. Помогает организовать работу с индивидуальными заказами на производстве, рекламациями и отказниками.

(0)
(51)
Готовая CRM: Производство и продажа дверей Подписка

Отраслевое решение CRM для компаний по производству и продаже дверей. Помогает организовать работу с индивидуальными заказами на производстве, рекламациями и отказниками.

(0)
(34)
Готовая CRM: Кухни - производство и продажа Подписка

Отраслевое решение CRM для компаний по производству и продаже кухонь. Помогает организовать работу с индивидуальными заказами на производстве, рекламациями и отказниками.

(0)
(33)