CRM: Объектные и проектные продажи под ключ для Старта
CRM для старта: Объектные и проектные продажи под ключ
-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
Описание
Оптимизируйте объектные и проектные продажи в Битрикс24
Предлагаемое решение «CRM: Объектные и проектные продажи под ключ для Старта» предназначено для компаний, которые продают оборудование, материалы и комплексные решения для строительных, промышленных и коммерческих объектов.
Система организует полный цикл работы: от регистрации обращения и квалификации потребности до подготовки проекта и коммерческого предложения, участия в тендере, производства или закупки, оплаты, доставки, монтажа и получения закрывающих документов.
Решение построено на базе четырех направлений сделок:
- квалификация входящих обращений;
- основная объектная продажа;
- длительная проектная продажа и тендерное сопровождение;
- монтажные работы (если данный процесс не требуется, то его можно отключить через роботы в Битрикс24 в этапе "Заказ доставлен / Отгружен" в Воронке продаж - отключить или удалить Робот, отвечающий за копирование сделки)
В базовую конфигурацию входят:
- четыре настроенные воронки сделок;
- отдельная обработка входящих обращений без классической сущности «Лид»;
- карточки сделки для быстрой и длительной продажи;
- автоматические задачи и контроль сроков;
- обязательные поля на ключевых стадиях;
- автоматическая передача сделки между направлениями;
- фиксация плановых и фактических дат;
- расчет остатков оплаты за товар и монтаж;
- отдельный процесс управления монтажной бригадой;
- контроль проектной документации, тендера, поставки и закрывающих документов.
Воронка обработки лидов:
1. Создан лид
Первичная регистрация обращения. Система формирует название сделки из имени контакта, телефона и источника, переносит сведения в карточки контакта и компании и фиксирует менеджера-хантера. Менеджеру ставится задача обработать заявку.
2. В работе
Менеджер связывается с клиентом, квалифицирует обращение и назначает встречу. Ответственный фиксируется как менеджер-хантер также в карточках контакта и компании.
3. Перезвонить / Не дозвонились
Этап используется для повторной связи. В карточке обязательно указываются дата и время следующего звонка. Задача на квалификацию и назначение встречи создается на выбранную дату.
4. Потребность выявлена
Менеджер фиксирует город объекта, должность контактного лица, назначение объекта и канал сбыта. Система ставит задачу получить обратную связь и обновляет сведения о клиенте.
5. Думает
Клиенту предоставляется время на принятие решения. Менеджер получает задачу уточнить итоговое решение.
6. Успех: Новый проект / Объект
При успешной квалификации обязательно выбирается менеджер отдела продаж. Сделка копируется в воронку продаж на стадию «Новый проект/Объект», а собранные данные сохраняются.
7. Неуспешное завершение
Причины отказа: дорого, на рассылку, не берет трубку, нецелевой, спам, дубль, выбрали конкурента.
Воронка продаж:
1. Новый проект / Объект
В карточке проверяются источник, канал сбыта, город, должность, менеджер отдела продаж и назначение объекта. Система формирует название сделки, назначает ответственного и ставит задачу взять заявку в работу.
2. Встреча
Менеджер проводит встречу и выявляет сроки реализации проекта. Дата встречи обязательна, а срок задачи рассчитывается по этому полю.
3. Заявка
Фиксируются наименование и адрес объекта, категория, вид сделки, общий комментарий и ожидаемая дата реализации. Для длительной сделки запускается отдельная проектная воронка, а для быстрой продажи Менеджер готовит проект по собранным данным.
4. Проект подготовлен
Загружается бланк защиты, после чего менеджеру ставится задача защитить проект.
5. Проект защищен
Фиксируются канал сбыта и код защиты. Менеджер формирует документы для коммерческого предложения.
6. КП сформировано
Обязательно указываются сумма сделки, сумма товара, файл коммерческого предложения, плановая дата производства или поставки, необходимость доставки и монтажа, сумма монтажа. Система фиксирует дату предварительного КП и ставит задачу отправить предложение.
7. КП отправлено
Менеджер получает задачу получить обратную связь по предложению.
8. Пересмотр КП
Указываются причина пересмотра и необходимость монтажа. Система фиксирует дату пересмотра, а менеджер корректирует КП и повторно отправляет его клиенту.
9. КП утверждено
Загружается итоговое КП. Менеджер готовит счет и договор и направляет документы клиенту.
