Главная
Продажи и CRM
Задачи в CRM и Смарт-Процессах

Задачи в CRM и Смарт-Процессах

Вкладка "Задачи" в Лидах, Компаниях, Контактах, Сделках, Счетах и Смарт-Процессах- показывает связанные задачи

Доступно в подписке

Оценка

5 / 5
Установок

382
Разработчик

Fast Bit

Описание

Битрикс24 позволяет добавлять в интерфейсе множества модулей свои кнопки. Это называется встройка.
При клике на кнопку по факту открывается внешнее приложение (сервис, страница).

В своей компании мы работаем с задачами, которые привязаны к конкретным компаниям, сделкам, смарт-процессам для отслеживания трудозатрат и составления отчетов.

Мы подумали, что было бы классно иметь вкладку в сущностях CRM Лидах, Компаниях, Контактах, Сделках, Счетах и Смарт-Процессах, в которой будут отображаться все связанные задачи в одном месте.

Наше приложение регистрирует новую вкладку "Задачи" в карточках:

Лида
Компании
Контакта
Сделки
Счета
Смарт-Процессов

в которых будут отображаться все связанные задачи.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 22.03.2023

Поддержка

Тел.: +7 (812) 604 28 77 или почта: svs@fast-bit.ru

Установка

Установите приложение на свой портал Битрикс24.
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.

При необходимости обратитесь к нам и мы поможем внедрить данный функционал.

тел.: +7 (812) 604 28 77 или написав на почту: svs@fast-bit.ru

Безопасность данных

подробнее

Задачи в CRM и Смарт-Процессах

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Задачи (расширенные права)

не используется в приложениях

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Пользовательские поля пользователя

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление пользовательских полей в профиле пользователей

Рейтинг

5 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Всего отзывов: 6

Константин В.

09.01.2025

Отличное приложение. Подскажите, планируется ли добавить ваше приложение для работы с ли... ещё

Ответ разработчика

09.01.2025

Большое спасибо за отзыв! Да, можно сделать аналогичную встройку в Лиды. В ближайшем обновлении добавим. ещё

Сергей В.

11.12.2024

Евгений Б.

27.11.2024

Это лучшее ваше приложение!!!

Ответ разработчика

27.11.2024

Спасибо!!! Нам очень приятно!

Роман Б.

23.05.2024

Цены бы не было, если бы в одно место собирались все задачи связанные с сущностью Компа... ещё

Ответ разработчика

23.05.2024

Спасибо за оценку и предложение! Предложение внёс в базу предложений, на ближайшем собрании рассмотрим и примем решение. Ещё р... ещё

Владимир М.

24.10.2023

Отличная разработка, для нашей специфики работы это прям находка! Продолжайте развивать ... ещё

Ответ разработчика

24.10.2023

Владимир, большое спасибо за оценку! Мы рады, что смогли помочь вам и вашей команде! Если у вас будут вопросы или предложения, с... ещё

Наталья Ж.

23.07.2023

Это просто огонь! Надеюсь, что всё будет работать корректно.

Ответ разработчика

25.07.2023

Большое спасибо за отзыв! Если нужна помощь в работе с приложением или с вашим порталом Битрикс24, вы можете обратится к нам, бу... ещё

Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов

Копирование Таймлайн из одного элемента CRM или Смарт-Процесса в другой элемент CRM или Смарт-Процесс. Робот / Активити в Бизнес-Процессе копирует в таймлайн: звонки, письма, открытые линии, дела (включая 1С и БП), задачи, комментарии, CRM-формы и прочее.

(9)

(586)

Задачи PRO

Задачи PRO — настрой задачи так, как удобно тебе!

(13)

(289)

ИНН Контроль. Поиск дубликатов

Автоматический поиск дубликатов по ИНН. Даже если менеджер забудет проверить ИНН, приложение ИНН Контроль автоматически обнаружит дубликаты и отправит уведомление после добавления или изменения реквизитов в CRM.

(4)

(294)

История стадий Сделки

Удобно показывает основную информацию по изменениям стадий сделки

(2)

(312)

Контроль дубликатов по пользовательским полям

Контроль дубликатов по пользовательским полям позволяет добавить пользовательские поля в штатный контроль дубликатов Битрикс24. Работает для сущностей: Лид, Компания, Контакт.

(4)

(266)

Создать Лид из Контакта или Компании

Создание Лида из карточки Контакта или Компании

(3)

(208)

Последний комментарий в задаче

"Последний комментарий в Задаче" упрощает работу с задачами в Битрикс24. Оно создает пользовательское поле в карточке Задачи, в котором автоматически сохраняется последний комментарий.