Готовая CRM: Строительная компания

Данное готовое решение предназначено для компаний, занимающихся строительной деятельностью. Помогает организовать работу по продажам, ведению и разработке проектов, мониторингу объектов строительства. Руководители компании всегда могут получить информацию о стадиях выполнения работ над проектами, состоянии объектов строительства и их финансовом срезе.

Финансовая часть позволяет полностью управлять денежным потоком в компании в части доходов, расходов, аналитики. Проектная часть контролирует процессы в строительной компании. Планирование проектов, постановка задач и контроль за их исполнением. Производство контролирует процессы производства необходимых изделий для строительства объекта заказчика. Ведение объектов строительства предназначена для мониторинга ведения работ на объекте заказчика.

Система автоматизирует процесс управления компанией, а именно: финансы, проекты, производство, строительные площадки, продажи и взаимоотношения с клиентами и контрагентами.

Программа предусматривает возможность интеграции с 1С, платежными системами, IP-телефонией, почтой через готовые модули или API.

«Готовая CRM: Строительная компания» подойдет для вас, если вы:

• Вы строительная компания, строительство объектов и разработка проектов строительства является для вас основной деятельностью.
  
• При использовании Битрикс24 вы понимаете, что модуль «Задачи и проекты» не может перекрыть все ваши потребности
  
• Вам необходимо не только видеть работу над проектом, но и иметь возможность видеть финансовый срез проекта (прибыль от проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту)
  
• Вам необходимо организовать структуру хранения документов по проектам и иметь к ним удобный доступ непосредственно из карточки проекта в Битрикс24.
  

Компания «it-in» уже более 10 лет реализует проекты по поддержке и настройке CRM Битрикс24 и на практике убедились, что модуль «Проекты и задачи» в Битрикс24 не отвечает всем необходимым требованиям ведения проектов. Но при этом сам Битрикс24 является универсальным инструментом, по настройке и работе CRM. Поэтому мы создали данное решение по ведению и реализации работы с проектами в Битрикс24 и надеемся, что оно поможет вам по-новому оценить удобство работы с проектами в данной CRM.

Данное отраслевое решение позволит вам:

• Оптимизировать бизнес-процессы и сократить издержки, повышая при этом доход компании
  
• Наладить эффективное взаимодействие между офисом и стройкой.
  
• Ускорить процесс принятия решений и повысить производительность всей команды
  
• Организовать работу по ведению проектов заказчиков
  
• Фиксировать и вести расходы по проектам непосредственно в карточке проекта
  
• Руководители компании могут видеть финансовую эффективность работы по проекту: доходность проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту
  

Предлагаемое решение Готовая CRM: Строительная компания состоит из двух частей:

1. Базовая установка – Воронки продаж для работы продажного отдела компании
   Ставится при установке готового решения с Маркет Битрикс24, требует небольшой пользовательской настройки.

2. Расширенная конфигурация – Содержит в себе организацию дополнительных цифровых рабочих мест для работы по проектам и объектам строительства компании.

Базовая конфигурация CRM разделена на три основных направления продаж:

Типовые реализации – обработка поступившего запроса на продажу типового проекта, разработка КП по проекту, заключение договора на разработку и реализацию проекта, получение полной или частичной оплаты работ. Перевод проекта в воронку реализации проекта. Финальной стадией направления является получение полной оплаты разработки и работ по проекту и при необходимости получение обратной связи по работам.

Стадии обработки заказа:

1. Новый заказ
   
2. Выезд на площадку
   
3. Выставление КП
   
4. Утверждение КП
   
5. Подписание договора
   
6. Выставление счета
   
7. Ждем оплату
   
8. В отдел Реализации
   
9. Ожидание финальной оплаты
   

Индивидуальные объекты – обработка поступившего запроса на продажу индивидуального проекта, разработка КП по проекту, заключение договора на разработку и реализацию проекта, получение полной или частичной оплаты работ. Перевод проекта в воронку реализации проекта. Финальной стадией направления является получение полной оплаты разработки и работ по проекту и при необходимости получение обратной связи по работам.

