CRM Тендерный отдел

Мы настроили для Вас простые и понятные воронки для работы с тендерами.

Дополнительно, с настроенной CRM установится приложение "Парсер тендеров с портала Госзакупки". Комплексная установка приложений сделает Вашу работу в Битрикс24 еще комфортней.

Описание воронки Тендеры

Новая - в CRM добавляется заявка на тендер. Добавляются ответственные за заявку, изменяется название сделки и отправляется уведомление ответственному о поступлении новой заявки. Необходимо заполнить обязательные поля на данной стадии для того, чтобы сменилась стадия.

Обязательные поля: наименование объекта закупки, тип обеспечения заявки, дата публикации закупки, дата и время окончания подачи заявки, дата подведения итогов

Передан на расчёт - на этой стадии робот ставит задачу на оценку контракта. После того как у задачи меняется статус на «Завершить», то сделка двигается на стадию «Согласование».

Согласование - руководителю ставится задача на согласование участия в тендере. После принятия решения нужно передвинуть тендер на стадию "Подача документов" для участия или завершить со статусом "Не интересен".

Подача документов - ответственному ставится задача на подачу документов. И за один день до окончания подачи заявки приходит уведомление. Бухгалтеру ставится задача на проверку денег на спецсчете и на оплату обеспечения заявки. После того как завершается задача по оплате обеспечения заявки, сделка двигается на стадию «Торги».

Торги - на данной стадии находятся сделки, по которым уже проходит участие в тендере. Отправляется уведомление ответственному о торгах за один день до даты аукциона.

Торги проведены - Ставится задача на проверку результатов по тендерам; закрыть тендер с соответствующим статусом.

Победа - участие в тендере завершилось победой. Руководитель получает соответствующее уведомление. Робот создает копию сделки в воронке "Исполнение контракта". Робот отправляет сообщение о победе в тендере всем сотрудникам в живую ленту.

Также настроены уведомления руководителю при закрытии Сделки в проигрышные стадии.

Карточка Сделки полностью настроена понятно и удобно, сохранили только нужные поля для работы с Тендерами.

При установке данного решения будут созданы пользовательские поля:

• Ответственный за оценку
  
• Руководитель
  
• Бухгалтер
  
• Ответственный за исполнение
  
• Дата отчётности
  
• Начальная сумма контракта
  
• Минимальная сумма контракта
  
• Победитель тендера
  
• Цена победителя
  
• Тип обеспечения заявки
  
• Дата и время окончания подачи заявок
  
• Дата и время аукциона
  
• Дата подведения итогов
  
• Наименование объекта закупки
  
• Дата публикации закупки
  
• Сумма обеспечения заявки
  
• Сумма обеспечения контракта
  
• Ссылка на тендерную площадку
  
• Расчёт/Смета
  
• Наименование электронной площадки
  
• Тип обеспечения контракта
  
• Дата подписания контракта
  
• Срок исполнения контракта
  
• Документы
  
• Дата и время рассмотрения заявок
  
• Ссылки на документы
  
• Номер тендера
  
• Федеральный закон
  

Описание воронки Общая

Новая - отправляется уведомление ответственному. Через 3 часа отправляется уведомление руководителю о том, что заявка более 3-х часов находится на данной стадии.
В обработке
Договор и оплата - ставится Дело ответственному о том, что необходимо подготовить документы по Сделке.
В работе
Сделка успешна
Сделка провалена