10. Счет и Договор
Обязательно загружаются счет и договор, указывается дата заключения договора и необходимость монтажа. Менеджер контролирует получение предоплаты.
11. Предоплата получена
Фиксируются суммы предоплаты за товар и монтаж и плановая дата доставки. Система рассчитывает доплату за товар и монтаж и ставит задачу передать заказ в работу.
12. Заказ в работе
Система фиксирует фактическую дату начала производства, закупки или поставки и ставит задачу контролировать срок по плановой дате.
13. Заказ готов
Фиксируется фактическая дата готовности. Менеджер получает задачу получить доплату за товар.
14. Доплата за товар получена
Если нужна доставка, задача назначается на плановую дату доставки. Для самовывоза создается задача дождаться получения товара клиентом.
15. Заказ доставлен / Отгружен
Система фиксирует фактическую дату доставки. Если требуется монтаж, сделка переводится в воронку монтажных работ. Если монтаж не требуется, создаются задачи на подготовку, отправку и получение закрывающих документов.
16. Монтаж выполнен
Загружаются закрывающие документы и ставится задача получить доплату за монтаж.
17. Доплата за монтаж получена
Менеджер получает задачу получить подписанные закрывающие документы.
18. Успешно
Сделка завершается после исполнения обязательств и получения подписанных документов.
19. Неуспешное завершение
Причины: дорого, купили у конкурента, на рассылку, не берет трубку, нецелевой, спам с последующей проверкой контакта.
Воронка длительной проектной продажи:
1. Сформировать ТЗ
В карточке фиксируются клиент, источник, объект, адрес, категория, вид сделки, заказчик, подрядчик, документы и комментарии. Менеджер формирует техническое задание и отправляет его клиенту.
2. ТЗ отправлено
Загружается техническое задание. Менеджер получает обратную связь.
3. Пересмотр ТЗ
Указывается причина пересмотра, система фиксирует дату. Менеджер корректирует документ и повторно направляет его на согласование.
4. ТЗ утверждено
Загружается итоговое ТЗ. Менеджер готовит коммерческое предложение по объекту.
5. КП по объекту сформировано
Обязательно указываются сумма сделки и файл КП по объекту. Менеджер отправляет проект на экспертизу.
6. Проект отправлен на экспертизу
Фиксируется дата отправки. Менеджер получает обратную связь по результатам экспертизы.
7. Отслеживание тендера
Указывается дата и время завершения тендера. Контрольная задача назначается за один рабочий день до этой даты.
8. Связаться с генподрядчиком
В карточке фиксируется победитель тендера. Менеджер связывается с генподрядчиком и уточняет сроки реализации.
9. Сроки реализации проекта уточнены
Менеджер завершает проектную проработку.
10. Передача в воронку продаж
Сделка получает вид «Быстрая» и автоматически переводится в основную воронку на стадию «Проект защищен».
Неуспешные стадии: дорого, купили у конкурента, на рассылку, не берет трубку, нецелевой, спам.
Воронка монтажных работ:
Важно:
1. использовать лучше на Профессиональном тарифе, так как функционал ограничен;
2. если данный процесс не требуется, то его можно отключить через роботы в Битрикс24 в этапе "Заказ доставлен / Отгружен" в Воронке продаж - отключить или удалить Робот, отвечающий за копирование сделки
1. Заявка
В карточке обязательны клиент, сумма, объект, адрес, документы по проекту, заказчик, руководитель монтажных работ и плановая дата завершения монтажа. Ответственный указывает плановые сроки этапов и организует вывод бригады.
2. Данные внесены
После заполнения плановых дат система создает основную задачу и последовательность подзадач: назначить бригаду, вывести ее на объект, выполнить сборку, выполнить монтаж, сдать объект и демобилизовать бригаду. Срок каждой подзадачи рассчитывается по соответствующему плановому полю.
3. Бригада назначена
Автоматически фиксируется фактическая дата назначения бригады.
4. Бригада выведена
Автоматически фиксируется фактическая дата вывода бригады на объект.
5. Сборка завершена
Автоматически фиксируется фактическая дата завершения сборки.
6. Монтаж выполнен
Автоматически фиксируется фактическая дата окончания монтажа.
7. Объект сдан
Фиксируется фактическая дата приемки объекта.
8. Демобилизация объекта
Этап используется для демобилизации объекта. Фиксируется фактическая дата и создается задача подготовить закрывающие документы.
