Карта контактов

Карта контактов помогает понять, кто участвует в сделке, какую роль играет каждый человек и чьё мнение влияет на решение. Соберите участников на одной карте прямо в карточке сделки или компании, чтобы подготовиться к переговорам и найти подход к нужным людям.

Люди, роли и влияние перед глазами

Добавляйте существующие контакты CRM и объединяйте их в группы: руководство, закупки, бухгалтерия, юридический отдел или другие подразделения. Для каждого участника можно указать:

• роль в компании или сделке;
  
• уровень влияния на решение;
  
• позицию по сделке;
  
• заметку с важными деталями.
  

Наглядная карта помогает команде ориентироваться в составе участников, а поиск позволяет быстро найти нужного человека.

Используйте готовые карты

Если похожая карта уже есть в другой доступной сделке, перенесите её одним кликом и адаптируйте под текущую задачу. Для новых сделок можно использовать шаблон контактов компании, чтобы не собирать состав участников заново.

Работайте с контактами без изменения карточек CRM

Добавление человека на карту не создаёт и не изменяет его карточку CRM. Имя и должность берутся из CRM с учётом прав пользователя. Роли, влияние, позиции и заметки сохраняются отдельно от полей сделок, компаний и контактов.

Данные карты хранятся в вашем Битрикс24. Отдельная база данных и внешние сервисы для работы приложения не требуются.

Приложение подходит для команд, которые продают компаниям (b2b) и работают с несколькими участниками сделки, а решение зависит не только от одного основного контактного лица, например:

• IT и системная интеграция. IT-отдел оценивает технические требования, пользователи проверяют удобство, служба безопасности согласует доступы, а руководство утверждает бюджет.
  
• Поставка оборудования и материалов. Инженеры определяют характеристики, закупки сравнивают предложения, финансовый отдел согласует оплату, а директор принимает окончательное решение.
  
• Строительство и проектные работы. В переговорах участвуют заказчик, технические специалисты, сметчики, снабжение и руководитель проекта.
  
• Консалтинг, маркетинг и другие B2B-услуги. Инициатор проекта формулирует задачу, профильный отдел оценивает предложение, юристы согласуют договор, а руководитель утверждает условия.
  
• Логистика и оптовые поставки. Важно учитывать требования закупок, склада, логистики и финансовой службы.
  
• Работа с крупными и сетевыми клиентами. Контакты распределены между головным офисом, филиалами и подразделениями. Карта помогает видеть их роли и сохранять контекст переговоров.
  

Карта также помогает при передаче клиента другому менеджеру: новый сотрудник быстрее разберётся, кто за что отвечает, кто поддерживает предложение и с кем ещё нужно обсудить сделку.