Отчет по работе с клиентской базой

Мы готовы ответить на вопросы, доработать и расширить возможности приложения под Ваши особенности

Техническая поддержка доступна:
• рабочие дни: понедельник — пятница
• время: 10:00 — 19:00 (МСК)
• время ответа: до 24 часов

https://www.eugenekulakov.ru/

+7 (499) 380 82 34
Красноярск

Если у вас есть вопросы, вы можете написать нам в Telegram
https://t.me/SRBeugenekulakov

После установки в левом меню появляется раздел «Сегментация базы» и автоматически запускается первичная выгрузка сделок, компаний и контактов. Прогресс виден на вкладке «Отчёт».

Вкладка «Сегмент» появляется в карточке компании и контакта автоматически.

Настройки находятся в разделе «Сегментация базы» на вкладке «Настройки» и доступны администратору портала:

— База расчёта оборота — только успешные сделки или все сделки.
— Горизонт — за какой период считать оборот: за всё время или за последние 12, 24, 36 месяцев.
— Воронки сделок — какие направления учитывать. Пустой выбор означает «все».
— Сегментировать контакты-физлица — включать ли в отчёт контакты без компании.
— Пороги ABCD — три границы групп в валюте портала. Задаются вручную или подбираются кнопкой «Авторасчёт 80/95».
— Сегменты по давности — названия ступеней и пороги в месяцах. Число ступеней произвольное.
— Синхронизация — ежедневное обновление данных и час запуска по времени портала.
— Уведомления — ежедневный дайджест ответственным в чат, запас в днях и час отправки.