9. Закрывающие документы
Загружаются закрывающие документы. Менеджер отправляет их клиенту на подписание.
10. Успешно
Сделка возвращается в основную воронку продаж на стадию «Монтаж выполнен» для завершения расчетов и получения документов.
11. Неуспешно
Работы закрываются без успешной сдачи объекта.
Блок 2 — дополнительное внедрение и развитие
По запросу решение можно дополнить:
- интеграциями с телефонией, сайтом, электронной почтой и мессенджерами;
- автоматическим распределением обращений;
- шаблонами технических заданий, КП, счетов, договоров и актов;
- согласованием документов;
- интеграцией со складом, закупками и производством;
- контролем дебиторской задолженности;
- уведомлениями о просроченных сроках и оплатах;
- отчетами по объектам, источникам, конверсии, тендерам и причинам отказов;
- аналитикой загрузки менеджеров и монтажных бригад;
- прогнозом поставок, оплат и завершения монтажных работ.
Расширенная конфигурация настраивается отдельно с учетом процессов конкретной компании.
Важно
- Решение содержит автоматические задачи и бизнес-процессы, поэтому оптимально использовать тариф «Профессиональный».
- Перед установкой необходимо сохранить резервную копию текущих настроек и данных.
- После установки нужно назначить реальных сотрудников в поля менеджера-хантера, менеджера отдела продаж и руководителя монтажных работ.
- Шаблоны ТЗ, КП, счетов, договоров и актов, контроль дебиторской задолженности, отчеты по объектам, источники, права доступа и интеграции с каналами коммуникации настраиваются под конкретный портал.
- Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить полный цикл на тестовых сделках.
Предлагаемое решение «CRM: Объектные и проектные продажи под ключ для Старта» предназначено для компаний, которые продают оборудование, материалы и комплексные решения для строительных, промышленных и коммерческих объектов.
Система организует полный цикл работы: от регистрации обращения и квалификации потребности до подготовки проекта и коммерческого предложения, участия в тендере, производства или закупки, оплаты, доставки, монтажа и получения закрывающих документов.
Решение построено на базе четырех направлений сделок:
- квалификация входящих обращений;
- основная объектная продажа;
- длительная проектная продажа и тендерное сопровождение;
- монтажные работы (если данный процесс не требуется, то его можно отключить через роботы в Битрикс24 в этапе "Заказ доставлен / Отгружен" в Воронке продаж - отключить или удалить Робот, отвечающий за копирование сделки)
В базовую конфигурацию входят:
- четыре настроенные воронки сделок;
- отдельная обработка входящих обращений без классической сущности «Лид»;
- карточки сделки для быстрой и длительной продажи;
- автоматические задачи и контроль сроков;
- обязательные поля на ключевых стадиях;
- автоматическая передача сделки между направлениями;
- фиксация плановых и фактических дат;
- расчет остатков оплаты за товар и монтаж;
- отдельный процесс управления монтажной бригадой;
- контроль проектной документации, тендера, поставки и закрывающих документов.
Воронка обработки лидов:
1. Создан лид
Первичная регистрация обращения. Система формирует название сделки из имени контакта, телефона и источника, переносит сведения в карточки контакта и компании и фиксирует менеджера-хантера. Менеджеру ставится задача обработать заявку.
2. В работе
Менеджер связывается с клиентом, квалифицирует обращение и назначает встречу. Ответственный фиксируется как менеджер-хантер также в карточках контакта и компании.
3. Перезвонить / Не дозвонились
Этап используется для повторной связи. В карточке обязательно указываются дата и время следующего звонка. Задача на квалификацию и назначение встречи создается на выбранную дату.
4. Потребность выявлена
Менеджер фиксирует город объекта, должность контактного лица, назначение объекта и канал сбыта. Система ставит задачу получить обратную связь и обновляет сведения о клиенте.
5. Думает
Клиенту предоставляется время на принятие решения. Менеджер получает задачу уточнить итоговое решение.
6. Успех: Новый проект / Объект
При успешной квалификации обязательно выбирается менеджер отдела продаж. Сделка копируется в воронку продаж на стадию «Новый проект/Объект», а собранные данные сохраняются.
7. Неуспешное завершение
Причины отказа: дорого, на рассылку, не берет трубку, нецелевой, спам, дубль, выбрали конкурента.
