Метки клиентов

Метки клиентов помогают менеджерам с первого взгляда понимать, с кем они работают.
Цветные метки прямо в карточке клиента позволяют быстро выделять важных, проблемных, постоянных и любых других клиентов по вашим правилам. Это упрощает сегментацию базы, снижает количество упущенных деталей и делает работу в CRM более понятной и управляемой.

Приложение добавляет в карточку клиента удобные цветные метки, с помощью которых менеджеры сразу видят важные особенности клиента без лишних комментариев, скрытых полей и долгого просмотра истории. Например: VIP, проблемный, любит внимание, долго отвечает, высокий приоритет, требует четкий договор, постоянный клиент и любые другие нужные вашей команде метки.

Это помогает быстрее ориентироваться в клиентах, не терять важные детали в работе и поддерживать единый порядок в CRM.

• важная информация по клиенту видна сразу в карточке
  
• менеджерам проще ориентироваться в базе
  
• снижается количество забытых нюансов и ошибок
  
• клиентскую базу легче сегментировать и поддерживать в порядке
  
• команда работает по единым понятным обозначениям
  

• добавление меток в карточке клиента
  
• быстрый поиск нужной метки
  
• выбор меток из общего справочника
  
• отдельная страница настроек для управления списком меток
  
• настройка цветов меток
  
• отключение и удаление ненужных меток
  
• аккуратное и компактное отображение меток в карточке
  
• возможность использовать бизнес-процессы для автоматического добавления меток
  
• Компании можно фильтров по тегам через стандартный битрикс фильтр
  

Приложение не перегружает интерфейс и легко встраивается в повседневную работу. Менеджеру не нужно открывать дополнительные разделы или читать длинные комментарии — основные акценты по клиенту видны сразу.

Все данные хранятся внутри вашего портала. Приложение не передает информацию во внешние сервисы.

Приложение Метки клиентов подойдут компаниям, которым важно быстро выделять нужных клиентов, поддерживать порядок в базе и сделать работу менеджеров более понятной и предсказуемой без сложного внедрения.

Приложение «Метки клиентов» добавляет удобные цветные метки в карточку компании.

1. Пользователь открывает карточку компании и добавляет нужные метки.
   
2. Метки сохраняются у самой компании и остаются привязанными именно к этому клиенту.
   
3. Если компания связана со сделкой, эти же метки автоматически отображаются в карточке сделки.
   
4. Благодаря этому менеджер сразу видит важные особенности клиента прямо в сделке, без перехода в карточку компании.
   
5. Общий список меток настраивается на отдельной странице приложения: там можно создавать новые метки, менять их названия, цвета, а также отключать или удалять ненужные.
   
6. Вы можете добавлять метки прямо в сделке. Они автоматически привяжутся к компании и обновятся во всех сделках с этой компанией.
   

Таким образом, метки заполняются в карточке компании, а в сделке используются как быстрый визуальный ориентир по клиенту.

Управление справочником меток выполняется на странице настроек приложения, где можно:

• создавать метки
  
• задавать цвет метки
  
• изменять название
  
• отключать неактуальные метки
  
• удалять ненужные метки
  

Это позволяет поддерживать единый справочник меток и использовать его во всей CRM без ручного дублирования информации в сделках.