Чек-лист сделки

По сделке постоянно появляются мелкие, но важные действия: запросить документы, уточнить детали, отправить материалы, что-то проверить, вернуться к клиенту. Обычно именно такие вещи проще всего забыть.

Чек-лист сделки добавляет в карточку простой список действий, который менеджер сам заполняет под свою работу. Можно быстро добавить нужные пункты, отметить выполненное, поменять порядок, отредактировать или удалить лишнее - прямо внутри сделки.

Приложение не навязывает жесткий сценарий и не перегружает карточку. Это простой рабочий инструмент для тех случаев, когда по сделке важно ничего не упустить и не держать все в голове, комментариях и таймлайне.

Что дает приложение:

• помогает не забывать важные действия по сделке
  
• позволяет держать нужные шаги отдельно от таймлайна и комментариев
  
• упрощает повседневную работу, когда по сделке много мелких задач
  

Все данные остаются внутри вашего портала Битрикс24. Приложение не хранит информацию у себя и не передает ее во внешние сервисы.

• продажи
  
• клиентское сопровождение
  
• услуги
  
• недвижимость
  
• строительство
  
• производство
  
• оптовая торговля
  
• агентства
  
• консалтинг
  
• проектная работа
  

Менеджер может использовать чек-лист как личный список действий по сделке: что уточнить у клиента, какие документы подготовить, кому написать, что проверить и какие шаги еще нужно выполнить до завершения работы.

Автоматизация

Чек-лист можно использовать в бизнес-процессах и роботах: автоматически добавлять уже заполненный список в новую сделку или менять пункты в зависимости от этапа, регламентов и логики работы отдела продаж. Данные хранятся в поле Cheklist Storage: пункт с + — активный, с - — выполненный.