Воронка продаж:
1. Новый проект / Объект
В карточке проверяются источник, канал сбыта, город, должность, менеджер отдела продаж и назначение объекта. Система формирует название сделки, назначает ответственного и ставит задачу взять заявку в работу.
2. Встреча
Менеджер проводит встречу и выявляет сроки реализации проекта. Дата встречи обязательна, а срок задачи рассчитывается по этому полю.
3. Заявка
Фиксируются наименование и адрес объекта, категория, вид сделки, общий комментарий и ожидаемая дата реализации. Для длительной сделки запускается отдельная проектная воронка, а для быстрой продажи Менеджер готовит проект по собранным данным.
4. Проект подготовлен
Загружается бланк защиты, после чего менеджеру ставится задача защитить проект.
5. Проект защищен
Фиксируются канал сбыта и код защиты. Менеджер формирует документы для коммерческого предложения.
6. КП сформировано
Обязательно указываются сумма сделки, сумма товара, файл коммерческого предложения, плановая дата производства или поставки, необходимость доставки и монтажа, сумма монтажа. Система фиксирует дату предварительного КП и ставит задачу отправить предложение.
7. КП отправлено
Менеджер получает задачу получить обратную связь по предложению.
8. Пересмотр КП
Указываются причина пересмотра и необходимость монтажа. Система фиксирует дату пересмотра, а менеджер корректирует КП и повторно отправляет его клиенту.
9. КП утверждено
Загружается итоговое КП. Менеджер готовит счет и договор и направляет документы клиенту.
10. Счет и Договор
Обязательно загружаются счет и договор, указывается дата заключения договора и необходимость монтажа. Менеджер контролирует получение предоплаты.
11. Предоплата получена
Фиксируются суммы предоплаты за товар и монтаж и плановая дата доставки. Система рассчитывает доплату за товар и монтаж и ставит задачу передать заказ в работу.
12. Заказ в работе
Система фиксирует фактическую дату начала производства, закупки или поставки и ставит задачу контролировать срок по плановой дате.
13. Заказ готов
Фиксируется фактическая дата готовности. Менеджер получает задачу получить доплату за товар.
14. Доплата за товар получена
Если нужна доставка, задача назначается на плановую дату доставки. Для самовывоза создается задача дождаться получения товара клиентом.
15. Заказ доставлен / Отгружен
Система фиксирует фактическую дату доставки. Если требуется монтаж, сделка переводится в воронку монтажных работ. Если монтаж не требуется, создаются задачи на подготовку, отправку и получение закрывающих документов.
16. Монтаж выполнен
Загружаются закрывающие документы и ставится задача получить доплату за монтаж.
17. Доплата за монтаж получена
Менеджер получает задачу получить подписанные закрывающие документы.
18. Успешно
Сделка завершается после исполнения обязательств и получения подписанных документов.
19. Неуспешное завершение
Причины: дорого, купили у конкурента, на рассылку, не берет трубку, нецелевой, спам с последующей проверкой контакта.
Воронка длительной проектной продажи:
1. Сформировать ТЗ
В карточке фиксируются клиент, источник, объект, адрес, категория, вид сделки, заказчик, подрядчик, документы и комментарии. Менеджер формирует техническое задание и отправляет его клиенту.
2. ТЗ отправлено
Загружается техническое задание. Менеджер получает обратную связь.
3. Пересмотр ТЗ
Указывается причина пересмотра, система фиксирует дату. Менеджер корректирует документ и повторно направляет его на согласование.
4. ТЗ утверждено
Загружается итоговое ТЗ. Менеджер готовит коммерческое предложение по объекту.
5. КП по объекту сформировано
Обязательно указываются сумма сделки и файл КП по объекту. Менеджер отправляет проект на экспертизу.
6. Проект отправлен на экспертизу
Фиксируется дата отправки. Менеджер получает обратную связь по результатам экспертизы.
7. Отслеживание тендера
Указывается дата и время завершения тендера. Контрольная задача назначается за один рабочий день до этой даты.
8. Связаться с генподрядчиком
В карточке фиксируется победитель тендера. Менеджер связывается с генподрядчиком и уточняет сроки реализации.
9. Сроки реализации проекта уточнены
Менеджер завершает проектную проработку.
10. Передача в воронку продаж
Сделка получает вид «Быстрая» и автоматически переводится в основную воронку на стадию «Проект защищен».
