Файлы ПРО

Файлы ПРО собирает файлы, связанные с карточкой CRM, в одной вкладке. Документы из полей, таймлайна, связанных задач и комментариев к ним доступны в общем списке — без необходимости просматривать каждый источник отдельно.

Приложение работает в лидах, сделках, контактах, компаниях, предложениях, счетах и смарт-процессах.

Все файлы под рукой

После установки приложения в карточках CRM становится доступна вкладка «Файлы ПРО». Откройте её, чтобы увидеть файлы из:

— полей текущей карточки;
— таймлайна;
— связанных с карточкой задач;
— комментариев к этим задачам.

Договоры, счета, технические задания, изображения и другие материалы собраны в одном месте.

Поиск и отбор

Находите нужные файлы с помощью поиска и фильтров. Отбирайте документы для дальнейшей работы, отправки клиенту или передачи коллегам.

Скачивание по одному или архивом

Скачивайте отдельные файлы или объединяйте выбранные в ZIP-архив. Это удобно, когда нужно получить сразу комплект документов по сделке или материалы по элементу смарт-процесса.

Кому пригодится

Приложение полезно менеджерам по продажам, руководителям и сотрудникам, которые работают с документами в CRM. Оно помогает быстрее находить вложения и собирать нужные материалы, даже если файлы добавляли разные участники в разные разделы карточки.