Стадии обработки заказа:

1. Новый заказ
   
2. Выезд на площадку
   
3. Выставление КП
   
4. Утверждение КП
   
5. Подписание договора
   
6. Выставление счета
   
7. Ждем оплату
   
8. В отдел Реализации
   
9. Ожидание финальной оплаты
   

Разработка Архитектурного решения – обработка запроса на отдельную разработку архитектурного решения или инженерного проекта или решения.

Стадии обработки заказа:

1. Новый заказ
   
2. Выезд на площадку
   
3. Выставление КП
   
4. Утверждение КП
   
5. Подписание договора
   
6. Выставление счета
   
7. Ждем оплату
   
8. В отдел Реализации
   
9. Ожидание финальной оплаты
   

Для каждого из направлений продаж компании разработана своя карточка сделки с необходимыми для обработки заказа специализированными полями. Предусмотрена обязательность заполнения ключевых полей сделки при переходе на стадии обработки.

Для работы с карточкой заказа, кроме базовый полей, созданы специальные пользовательский поля для заполнения данных по объекту и характеристикам заказа клиента такие как: Наименование проекта по договору, Наличие геодезии, Наличие геологии, Наличие тех условий на объекте, Необходимость перекрытия ЛСТК, Тип кровли, Тип строения, Тип утепления, Тип фундамента, Типовой проект дома, Толщина стен, Файлы геологии/геодезии, Этажность, Контактное лицо со стороны заказчика, КП по заказу, Требуется экспертиза на площадке и т.д.

Для реализации типовых проектов компании (Типовые реализации) предусмотрено использование реестра Типовых проектов домов с указанием всех необходимых характеристик и технических данных проекта (при установке расширенного функционала решения).

Для утверждения необходимых документов по сделкам (договора, коммерческие предложения) разработаны бизнес-процессы утверждения с возможностью запуска их на соответствующих стадиях обработки сделки (Доступно только начиная с тарифа Профессиональный).

В связи со спецификой текущего отраслевого решения предусмотрено подключение в карточку сделки отдельного функционала по расчету коммерческого предложения по проекту заказчика. При переводе сделки в отдел реализации (создание проекта в отделе реализации) данные расчета КП автоматически прикрепляются к созданному проекту (Доступно только начиная с тарифа Профессиональный).

Внимание!!!
В связи с тем, что установка готового решения CRM с Битрикс24.Маркет не поддерживает импорт и установку смарт-процессов, подключаемых в карточку сделки и проектов данная инсталляция готового решения устанавливает только воронки сделок для продажной части CRM, а также после установки необходимо выполнить дополнительную настройку функционала (см. инструкцию) для создания и подключения списочных данных в карточку сделки.

На тарифах Битрикс24 ниже Профессиональный также будет недоступен функционал бизнес-процессов - утверждения договоров, расчет предоплат в карточке сделки и т. п.

• Инструкция дополнительная настройка бизнес-процессов и Списков в CRM - Порядок установки CRM Строительная компания.docx

• Ссылка на архив установочных файлов бизнес-процессов списков - Инструкция.zip
  

Для заказа демонстрации полного функционала готового решения вы можете связаться с нами в онлайн чате поддержки или запросить демонстрацию в форме обратной связи.

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений в онлайн чате поддержки - Связаться с разработчиком

Также вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы в форме обратной связи Запросить демонстрацию

Внимание!!!
Расширенная конфигурация не включена в стоимость подписного решения и устанавливается разработчиком решения по дополнительному соглашению с заказчиком. Стоимость установки и внедрения зависит от необходимой заказчику конфигурации решения и его сложности.

Расширенный функционал CRM разделен на несколько автоматизированных рабочих мест:

Отдел реализации – Ведение заказа клиента от момента продажи до момента сдачи объекта клиенту. Контроль и мониторинг обработки заказа в смежных отделах: проектирование, производство. Мониторинг выполнения строительных работ на объекте заказчика.

Проектных отдел – Разработка, планирование ведения проектов по заказу клиента, постановка задач и контроль за их исполнением.

Производственный отдел – Получение заказов на производство, контроль процессов производства необходимых комплектующих и изделий для выполнения строительных работ объекте заказчика.

