CRM Климатические системы

Продажи, монтаж, сервис в одной системе.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

24
Разработчик

OPTI

Описание

Мы настроили воронку ЛИДов и две воронки Сделок

Воронка ЛИДов

Новая заявка. Отправляется уведомление ответственному о том, что нужно взять заявку в работу. Если Сделка находится на данной стадии более 3-х часов, отправляется уведомление руководителю
Квалификация. Назначается дело ответственному сотруднику, чтобы он связался с клиентом
В работе. Отправляется уведомление ответственному, при нахождении ЛИДа в данной стадии более 3-х дней
Качественный ЛИД
Спам
Отказался. Отправляется уведомление руководителю
Выбрал конкурентов. Отправляется уведомление руководителю
Неквал

Воронка Сделок Продаж

Заявка. Отправляется уведомление ответственному о том, что нужно взять заявку в работу. Если Сделка находится на данной стадии более 3-х часов, отправляется уведомление руководителю
Переговоры
Замер. Планируется дело о необходимости произвести замер, дата заполняется автоматически из поля "Дата замера", которое менеджер заполняет в карточке Сделки на этапе переговоров с клиентом
Договор и оплата. Ставится задача "Подготовить документы по Сделке"
Монтаж. Планируется дело о необходимости произвести монтаж, дата заполняется автоматически из поля "Дата монтажа", которое менеджер заполняет в карточке Сделки на этапе переговоров с клиентом
Ожидание закрывающих документов. Отправляется уведомление ответственному, если Сделки находится на данной стадии более 3-х дней
Сделка успешна. Сделка копируется в воронку Сервисное обслуживание
Не прошли по цене. Отправляется уведомление руководителю
Не прошли по другим условиям. Отправляется уведомление руководителю
Выбрали конкурентов. Отправляется уведомление руководителю

Воронка Сделок Сервисное обслуживание

Заявка. Отправляется уведомление ответственному о том, что нужно взять заявку в работу. Если Сделка находится на данной стадии более 3-х часов, отправляется уведомление руководителю
Переговоры/Планирование. Планируется дело о том, что нужно созвониться с клиентом
Договор и оплата. Ставится задача "Подготовить документы по Сделке"
Обслуживание. Планируется дело о необходимости провести сервисное обслуживание, дата заполняется автоматически из поля "Планируемая дата сервисного обслуживания", которое менеджер заполняет в карточке Сделки на этапе переговоров с клиентом
Ожидание закрывающих документов. Отправляется уведомление ответственному, если Сделки находится на данной стадии более 3-х дней

Дополнительно были созданы поля в Сделке:

Дата замера
Дата монтажа
Планируемая дата сервисного обслуживания
Причина отказа

Решение работает на всех коммерческих тарифах, выше Базового.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 25.07.2024

Поддержка

Наша служба сопровождения и поддержки работает для Вас с 07:00 до 18:00 мск

Установка

Для установки данного приложения необходимо нажать кнопку "Установить".

Предыдущие настройки вашей CRM и данные будут удалены.

Безопасность данных

подробнее

CRM Климатические системы

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!