CRM для сервисного центра

Мы сделали простую и удобную CRM, где всё строится вокруг связки Сделка + Клиент.

1. Новая заявка
Сюда попадают все новые обращения. Менеджер получает уведомление о заявке. Если через 30 минут никто не отреагировал — приходит напоминание. Если через 2 часа заявка всё ещё не обработана — уведомление уходит руководителю.

2. Диагностика
Сотрудник связывается с клиентом, выясняет причину обращения и заполняет раздел «Запрос от клиента» (описание проблемы + категория). Автоматически ставится задача «Выявить проблему». После её выполнения карточка сама переходит на следующий этап.

3. Согласование сроков и стоимости
Клиент приносит технику в офис. Сотруднику ставится задача согласовать сроки и цену. Если клиент согласен — сделка идёт дальше. Если отказывается — попадает в одну из категорий неуспешных сделок: «Дорого», «Не пришёл», «Нет возможности решить проблему». Это поможет вам в будущем анализировать причины отказов.

4. Оплата
Менеджер получает уведомление о необходимости принять оплату. После того как клиент оплатил, менеджер отмечает в карточке «Оплата получена», и сделка автоматически переходит на стадию «Ремонт».

5. Ремонт
Здесь находятся все сделки, по которым ведутся работы. Сервис-менеджеру ставится задача на выполнение. После завершения задачи карточка автоматически (через триггер) переходит на стадию «Готов к выдаче».

6. Готов к выдаче
Ответственный менеджер получает уведомление, что заказ готов. Нужно связаться с клиентом и выдать заказ.

7. Сделка успешна
Сюда попадают все успешно завершённые сделки.

8. Неуспешные сделки
Четыре категории: «Дорого», «Не пришёл», «Нет возможности решить проблему». Менеджер переводит сделку сюда при отказе клиента.

С помощью робота мы настроили автоматическую фиксацию:

• Дата и время начала работ

• Дата готовности к выдаче

Теперь вы можете отслеживать скорость работы каждого мастера. В карточке появился раздел «Выдача» с этими полями.

2. Карточка сделки — добавили разделы: «Запрос клиента», «Стоимость», «Выдача», «Статистика по сделке».

3. Карточки контакта и компании — тоже настроили под ваши задачи.

В полном объёме решение работает на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». На тарифах «Базовый» и «Стандартный» доступны роботы и триггеры, но без автоматической постановки задач.