Строительный отдел – Ведение объекта строительства от комплектации строительной площадки до сдачи объекта заказчику.

Автоматизированное рабочее место - Отдел Реализации

Предназначено для ведения контроля реализации проекта по сделке. При переходе сделки в стадию «Передачи в отдел Реализации» в соответствующем направлении обработки создается карточка проекта с автоматическим получением необходимых данных из сделки.

Для работы отдела созданы три направления для ведения проектов:

1. Типовые проекты
   
2. Индивидуальные проекты
   
3. Разработка Архитектурных решений
   

Для каждого из направлений работы отдела разработана своя карточка проекта с необходимыми для обработки заказа специализированными полями. Предусмотрена обязательность заполнения ключевых полей проекта при переходе на стадии обработки.

В направлениях обработки проекта предусмотрены специальные стадии, на которых автоматически создается специальный объект (заказ) работ по проекту в специализированном отделе компании.

При перемещении карточки проекта на стадию «Передача в проектный отдел» создается разработка по проекту в Проектном отделе компании и указанием необходимого типа разработки и исходных данных по проекту.

По завершению разработки в Проектном отделе исходная карточка проекта автоматически перемещается на стадию «Проект готов» и данные разработки передаются в карточку проекта с уведомлением ответственного по проекту об окончании разработки.

При перемещении карточки проекта на стадию «Передача в производство» автоматически создается заказ на производстве кампании на изготовление необходимых изделий для выполнения проекта. По окончании процесса производства, комплектации и доставки изготовленных материалов и комплектующих карточка проекта автоматически переходит на стадию «Выполнено на производстве» с уведомлением ответственного по проекту об окончании работ на производстве.

При перемещении карточки проекта на стадию «Передача в строительство» автоматически создается объект строительства по проекту заказчика с постановкой задачи о назначении ответственных (руководитель объекта, прораб и т. д.) за выполнение работ на объекте заказчика.

По завершению работ на объекте и переходе строительства в стадию Сдача объекта» исходный проект автоматически перемещается на стадию сдача проекта с уведомлением ответственного по проекту и постановкой задачи по сдаче объекта строительства заказчику.

Для работы менеджера отдела реализации по проекту заказчика реализовано подключение дополнительного функционала в карточке проекта.

Составление и ведение План-графика работ по проекту с автоматическим отслеживание сроков выполнения запланированных этапов работ.

Фиксация в карточке проекта расходов и платежей по проекту (финансы по проекту), как запланированных, так и уже произведенных с автоматическим расчетом в поле карточки суммы текущих расходов по проекту, запланированных расходов по проекту и текущей доходности проекта.

Для обеспечения дополнительного функционала в карточке проекта предусмотрены так же следующие возможности: ведение реестра договоров по проекту и ведение реестра внешних подрядчиков для выполнения договорных работ по проекту или на объекте заказчика.

Автоматизированное рабочее место – Проектный отдел

Предназначено для работы проектного отдела компании и выполнения необходимых разработок по проектам. При переводе проекта в отделе реализации на стадию «Передача в Проектный отдел» в Разработке проектов автоматически создается карточка новой разработки с указанием всех необходимых исходный данных.

Для работы по разработке проектов создана специализированная карточка разработки с возможностью указания сотрудников проектного отдела участвующих в разработке, сроков разработки, а также необходимых данных по разработке таких как: техническое задание по проекту, файлы проекта (ссылка на файлы), техническое задание и файлы для производства и т. д.

Для совместной работы сотрудников при переводе разработки на стадию «Разработка проекта» автоматически создается группа проекта с подключением в нее всех указанных в карточке разработки сотрудников.

Предусмотрено подключение к карточке разработки план-графика работ по разработке проекта с возможностью согласования необходимых работ и назначения сотрудников ответственных за их выполнение.

После утверждения план-графика работ и перевода разработки на стадию выполнения работ по проекту в созданной группе разработки могут быть автоматически созданы задачи по запланированным и утвержденным этапам работ с подключением в задачу всех указанных в план-графике сотрудников.

Автоматизированное рабочее место – Производство

Предназначено для создания заказа на производство по изготовлению необходимых комплектующих и изделий для выполнения строительных работ на объекте заказчика.

