Дашборд РОПа

Руководителю отдела продаж каждую неделю нужна одна и та же картина: сколько заявок пришло, сколько стали целевыми, кто довёл клиентов до КП, счёта и оплаты, у кого провал и где застряли сделки. Стандартные отчёты Битрикс24 показывают сделки по текущим стадиям — и не собирают это в одну таблицу по менеджерам. Цифры сводят руками в Excel, а сделки, проигранные после КП, из статистики КП просто пропадают.

Приложение делает эту сводку само и обновляет её каждые 30 минут.

Кому подходит

Руководителям отдела продаж, коммерческим директорам, собственникам с активными продажами. Работает с любой воронкой: этапы отчёта настраиваются под ваши стадии.

Что внутри

«Отчёт» — воронка и сравнение менеджеров на графиках. Главная таблица: по каждому менеджеру — новые заявки, количество и сумма каждого этапа, конверсии между этапами, итоговые N-Win и C-Win. Сделка, дошедшая до КП и ушедшая в отказ, остаётся в КП — работа менеджера не пропадает из статистики. Блок «Что с …?» показывает, где сейчас стоят заявки, дошедшие до выбранного этапа. Скорость воронки — медиана дней от заявки до каждого этапа по каждому менеджеру.

Два режима счёта периода: «Созданы в периоде» отвечает на вопрос «насколько хорош поток этого месяца», «Произошло в периоде» — «что менеджеры сделали за неделю». Оба правильные, отвечают на разные вопросы.

«План» — план по менеджерам на месяц, факт, прогноз на конец месяца по текущему темпу и статус: идёт к плану, риск, отстаёт. РОП ведёт план сам, без администратора.

«Зависшие» — заявки, которые стоят на одной стадии дольше порога. Список для разбора на планёрке: по каждой заявке видно, кто ответственный, на какой стадии, сколько дней стоит.

Сравнение с прошлым периодом, фокус на отдельных менеджерах, фильтр по воронкам, сортировка, список заявок за любым числом со ссылками на карточки в CRM, выгрузка в Excel.

Приложение только читает данные CRM и ничего в неё не записывает.

Ограничения

Вкладку «Настройки» видит только администратор портала. Отчёт доступен сотрудникам из списка, который задаёт администратор, — остальные видят сообщение «Отчёт вам пока не открыт».

Выгрузка идёт с правами администратора: так приложение видит все сделки портала. Если администратор не заходил в приложение давно, доступ нужно продлить — открыть приложение под администратором.

По умолчанию выгружаются данные за последние 12 месяцев; можно расширить до 3 лет в настройках.