Цветные бейджи сделок в канбане

Цветные метки сделок — приложение для визуального контроля сделок в канбане.

Приложение позволяет добавлять к сделкам цветные метки, которые видны прямо в канбане. Менеджеру не нужно открывать каждую карточку, чтобы понять, где есть важный статус или риск.

• создавать собственный справочник цветных меток;
  
• выбирать метку прямо в карточке сделки;
  
• видеть метку в канбане;
  
• ограничивать доступность меток по воронкам;
  
• разрешать или скрывать метки для роботов;
  
• архивировать ненужные метки;
  
• использовать метки в автоматизации через роботов и бизнес-процессы.
  
• Фильтровать сделки по цвету
  
• Фильтровать сделки по конкретной метке
  

• Горит
  
• Ждём оплату
  
• Ждём клиента
  
• Проблемная
  
• На контроле
  
• Нужен руководитель
  
• Документы
  
• Просрочено
  
• Важная
  
• Оплата
  

Приложение удобно, если нужно:

• подсвечивать срочные сделки;
  
• отмечать проблемные сделки;
  
• показывать сделки, где нужен контроль руководителя;
  
• выделять сделки с ожиданием оплаты или документов;
  
• не создавать лишние стадии в воронке;
  
• быстро ориентироваться в большом канбане.
  

Администратор создает список меток в настройках приложения.
Менеджер открывает сделку и выбирает нужную метку.
После этого метка отображается в карточке сделки и в канбане.

В канбане отображается один последний активный бейдж сделки.

Метки можно использовать не только вручную.
Через роботов и бизнес-процессы можно автоматически устанавливать или убирать метки при наступлении нужных условий.

Например:

• если сделка просрочена — поставить метку “Просрочено”;
  
• если ожидается оплата — поставить “Ждём оплату”;
  
• если сумма сделки большая — поставить “На контроле”;
  
• если нужен руководитель — поставить “Нужен руководитель”.