Неуспешные стадии: дорого, купили у конкурента, на рассылку, не берет трубку, нецелевой, спам.
Воронка монтажных работ:
Важно:
1. использовать лучше на Профессиональном тарифе, так как функционал ограничен;
2. если данный процесс не требуется, то его можно отключить через роботы в Битрикс24 в этапе "Заказ доставлен / Отгружен" в Воронке продаж - отключить или удалить Робот, отвечающий за копирование сделки
1. Заявка
В карточке обязательны клиент, сумма, объект, адрес, документы по проекту, заказчик, руководитель монтажных работ и плановая дата завершения монтажа. Ответственный указывает плановые сроки этапов и организует вывод бригады.
2. Данные внесены
После заполнения плановых дат система создает основную задачу и последовательность подзадач: назначить бригаду, вывести ее на объект, выполнить сборку, выполнить монтаж, сдать объект и демобилизовать бригаду. Срок каждой подзадачи рассчитывается по соответствующему плановому полю.
3. Бригада назначена
Автоматически фиксируется фактическая дата назначения бригады.
4. Бригада выведена
Автоматически фиксируется фактическая дата вывода бригады на объект.
5. Сборка завершена
Автоматически фиксируется фактическая дата завершения сборки.
6. Монтаж выполнен
Автоматически фиксируется фактическая дата окончания монтажа.
7. Объект сдан
Фиксируется фактическая дата приемки объекта.
8. Демобилизация объекта
Этап используется для демобилизации объекта. Фиксируется фактическая дата и создается задача подготовить закрывающие документы.
9. Закрывающие документы
Загружаются закрывающие документы. Менеджер отправляет их клиенту на подписание.
10. Успешно
Сделка возвращается в основную воронку продаж на стадию «Монтаж выполнен» для завершения расчетов и получения документов.
11. Неуспешно
Работы закрываются без успешной сдачи объекта.
Блок 2 — дополнительное внедрение и развитие
По запросу решение можно дополнить:
- интеграциями с телефонией, сайтом, электронной почтой и мессенджерами;
- автоматическим распределением обращений;
- шаблонами технических заданий, КП, счетов, договоров и актов;
- согласованием документов;
- интеграцией со складом, закупками и производством;
- контролем дебиторской задолженности;
- уведомлениями о просроченных сроках и оплатах;
- отчетами по объектам, источникам, конверсии, тендерам и причинам отказов;
- аналитикой загрузки менеджеров и монтажных бригад;
- прогнозом поставок, оплат и завершения монтажных работ.
Расширенная конфигурация настраивается отдельно с учетом процессов конкретной компании.
Важно
- Решение содержит автоматические задачи и бизнес-процессы, поэтому оптимально использовать тариф «Профессиональный».
- Перед установкой необходимо сохранить резервную копию текущих настроек и данных.
- После установки нужно назначить реальных сотрудников в поля менеджера-хантера, менеджера отдела продаж и руководителя монтажных работ.
- Шаблоны ТЗ, КП, счетов, договоров и актов, контроль дебиторской задолженности, отчеты по объектам, источники, права доступа и интеграции с каналами коммуникации настраиваются под конкретный портал.
- Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить полный цикл на тестовых сделках.
Дополнительные условия
Важно:
- Решение содержит автоматические задачи и бизнес-процессы, поэтому оптимально использовать тариф «Профессиональный».
- Перед установкой необходимо сохранить резервную копию текущих настроек и данных.
- После установки нужно назначить реальных сотрудников в поля менеджера-хантера, менеджера отдела продаж и руководителя монтажных работ.
- Шаблоны ТЗ, КП, счетов, договоров и актов, контроль дебиторской задолженности, отчеты по объектам, источники, права доступа и интеграции с каналами коммуникации настраиваются под конкретный портал.
- Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить полный цикл на тестовых сделках.
Читать полностью →
- Решение содержит автоматические задачи и бизнес-процессы, поэтому оптимально использовать тариф «Профессиональный».
- Перед установкой необходимо сохранить резервную копию текущих настроек и данных.
- После установки нужно назначить реальных сотрудников в поля менеджера-хантера, менеджера отдела продаж и руководителя монтажных работ.
- Шаблоны ТЗ, КП, счетов, договоров и актов, контроль дебиторской задолженности, отчеты по объектам, источники, права доступа и интеграции с каналами коммуникации настраиваются под конкретный портал.
- Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить полный цикл на тестовых сделках.