Заказ на производство создается автоматически при перемещении проекта в отделе реализации на стадию Передано в производство.

Для работы с заказами на производстве создана специализированная карточка заказа с указанием сроков производства и ответственных за выполнение заказа. Так же в карточку заказа автоматически передаются все данные рассчитанные для производства на стадии разработки проекта в Проектном отделе.

Для выполнения заказа на производстве созданы специальные стадии обработки заказа, а также доставки готового заказа на объект заказчика.

Для контроля изготовления отдельных изделий заказа по проекту в карточку заказа добавлен функционал раздельного заведения и контроля изготовления изделий и комплектующих по заказу.

После окончания производства заказа и перехода его на стадию доставки исходная карточка проекта в отделе реализации автоматически перемещается на стадию Выполнено на производстве с уведомлением ответственного менеджера по данному проекту.

Автоматизированное рабочее место – Строительство

Предназначено создания объекта строительства по разработанному для заказчика проекту и ведения и мониторинга выполнения строительных работ на объекте заказчика.

Для работы с объектом строительства разработана специализированная карточка объекта с указанием адреса объекта, сроков выполнения работ на объекте, ответственных лиц на объекте (руководитель объекта, прораб и т. д.). Так же в карточку объекта автоматически предаются все необходимые данные и родительского проекта в отделе реализации.

Для выполнения и мониторинга работ по объекту созданы специальные стадии обработки карточки объекта при перемещении на которые происходит автоматическая постановка задач и уведомлений ответственным за выполнение работ на объекте и ведущему менеджеру по проекту заказчика.

Для планирования работ на объекте заказчика в карточку объекта подключен функционал составления План-графика работ на объекте с автоматической постановкой задач в специально созданной группе объекта строительства. Возможностью проставления связей между запланированными этапами работ на объекте и представления их в виде диаграммы Ганта.

Так же в карточку объекта предусмотрено подключение дополнительного функционала: реестра подрядчиков по данному проекту, подача заявок в отдел снабжения.

Дополнительные смарт-процессы, подключаемые в карточки проектов

В CRM настроен ряд дополнительных смарт-процессов, обеспечивающих дополнительный функционал системы и не задействованных напрямую в автоматизированных рабочих местах.

Расчет для КП

Смарт-процесс подключается в сделку и проект в отделе реализации.
Предназначен для составления списка этапов разработки, работ по проекту и строительству, сроков и стоимости работ при выставлении коммерческого предложения заказчику, в случае если данные виды работ и этапов не заведены как услуги в товарном каталоге CRM.

Типовые проекты домов

Смарт-процесс подключается в сделку и проект в отделе реализации для типовых реализаций.
Представляет из себя реестр типовых проектов домов с указанием всех технических характеристик проектов описаний и фотографий выбора типового варианта решения в сделке и возможности отправки данных по выбранному решению заказчику.

Список материалов

Смарт-процесс подключается в разработку в проектном отделе и проект в отделе реализации.
Используется для составления списка требуемых для реализации проекта материалов, изделий и комплектующих для отдела закупок или производства.

Внимание!!!
В связи с тем, что установка готового решения CRM с Битрикс24.Маркет не поддерживает импорт и установку смарт-процессов, подключаемых в карточку сделки и проектов данная инсталляция готового решения устанавливает только воронки сделок для продажной части CRM, а также после установки необходимо выполнить дополнительную настройку функционала (см. инструкцию) для создания и подключения списочных данных в карточку сделки.

На тарифах Битрикс24 ниже Профессиональный также будет не доступен функционал бизнес-процессов - утверждения договоров, расчет предоплат в карточке сделки и т. п.

• Инструкция дополнительная настройка бизнес-процессов и Списков в CRM - Порядок установки CRM Строительная компания.docx

• Ссылка на архив установочных файлов бизнес-процессов списков - Инструкция.zip
  

Для заказа демонстрации полного функционала готового решения вы можете связаться с нами в онлайн чате поддержки или запросить демонстрацию в форме обратной связи.

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений в онлайн чате поддержки - Связаться с разработчиком

Также вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы в форме обратной связи Запросить демонстрацию